永东股份(002753):“永东转2“转股价格调整
债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 关于“永东转2”转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前“永东转2”转股价格：8.34元/股 调整后“永东转2”转股价格：8.16元/股 转股价格调整实施日期：2025年12月25日 本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于“永东转2”转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027号”文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元。 经深圳证券交易所“深证上[2022]462号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券自2022年5月16日起在深交所上市交易，证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”，上市数量380万张。 根据公司于2022年4月6日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款约定：在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 二、历次转股价格调整情况 根据相关规定和公司于2022年4月6日披露的《募集说明书》约定，永东转2的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2022年10月14日至2028年4月7日止）。初始转股价格为8.86元/股。 公司于2022年6月2日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2022年6月6日起由原来的8.86元/股调整为8.65元/股。详见公司于2022年5月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。 公司于2023年6月20日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2023年6月21日起由原来的8.65元/股调整为8.63元/股。详见公司于2023年6月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。 公司于2024年6月25日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2024年6月26日起由原来的8.63元/股调整为8.49元/股。详见公司于2024年6月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。 公司于2025年6月16日（股权登记日）实施2024年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2025年6月17日起由原来的8.49元/股调整为8.34元/股。详见公司于2025年6月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。 三、本次转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票52,975,326股，发行价格6.89元/股，具体内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司将调整“永东转2”转股价格，由8.34元/股调整为8.16元/股。计算过程如下： P1=（P0+A*k）/（1+k） P0=8.34元/股（调整前转股价格）； A=6.89元/股（增发新股股价）； K=52,975,326/375,700,870=14.10%（增发新股占发行前总股本比例）；P1=（P0+A*k）/（1+k）=8.16元/股（四舍五入保留小数点后两位）。 调整后的转股价格自2025年12月25日起生效。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 中财网
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