永东股份(002753):中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
原标题:永东股份:中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 二〇二五年十二月 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”或“主承销商”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐人和主承销机构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐人及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐人及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目 录 声 明............................................................................................................................ 1 目 录............................................................................................................................ 2 释 义............................................................................................................................ 4 第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5 一、发行人基本信息 ............................................................................................. 5 二、发行人主营业务及主要产品 ......................................................................... 6 三、发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ..................................... 8 四、发行人存在的主要风险 ................................................................................. 9 第二节 发行人本次发行情况 ................................................................................... 19 一、发行股票的种类和面值 ............................................................................... 19 二、发行方式和发行时间 ................................................................................... 19 三、发行对象及认购方式 ................................................................................... 19 四、定价基准日、发行价格与定价原则 ........................................................... 20 五、发行数量 ....................................................................................................... 20 六、限售期 ........................................................................................................... 20 七、上市地点 ....................................................................................................... 21 八、本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 ........... 21 九、募集资金规模及用途 ................................................................................... 21 十、本次发行的决议有效期 ............................................................................... 21 第三节 项目组成员情况 ........................................................................................... 22 一、保荐人及保荐代表人情况介绍 ................................................................... 22 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ........................................... 23 第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ............................... 24 第五节 保荐人承诺事项 ........................................................................................... 25 第六节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ................................................... 26 一、本次发行履行了必要的决策程序 ............................................................... 26 二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ........................................... 27 三、保荐人对发行人持续督导期间的工作安排 ............................................... 34 四、保荐人认为应当说明的其他事项 ............................................................... 34 五、保荐人对本次股票上市的推荐意见 ........................................................... 34 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息
二、发行人主营业务及主要产品 （一）发行人主营业务 发行人是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。发行人先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产，煤焦油经提取、配制后，有利于提高炭黑产品性能的稳定性，并满足不同炭黑品种的需要，打造煤焦油加工并联产炭黑的产业链结构。 发行人重视节能减排和资源循环利用，打造循环经济产业链条。发行人将炭黑生产过程中产生的尾气作为锅炉燃料，产生的蒸汽用于自备电厂发电，电力用于公司生产；将生活及生产过程产生的废水进行收集后循环利用；在使用天然气作为清洁燃料的同时，大量使用附近焦化企业产生的焦炉煤气作为燃料，实现能源就地转化。 永东股份现有产业链条图
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