锦浪科技(300763):向下修正“锦浪转02”转股价格
债券代码：123259 债券简称：锦浪转02 锦浪科技股份有限公司 关于向下修正“锦浪转02”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123259 2、债券简称：锦浪转02 3、修正前转股价格：89.82元/股 4、修正后转股价格：72.55元/股 5、修正后转股价格生效日期：2025年12月29日 2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104号），公司向不特定对象发行可转换公司债券16,765,838张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,676,583,800.00元，期限为6年。经深圳证券交易所审核同意，公司可转换公司债券于2025年11月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转02”，债券代码“123259”。 （二）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025年10月23日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年4月23日至2031年10月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据公司《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明 截至2025年12月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转02”当期转股价格的85%的情形，已触发“锦浪转02”转股价格向下修正条款。 四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序 1、2025年12月10日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2、2025年12月26日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》，同意向下修正“锦浪转02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“锦浪转02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。 3、2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转02”的转股价格由89.82元/股向下修正为72.55元/股，修正后的转股价格自2025年12月29日起生效。 五、本次向下修正可转债转股价格的结果 公司 2025年第四次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为71.3596元/股，前一个交易日公司股票交易均价为72.5488元/股，本次修正后“锦浪转02”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2025年第四次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“锦浪转02”的转股价格由89.82元/股向下修正为72.55元/股，修正后的转股价格自2025年12月29日起生效。同时在本次“锦浪转02”转股价格向下修正生效之日起（即2025年12月29日起）重新开始计算，若再次触发“锦浪转02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转02”的转股价格向下修正权利。 六、其他事项 投资者如需了解“锦浪转02”的其他相关信息，请查阅公司于2025年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025年12月27日 中财网
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