永东股份(002753):山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书

 时间：2025年12月21日 16:15:28 中财网

原标题:永东股份:山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层）

二〇二五年十二月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：52,975,326股
2、发行价格：人民币 6.89元/股
3、募集资金总额：人民币 364,999,996.14元
4、募集资金净额：人民币 357,907,642.83元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：52,975,326股
2、股票上市时间：2025年 12月 25日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起 6个月内不得转让。限售期自 2025年 12月 25日（上市首日）起算。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象转让本次认购的股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
释义................................................................................................................................ 4
一、公司基本情况........................................................................................................ 5
二、本次新增股份发行情况........................................................................................ 5
三、本次新增股份上市情况...................................................................................... 21
四、本次股份变动情况及其影响.............................................................................. 22
五、财务会计信息分析.............................................................................................. 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...................................................................... 27
七、保荐人的上市推荐意见...................................................................................... 28
八、其他重要事项...................................................................................................... 29
九、备查文件.............................................................................................................. 29


永东股份、发行人、公司指山西永东化工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 行股票指山西永东化工股份有限公司 2024年度向特定对象发 行股票的行为
上市公告书、本上市公告书指山西永东化工股份有限公司 2024年度向特定对象发 行股票上市公告书
保荐人、保荐人（主承销 商）、主承销商、中德证券指中德证券有限责任公司
发行人律师、德恒律所指北京德恒律师事务所
发行人会计师、审计机构、验 资机构、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
A股指在境内上市的人民币普通股
报告期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年 1-9月
报告期各期末指2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 12 月 31日和 2025年 9月 30日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》
《公司章程》指《山西永东化工股份有限公司章程》
《发行方案》指山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票发行 方案
《申购报价单》指《山西永东化工股份有限公司 2024年度向特定对象 发行股票申购报价单》
《认购邀请书》指《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
交易日指深圳证券交易所的正常交易日
董事会指山西永东化工股份有限公司董事会
股东会、股东大会指山西永东化工股份有限公司股东会
元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。



公司名称山西永东化工股份有限公司
英文名称SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD.
统一社会信用代码91140800719861645D
股票上市地深圳证券交易所
股票简称永东股份
股票代码002753
法定代表人刘东杰
董事会秘书张巍
成立时间2000年 5月 20日
注册资本注 37,569.3668万元人民币
注册地址山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
办公地址山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
邮政编码043205
电话号码0359-5662069
传真号码0359-5662095
公司网址www.sxydhg.com
电子信箱[email protected]
经营范围许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制 造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石墨及碳素制品 制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；热力生产和供应；余热余压余气利用技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品销 售；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：公司工商登记的注册资金为 37,569.3668万元，因可转债转股而发生的股本变动尚未办理工商变更，因此工商登记的注册资金与公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本不一致，公司的总股本以在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为准，截至2025年 9月 30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为 375,698,488股。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2024年 12月 23日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，并提议于 2025年 1月 10日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议与本次发行有关的议案。

2025年 1月 10日，发行人召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次向特定对象发行股票以及关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜等相关议案。

2、本次发行监管部门的审核程序
2025年 9月 10日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年 10月 17日，中国证监会出具《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2025年 11月 18日向深交所报送的《发行方案》及《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”）中共有 245家认购对象，包括：截至 11月 10日收市后发行人前二十名股东中的 11名（已剔除关联方）、证券投资基金管理公司 27家、证券公司 21家、保险机构 12家、其他类型投资者 174家等。发行人及主承销商于 2025年 11月 24日收盘后向上述投资
序号投资者全称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效
1财通基金管理有限公司6.972,690.00否是
　　6.7912,360.00　　
　　6.6318,040.00　　
2陈学赓6.511,500.00是是
3陈蓓文6.692,300.00是是
　　6.242,350.00　　
序号投资者全称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效
4大成基金管理有限公司6.911,100.00否是
5高永福7.507,550.00是是
6广发证券股份有限公司6.653,550.00是是
　　6.354,750.00　　
7国泰民福投资有限公司6.301,880.00是是
8华安证券资产管理有限公司6.931,430.00是是
　　6.662,360.00　　
9华菱津杉（天津）产业投资基金 合伙企业（有限合伙）6.813,000.00是是
　　6.454,000.00　　
10华泰资产管理有限公司7.085,000.00是是
　　6.607,500.00　　
11华夏基金管理有限公司7.061,100.00否是
　　6.861,480.00　　
　　6.661,970.00　　
12济南瀚祥投资管理合伙企业（有 限合伙）7.025,000.00是是
13杭州东方嘉富资产管理有限公司- 嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业 （有限合伙）7.233,500.00是是
　　6.884,000.00　　
　　6.484,500.00　　
14李天虹6.691,100.00是是
　　6.391,500.00　　
　　6.251,800.00　　
15卢春霖6.511,100.00是是
16南昌国微产业投资有限公司6.854,400.00是是
17诺德基金管理有限公司7.291,970.00否是
　　6.894,600.00　　
　　6.599,000.00　　
18青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀 长颈鹿 6号私募证券投资基金6.261,100.00是是
19上海般胜私募基金管理有限公司- 般胜优选 9号私募证券投资基金7.052,380.00是是
　　6.802,760.00　　
20上海弥加投资管理中心（有限合6.792,300.00是是
序号投资者全称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效
　伙）-弥加价值精选 9号私募证券 投资基金6.632,300.00　　
　　6.482,300.00　　
21深圳市共同基金管理有限公司-共 同元宇宙私募证券投资基金6.241,200.00是是
22汪强7.503,670.00是是
23兴证全球基金管理有限公司6.353,200.00否是
24于振寰6.501,280.00是是
25云南云投资本运营有限公司7.021,100.00是是
　　6.712,000.00　　
　　6.323,500.00　　
26张东娟6.601,160.00是是
　　6.401,280.00　　
　　6.261,570.00　　
27至简（绍兴柯桥）私募基金管理 有限公司-至简灏鑫一号私募证券 投资基金6.671,100.00是是
28中信证券资产管理有限公司6.511,500.00是是
3、获配情况
根据投资者申购报价情况，并遵循《发行方案》《认购邀请书》中关于发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行的发行价格为 6.89元/股，最终发行股票数量为 52,975,326股，募集资金总额为人民币364,999,996.14元。

