2公司获得推荐评级-更新中

时间：2025年12月23日 15:00:59 中财网

【14:58 远达环保(600292)：立足火电脱硫脱硝 打造国电投水电资产整合平台】

　　12月23日给予远达环保(600292)谨慎推荐评级。

　　投资建议：暂不考虑此次资产注入，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为0.38、0.76、0.94 亿元，同比增长4.82%、101.90%、24.01%；最新总股本对应的摊薄EPS 分别为0.01、0.02、0.02 元。在此基础上，考虑公司已注入水电资产（2024 年归母净利润为8.49 亿元），以及未来作为国家电投集团的水电资产整合平台，潜在注入水电装机规模高达2058 万千瓦，是此次注入水电装机规模的3.5x，公司当前估值水平具备支撑。首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：项目建设进度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；来水波动的风险等。

　　该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。


【14:53 建邦科技(920242)深度报告：非易损零部件细分领域龙头 海内外业务并进】

　　12月23日给予建邦科技(920242)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2025-2027 年营收分别为8.46、9.86、11.34 亿元，同比分别增长12.5%、16.5%、15.0%，归母净利润分别为1.11、1.41、1.63 亿元，同比分别为4.0%、27.5%、15.1%，EPS 分别为1.68 元/股、2.15 元/股、2.47 元/股，对应当前股价的PE 分别为18 倍、14 倍、12 倍。公司面向独立后市场，围绕汽车非易损零部件及周边产品领域形成了“立足中国，服务全球；全球采购，全球销售”的特务业务模式。该机构预计公司未来发展趋势稳定，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争风险； 客户集中度较高的风险；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。