18股获买入评级 最新:金沃股份
12月24日给予金沃股份(300984)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【20:49 美埃科技(688376)跟踪：洁净室设备景气提升 国际龙头客户认证获突破】 12月24日给予美埃科技(688376)买入评级。 公司高毛利率的耗材业务营收占比预计将提升。半导体洁净室过滤器为耗材，配套风机过滤单元产品共同销售，当过滤器达到阻力饱和后或部分设备老化后便需进行更换，更换周期6 个月至2 年。经过多年的发展，公司已与各领域的下游客户大多建立了稳定的合作供应关系，存量替换为公司发展的稳定性与可持续性提供了有力支撑；随着公司新客户的积累和存量客户的开拓，预计后续耗材业务的营收占比将提升。参考招股说明书披露数据，2018-2021 年公司过滤器产品（耗材）平均毛利率36.5%，而同期风机过滤单元（设备）平均毛利率为20.4%，盈利预测与估值：预计2025-2027 年公司归母净利润2.33 亿元/3.07 亿元/4.06 亿元，同比增21.4%/31.9%/32.2%，PE 估值37.3x/28.3x/21.4x；维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。 【19:44 海博思创(688411)：国内储能执牛耳 海外开拓立潮头】 12月24日给予海博思创(688411)买入评级。 风险提示：政策与贸易环境变化风险、储能行业竞争加剧、关键技术自研进度不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:44 松霖科技(603992)：机器人+大健康 新增长曲线清晰】 12月24日给予松霖科技(603992)买入评级。 风险提示：海外需求不及预期、美容健康新品放量不及预期、行业竞争加剧的风险、人民币汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:44 四川九洲(000801)：公司收购射频业务资产组 增厚高附加值业务】 12月24日给予四川九洲(000801)买入评级。 盈利预测与投资建议。根据公司12 月20 日公告信息，射频业务26 年净利润为5163 万元，28 年净利润达8326 万元，CAGR 为27%。从估值角度出发，27%的增速对应26 年净利润的15X PE 较为合理。由于收购事宜尚未完全落定，因此本文盈利预测未包含其业绩。估值方面，考虑到公司作为我国技术领先的电子信息集团，有望持续受益于低空经济发展、军航投入增长以及智能终端出海的起量，参考可比公司估值，给予25 年90x PE，合理价值为21.03 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。本次收购仍存在不确定性；技术迭代与研发风险；下游客户需求释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【18:39 华之杰(603400)：电动工具零部件核心制造商 开拓新能源等第二曲线】 12月24日给予华之杰(603400)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润1.72/2.08/2.61 亿元，同比分别增长11.8%/21.5%/25.0%。可比公司26 年平均PE 为34 倍，公司为25 倍。综合来看，2026 年公司对应目标市值70.7 亿元，较2025 年12 月23 日收盘市值51.9 亿元有36%的上升空间，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外需求持续低迷风险；汽零业务开拓不及预期风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:39 隆扬电子(301389)：HVLP5铜箔验证持续推进】 12月24日给予隆扬电子(301389)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:39 信维通信(300136)：端侧复苏释放增量 商业卫星深耕赋能】 12月24日给予信维通信(300136)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:39 盛美上海(688082)首次覆盖：存储订单敞口清晰 清洗设备龙头迎扩产红利】 12月24日给予盛美上海(688082)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025E / 2026E / 2027E 营业收入分别为70.25 / 84.43 / 98.08 亿元，同比增长25.1% / 20.2% / 16.2%；归母净利润分别为16.85 / 19.69 / 23.23 亿元，同比增长46.1% / 16.8% / 18.0%，对应PE 分别为46.2 / 39.5 / 33.5 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：半导体行业周期波动风险、国产替代推进不及预期风险、技术迭代不确定性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:34 九丰能源(605090)：商业航天二期项目扩产巩固先发优势】 12月24日给予九丰能源(605090)买入评级。 维持盈利预测，成长可预见性提升，上调目标价该机构维持公司2025-2027 年归母净利预测15.53/17.90/20.51 亿元（三年复合增速7%），对应EPS 为2.23/2.58/2.95 元。Wind 一致预期下天然气分销/特种气体2026 年PE 均值为13.1x/33.0x。考虑到二期扩能打开成长空间、多基地合作落地提升产能利用潜力，给予公司2026 年17xPE，上调目标价至43.9 元（前值37.4 元基于2026 年14.5xPE），维持“买入”评级。 