本次发行的最终获配发行对象共计 12家，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号发行对象名称/姓名获配股数 （股）获配金额 （元）限售期
1高永福10,957,91075,499,999.906个月
2华泰资产管理有限公司7,256,89449,999,999.666个月
3济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）7,256,89449,999,999.666个月
4汪强5,326,56036,699,998.406个月
序号发行对象名称/姓名获配股数 （股）获配金额 （元）限售期
5杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致 富兴股权投资合伙企业（有限合伙）5,079,82534,999,994.256个月
6财通基金管理有限公司3,904,20826,899,993.126个月
7上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9号私募证券投资基金3,454,28123,799,996.096个月
8诺德基金管理有限公司2,873,73519,800,034.156个月
9华安证券资产管理有限公司2,075,47114,299,995.196个月
10华夏基金管理有限公司1,596,51610,999,995.246个月
11云南云投资本运营有限公司1,596,51610,999,995.246个月
12大成基金管理有限公司1,596,51610,999,995.246个月
总计52,975,326364,999,996.14/　
本次发行对象未超过《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》规定的 35名投资者上限。上述获配对象均在《拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方参与本次发行竞价的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

经核查，本次发行定价及配售过程、发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及向深交所报备的《发行方案》的规定，亦遵循了《认购邀请书》确定程序和规则。

（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。

（五）发行数量
根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 36,500.00万元（含本数），本次拟向特定对象发行的股票数量为拟募集资金总额除以本次发行底价对应的股数，即 58,493,589股，不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 52,975,326股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号）的相关要求，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量 58,493,589股，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025年 11月 25日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.24元/股。

北京德恒律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行的发行价格为 6.89元/股，与发行底价的比率为 110.42%，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

（七）募集资金及发行费用
经立信会计师事务所审验，本次发行的实际募集资金总额为人民币
364,999,996.14元，扣除发行费用人民币 7,092,353.31元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 357,907,642.83元，符合发行人董事会和股东会相关决议，符合中国证监会、深交所的相关规定。

（八）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11787号），截至 2025年 12月 3日，中德证券指定的收款银行账户已收到募集资金总额人民币 364,999,996.14元。


姓名高永福
身份证号码3501821981********
住所山西省运城市稷山县********
获配数量10,957,910股
限售期6个月
（2）华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60,060.00万元人民币
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量7,256,894股
限售期6个月
（3）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91370100MA953H6Y7A
企业性质有限合伙企业
住所山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622室
出资额100,000.00万元人民币
执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
获配数量7,256,894股
限售期6个月
（4）汪强

姓名汪强
身份证号码4223021985********
住所陕西省西安市高新区********
获配数量5,326,560股
限售期6个月
（5）杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

名称嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91330483MAERARL76P
企业性质有限合伙企业
住所浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999号 2幢 B区 130室
出资额46,500.00万元人民币
执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司（委派代表：李雪）
经营范围一般项目：股权投资（除依法须经批准的项日外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
获配数量5,079,825股
限售期6个月
（6）财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
企业性质其他有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本20,000.00万元人民币
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
获配数量3,904,208股
限售期6个月
（7）上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9号私募证券投资基金
名称上海般胜私募基金管理有限公司
统一社会信用代码91310230MA1JX8RC8R
企业性质有限责任公司（自然人独资）
住所上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 2090室
注册资本1,000.00万元人民币
法定代表人李震
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量3,454,281股
限售期6个月
（8）诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10,000.00万元人民币
法定代表人郑成武
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量2,873,735股
限售期6个月
（9）华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码91340100MAD7TEBR46
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大 厦 A座 506号
注册资本60,000.00万元人民币
法定代表人唐泳
经营范围许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）
获配数量2,075,471股
限售期6个月
（10）华夏基金管理有限公司

