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【14:22 卫星化学(002648)：Q1净利同比高增 新项目稳步推进】 4月23日给予卫星化学(002648)增持评级。 风险提示：新项目进展不及预期；原材料价格波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次买入-B评级、3次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【14:22 拓邦股份(002139)：利润高速增长 加速打造第三曲线】 4月23日给予拓邦股份(002139)增持评级。 风险提示：上游元器件价格大幅上涨；智能控制器需求不及预期；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:22 新和成(002001)：23年盈利承压 营养品景气回升】 4月23日给予新和成(002001)增持评级。 风险提示：下游需求持续低迷风险；新产品投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:22 扬农化工(600486)：24年Q1净利承压 新项目有序推进】 4月23日给予扬农化工(600486)增持评级。 风险提示：原油价格波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”的投评级。 【14:22 上海家化(600315)：2024开局积极 期待转型成效逐步显现】 4月23日给予上海家化(600315)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：市场竞争加剧；新品推广不及预期；流量成本上升，影响公司盈利能力 该股最近6个月获得机构27次买入评级、18次增持评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:17 怡合达(301029)：业绩稳健增长 FB业务有望迎来快速增长期】 4月23日给予怡合达(301029)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到制造业复苏低于预期，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测分别为6.30（原值7.61）/7.92（原值9.20）亿元，给予2026 年归母净利润预测为10.42 亿元，当前股价对应动态PE分别为21/17/13 倍，考虑到公司未来成长性，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、制造业恢复不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:17 杭叉集团(603298)：24Q1盈利能力向上 期待海外拓展】 4月23日给予杭叉集团(603298)增持评级。 杭叉24Q1 营收稳健增长，归母净利调整后同比增长31.16%杭叉集团发布一季报，2024 年Q1 实现营收41.72 亿元（yoy+6.17%、qoq+11.04%，调整后），归母净利3.79 亿元（yoy+31.16%、qoq-8.73%，调整后），扣非净利3.76 亿元（yoy+33.73%，调整后）。公司利润增长较好主要系本期收入增长、产品结构优化、成本控制较好所致。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为2.31、2.73、3.14 元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为13 倍，考虑到公司 23 年海外拓展更快，24 年有望迎来渠道的收获期，应享有一定溢价，给予公司24 年18 倍PE，，目标价41.58 元（前值43.89 元），维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、人民币汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 王府井(600859)：经营业绩稳步恢复 拟回购股份彰显信心】 4月23日给予王府井(600859)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：经济增长放缓；消费复苏不及预期；免税进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:12 家家悦(603708)：24Q1稳健增长 预计新业态加速扩张】 4月23日给予家家悦(603708)增持评级。 投资建议。公司作为区域龙头，在核心地区已建立较强的供应链壁垒和品牌心智，打造了区域密集及多业态协同的核心优势。此外积极布局零食店及折扣店新业态，探索新增长曲线。预计公司2024E/25E/26E 归母净利分别为3.15/3.56/4.09 亿，维持“增持”评级。 风险提示：同店增长不及预期，拓店不及预期，行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级。 【14:12 恒立液压(601100)：短期承压不改长期信心】 4月23日给予恒立液压(601100)增持评级。 风险提示：下游工程机械周期波动风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次"买入"评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:02 江苏雷利(300660)：业绩稳增长 多元布局拓展成长边界】 4月23日给予江苏雷利(300660)增持评级。 风险提示：原材料价格波动风险；研发创新不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【14:02 海信视像(600060)：1Q24收入积极 短期盈利承压】 4月23日给予海信视像(600060)增持评级。 风险提示：面板价格大幅上升；海外电视需求大幅下滑。