[快讯]爱柯迪:国金证券股份有限公司爱柯迪股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53元。上述资金已于 2022年 9月 29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会 1 师报字[2022]第 ZA15942号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目 2023年 12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A股）66,371,681.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 18.08元，募集资金总额人民币 1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年 3月 22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为39052001040020617的专用账户内 587,999,992.56元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为 3302041060000051328的专用账户内 600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 1,527,214.08元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。 中财网
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