名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
企业性质有限责任公司（外商投资、非独资）
住所北京市顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本23,800万元人民币
法定代表人邹迎光
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事 特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量1,596,516股
限售期6个月
（11）云南云投资本运营有限公司

名称云南云投资本运营有限公司
统一社会信用代码91530100MA6PHT8G44
企业性质有限责任公司
住所中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3号科技创新 园 A35-A167
注册资本342,490.49万元人民币
法定代表人张恒瑞
经营范围一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量1,596,516股
限售期6个月
（12）大成基金管理有限公司

名称大成基金管理有限公司
统一社会信用代码91440300710924339K
企业性质有限责任公司
住所深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236号大成基金总部大厦 5层 27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
注册资本20,000.00万元人民币
法定代表人吴庆斌
经营范围一般经营项目：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可 的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009号经营）
获配数量1,596,516股
限售期6个月
2、发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，截至本上市公告书出具日，发行对象与公司不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、发行对象履行私募投资基金备案的情况
（1）财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、大成基金管理有限公司为证券投资基金管理人，分别以其管理的资产管理计划及/或公募基金产品参与本次认购。上述主体管理的参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；其管理的参与本次认购的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

（2）华泰资产管理有限公司为保险公司，以其受托管理的企业年金计划、养老金产品、保险资产管理产品等参与本次认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需向中国证券投资基金业协会登记备案。

（3）华安证券资产管理有限公司为证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与本次认购，其管理的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

（4）杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规所规定的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

（5）高永福、汪强为境内自然人；济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、云南云投资本运营有限公司属于其他机构投资者，上述投资者均以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募资产管理计划相关备案程序。

综上所述，经主承销商与发行人律师核查确认，本次发行全部获配对象中涉及私募投资基金的获配对象均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案。

4、发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。


序号获配投资者名称/姓名投资者类别 /风险承受等级风险等级 是否匹配
1高永福普通投资者 C4是
2华泰资产管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
3济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）普通投资者 C4是
4汪强普通投资者 C4是
5杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致 富兴股权投资合伙企业（有限合伙）Ⅰ类专业投资者是
6财通基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
7上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9号私募证券投资基金Ⅰ类专业投资者是
8诺德基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
9华安证券资产管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
10华夏基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
11云南云投资本运营有限公司II类专业投资者是
12大成基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
经核查，上述 12名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

5、发行对象资金来源情况
参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，承诺“本机构/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人做出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。”
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会以及深交所相关规定。

（十二）主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的要求，符合中国证监会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司关于本次发行相关决议的规定，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的要求。

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十三）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
1、本次发行已取得必要的批准和授权，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，合法有效；
2、发行人本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

3、本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《发行方案》的规定，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025年 12月 16日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：永东股份
证券代码：002753
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2025年 12月 25日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市首日起 6个月内不得转让。限售期自 2025年 12月 25日（上市首日）起算。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。


序号股东名称股东性质持股比例持股数量 （股）限售股份数量 （股）
1刘东良境内自然人25.83%97,031,25072,773,437
2刘东杰境内自然人16.84%63,281,25047,460,937
3深圳市东方富海投资 管理股份有限公司境内一般法人4.90%18,395,027-
4靳彩红境内自然人4.49%16,875,00012,656,250
5范孜卓境内自然人1.68%6,300,000-
6焦鹏境内自然人0.98%3,700,000-
7刘东梅境内自然人0.83%3,118,900-
8刘小龙境内自然人0.68%2,550,000-
9中国建设银行股份有 限公司－诺安多策略 混合型证券投资基金基金、理财产品 等0.61%2,281,000-
10刘志红境内自然人0.57%2,147,600-
合计57.41%215,680,027132,890,624　　
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025年 12月 16日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号股东名称股东性质持股比例持股数量 （股）限售股份数量 （股）
1刘东良境内自然人22.64%97,031,25072,773,437
2刘东杰境内自然人14.76%63,281,25047,460,937
3深圳市东方富海投资 管理股份有限公司境内一般法人4.29%18,395,027-
4靳彩红境内自然人3.94%16,875,00012,656,250
序号股东名称股东性质持股比例持股数量 （股）限售股份数量 （股）
5高永福境内自然人2.56%10,957,91010,957,910
6济南瀚祥投资管理合 伙企业（有限合伙）境内一般法人1.69%7,256,8947,256,894
7范孜卓境内自然人1.26%5,400,000-
8汪强境内自然人1.24%5,326,5605,326,560
9杭州东方嘉富资产管 理有限公司-嘉兴嘉 致富兴股权投资合伙 企业（有限合伙）基金、理财产品 等1.19%5,079,8255,079,825
10焦鹏境内自然人0.86%3,700,000-
合计54.42%233,303,716161,511,813　　
注：山西永东化工股份有限公司回购专用证券账户股份数为 5,273,069股，不纳入前 10名股东列示。（未完）
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