裕兴股份(300305):董事会提议向下修正裕兴转债转股价格
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025年 11月 28日至 2025年 12月 18日已有 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“裕兴转债”转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492号）同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转债”），每张面值100元，发行总额60,000万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年4月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格及调整情况 （一）初始转股价格 本次发行的可转债初始转股价格为14.24元/股。 （二）最新转股价格 截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为12.49元/股。 （三）转股价格调整情况 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股本288,753,000股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派2.702949元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为13.97元/股。 公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司实施2022年度权益分派时，以总股本288,755,800股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,167,600股为基数，向全体股东按每10股派1.178719元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为13.85元/股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，每股发行价格为8.01元。本次新增股份于2024年1月29日在深圳证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“裕兴转债”的转股价格调整为12.50元/股。 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司实施2023年度权益分派时，以总股本375,399,652股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数370,811,452股为基数，向全体股东按每10股派0.141727元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为12.49元/股，调整后的转股价格自2024年7月3日起生效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 三、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、本次董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的说明 公司股票自2025年11月28日至2025年12月18日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“裕兴转债”转股价格的向下修正条款。 公司于2025年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“裕兴转债”的转股价格，则“裕兴转债”转股价格无需调整。同时公司董事会提请股东会授权董事会根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“裕兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 五、其他事项 投资者如需了解“裕兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月7日在巨潮资讯网披露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 六、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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