风险提示：二期项目用地获取或工程建设进展不及预期；商业航天发射频次低于预期，特气需求增长放缓；特气产品市场竞争加剧或原材料价格波动导致毛利率下降；产业政策或宏观经济变化对商业航天行业产生不利影响。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:34 佐力药业(300181)：拟收购未来医药资产组 丰富公司产品结构】 12月24日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到乌灵胶囊和百令系列在今年受到集采执行影响，该机构略下调公司2025 年归母净利润预测至6.50 亿元（此前预测值为6.84 亿元），维持2026 年归母净利润预测为8.24 亿元，并新增2027 年归母净利润10.13 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.93/1.17/1.44 元，维持“买入”评级。 风险提示：集采降价风险、新产品销售不及预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【16:33 山东路桥(000498)：经营稳定 股东回报提升】 12月24日给予山东路桥(000498)买入评级。 投资建议：公司经营能力稳定，财务状况改善，同时公司积极在公开市场回购股票并注销，分红金额稳步提高，提升股东回报。该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为26.2/27.5/27.7 亿元，对应PE 为3.5/3.4/3.4 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：新签订单增速不及预期，回款难度增大导致现金流压力上升，研报使用信息不及时。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:29 博汇纸业(600966)：白卡纸领军地位稳固 盈利弹性有望加速释放】 12月24日给予博汇纸业(600966)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【15:44 荣旗科技(301360)：卡位智能眼镜与固态电池关键赛道】 12月24日给予荣旗科技(301360)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、苹果产业链转移带来的风险、下游行业波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:28 领益智造(002600)：收购立敏达 卡位AI算力黄金赛道】 12月24日给予领益智造(002600)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司持续深耕AI 终端硬件相关产品，电池、热管理、快充等业务在创新周期中获得新增量，同时人形机器人、AI 眼镜、折叠机、服务器等新业务卡位较好，将拉动中期新一轮成长，预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入517/637/759 亿元，同比增长17.0%/23.1%/19.2% ， 实现归母净利润25/38/48 亿元， 同比增长42.8%/52.2%/25.0%。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为45/30/24X，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发进展不及预期，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、1次人买入”评级。 【12:28 健康元(600380)：呼吸龙头再起航 创新+国际化开启成长新篇章】 12月24日给予健康元(600380)买入评级。 盈利预测与评级：预计2025-2027 年公司实现营收158.11/170.17/182.73亿元，同比增长1.2%/7.6%/7.4%，归母净利润14.66/15.72/17.09 亿元，同比增长5.7%/7.3%/8.7%。基于公司主业集采影响出清、创新管线即将步入收获期，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品销售不及预期；新药研发进度不及预期；产品集采降价超预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:28 创源股份(300703)公司深度研究：跨境已扬帆 内销待花开】 12月24日给予创源股份(300703)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【08:28 巴比食品(605338)：多元增长 再造一个巴比】 12月24日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统门店触底向上，通过并购加码，为中期万店目标助力，同时小笼包新店型经市场验证成效显著可展开招商，三个方向可共享供应链，实现协同发展，释放规模效应；当前新店型的增量前景还未在市值中充分体现。该机构继续重点推荐公司，基本维持2025-2026 年盈利预测，上调2027 年盈利预测，该机构认为2026 年是新店型夯实基础的一年，2027 年有望加速。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.9/3.3/4.0 亿元（ 此前为2.9/3.3/3.6 亿元）， 同比+4%/+13%/+22%，对应PE 为24/21/18X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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