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、20次增持评级、5次买入-A的投评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:52 杰普特(688025)：毛利率大幅改善 多元布局彰显技术实力】 4月23日给予杰普特(688025)增持评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.95、2.94 和3.71亿元，对应PE 值分别为20、14 和11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：光学检测设备需求不及预期；盈利预测与估值模型失效 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:52 密尔克卫(603713)：Q1业绩符合预期 打造中国密度建设】 4月23日给予密尔克卫(603713)增持评级。 风险提示：在建工程不及预期的风险、发生安全事故的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【13:27 恒瑞??药(600276)：创新药驱动业绩增长 领军创新药行业发展】 4月23日给予恒瑞医药(600276)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到仿制药收入下滑速度快于该机构此前预期，下调预测2024~2025 年归母净利润为51.64/62.18 亿元（原预测为57.08/67.20 亿元，分别下调10%/7%），新增预测2026 年归母净利润为74.50 亿元，同比增长20.04%/20.41%/19.80%，按最新股本测算EPS 分别为0.81/0.97/1.17 元，当前股价对应PE 分别为51/43/36 倍，维持“增持”评级。 风险提示：创新药研发失败的风险；销售低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【13:22 家家悦(603708)：盈利能力逐步改善 新业态布局顺利】 4月23日给予家家悦(603708)增持评级。 投资建议：公司传统业态市场渗透率稳步增长，叠加高效运转的物流配送及供应链体系，运营效率明显提升，折扣等新业态布局顺利，有望带来新的增长曲线。考虑到公司新业态仍处布局阶段，调整盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为189.61 亿/198.23 亿/205.94 亿，归母净利润分别为2.38 亿/2.62 亿/3.16 亿，对应PE 分别为28 倍/25 倍/21 倍。维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；扩店不及预期；新业态表现未及预期；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级。 【13:22 贝达药业(300558)2023年年报及2024年一季报点评：24年一季度产品持续放量 盈利能力大幅提升】 4月23日给予贝达药业(300558)增持评级。 盈利预测与评级：预计2024-2026 年营收分别为30.44/38.51/49.50 亿元，同比增长23.9%/26.5%/28.5%。归母净利润4.51/5.73/7.58 亿元，同比增长29.7%/26.9%/32.3%。维持“增持”评级。 风险提示：成果转化不及预期，新签订单不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【13:12 谱尼测试(300887)：业绩持续承压 等待收入向上拐点】 4月23日给予谱尼测试(300887)增持评级。 2023 年归母净利同比-67%，下调盈利预测与目标价谱尼测试发布年报和一季报，2023 年实现营收24.7 亿元（同比-34%），归母净利1.08 亿元（同比-67%），扣非净利0.84 亿元（同比-69%），归母净利符合业绩预告区间（0.96~1.28 亿元）；4Q23 营收7.1 亿元（同比-34%），归母净利241 万元（同比-98%）；1Q24 营收3.3 亿元（同比-36%），归母净利-0.98 亿元，同比转亏。外部环境变化导致部分行业检测订单减少，下调营业收入；该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.54/0.70/0.88 元（前值0.67/0.85/-元）。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为21 倍，考虑公司24-26 年归母净利CAGR 高于可比均值，给予公司24 年25 倍PE，目标价13.50 元（前值16.75 元），维持“增持”评级。 风险提示：品牌和公信力受不利影响；检测市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【13:02 圣诺生物(688117)：全方位多肽布局巩固先发优势 扩产加速】 4月23日给予圣诺生物(688117)增持评级。 盈利预测、估值与评级 根据公司业绩季度增长情况，该机构上调盈利预测，将公司2024/25年营收上调12%/34%至5.39/6.87 亿元，归母净利润上调69%/92%至1.2/1.5 亿元；预计公司2026 年营收/归母净利润8.5/1.86 亿元；预计公司2024/25/26 年归母净利润1.2/1.5/1.86 亿元,同比增长70%/25%/24%。维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【12:56 致欧科技(301376)：拓品类驱动营收增长 供应链成本持续优化】 4月23日给予致欧科技(301376)增持评级。 投资建议：公司新品上市持续驱动营收增速回暖，叠加积极拓展美国市场、拓品类发力， 2024 年增长驱动充足。该机构预计公司2024-2026 年收入77.01/94.40/112.37 亿元；归母净利5.03/6.30/7.23 亿元，当前PE 19/15/13 X，维持“增持”评级。 风险提示：去库不及预期；汇率波动风险；海外消费不振；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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