中天精装(002989):中信证券股份有限公司关于公司终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见
终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首次公开发行股票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为24.52元（单位：人民币，下同），募集资金总额为928,082,000.00元，发行上市费用总额为146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为781,805,774.02元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至2025年12月1日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：单位：人民币万元
二、本次拟终止部分募投项目的概述 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下： （一）原募投项目的实施情况 本次拟终止的首次公开发行股票募集资金投资项目为“总部建设项目”，该项目预计投资总额为16,409.71万元，计划投入募集资金15,975.70万元，其中主要支出项为场地费用12,644.00万元。截至2025年12月1日，“总部建设项目”已投入募集资金总额为2,234.67万元，募集资金投资进度为13.99%；主要系尚未购置场地，故累计投资金额较小。 截至2025年12月1日，“总部建设项目”募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
（二）原募投项目拟终止的原因 近年来，受房地产行业下行态势影响，市场需求呈现下滑趋势，公司下游客户资金风险问题凸显，同行业间竞争持续加剧；为最大程度避免经营风险，公司年公共卫生事件的冲击，公司“总部建设项目”推进工作受到一定程度阻碍。基于对全体股东负责及保障公司稳健发展的核心原则，公司近年来放缓了项目投入进度，项目实际进展与预期规划存在差异。 结合公司所处装修装饰行业的市场形势，2021年至2023年期间，行业竞争日趋激烈，下游客户风险加速集聚，公司原实际控制人乔荣健先生对装修装饰业务如何高质量发展进行了艰难探索和尝试。经综合考虑，为切实保障全体股东的合法权益，乔荣健先生于2023年下半年筹划公司控制权变更，拟引入具有国资背景的战略股东，以增强公司抗风险能力及经营能力，并最终确定与东阳市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”）开展控制权转让交易。 2024年6月，公司控制权完成变更，东阳国资办正式成为公司新实际控制人。 立足公司现有业务所处行业的复杂竞争态势，围绕公司长远战略布局的落地实施目标，公司控制权变更后组建的董事会主动作为，确立了公司纵深布局半导体产业链的转型发展战略，相应对募集资金的使用计划进行了全方位梳理、系统性统筹规划。公司秉持“最大程度提升募集资金使用效率、为公司及全体股东创造持续稳定价值”的核心原则，全力为公司谋划募集资金的最优使用方案。 经公司董事会审慎核查：“总部建设项目”预定可使用状态日期为2025年12月31日，截至本核查意见披露日，项目尚未取得重大实质性进展。在当前业务规模条件下、结合未来发展战略，公司目前位于深圳市的总部办公场所已能够满足正常经营活动、未来发展的需要，暂无需新增总部办公场地投入。 综合考量募投项目实际推进情况、公司当前经营现状、未来发展计划，为提高募集资金使用效率、总体节约资金成本、优化资源配置、保障公司长期稳健运营，经公司董事会审慎研究、充分论证后，拟终止原募投项目“总部建设项目”。 三、本次拟终止部分募投项目后相应募集资金的使用计划 为提高募集资金使用效率，公司在拟终止“总部建设项目”的同时，本着最大程度提高资金使用效率、为公司和股东创造效益的原则，审慎筹划募集资金投资项目。公司将围绕发展战略、聚焦具备良好市场前景和可持续盈利能力的优质项目，并在对拟投资项目进行充分的可行性论证后，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。 在具体确定新的募投项目计划前，公司将在第四届董事会第二十四次会议审议通过的额度及期限范围内，继续以相应的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定做好募集资金管理，确保募集资金使用合法、有效。 四、对公司的影响 公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、未来战略规划等做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生不利影响。 本次终止首次公开发行股票部分募投项目，有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、公司审议意见 （一）董事会意见 公司于2025年12月18日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。经审议，公司董事会认为：本次终止首次公开发行股票部分募投项目，系在战略指引之下，寻求更符合发展需要、更具前景的项目所必须的过程；最终将有利于优化公司资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于2025年12月18日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、未来战略规划做出的审慎决定，有利于公司战略整体规划落实，促进公司持续发展。本事项相关审议决策程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为，公司本次终止部分募投项目事项，已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，该事项尚需提交股东大会审议。保荐人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 黄 慈 杨 斌 中信证券股份有限公司 2025年12月18日 中财网
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