大悦城(000031):大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息及回售部分债券兑付公告
债券代码：148174.SZ 债券简称：23大悦 01 大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）2026年付息及回售部分债券兑付 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 债券代码：148174.SZ 债券简称：23大悦 01 债权登记日：2026年 1月 16日 债券付息日：2026年 1月 19日 债券除息日：2026年 1月 19日 凡在 2026年 1月 16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026年 1月 16日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 回售资金发放日：2026年 1月 19日 大悦城控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2026年 1月 19日开始支付自 2025年 1月 19日至 2026年 1月18日期间（以下简称“本年度”）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息和回售部分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金，根据《大悦城控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2、债券简称：23大悦 01 3、债券代码：148174.SZ 4、发行总额：人民币 20亿元 5、债券期限：本期债券期限为 5年，在第 3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权 6、债券形式：实名制记账式公司债券 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.97%。本期债券票面利率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3年固定不变，在本期债券存续期的第 3个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、起息日：本期债券的起息日为 2025年 1月 19日 9、付息日：本期债券付息日为 2024年至 2028年每年的 1月 19日，若投资者在本期债券存续期的第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为2024年至 2026年每年的 1月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 10、兑付日：本期债券兑付日为 2028年 1月 19日，若投资者在本期债券存续期的第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2026年 1月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、担保情况：本期债券无担保 12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 13、上市时间和地点：本期债券于 2023年 2月 2日在深圳证券交易所上市交易。 14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 二、 本期债券的本年度付息方案 “23大悦 01”本年度票面利率为 3.97%，每张“23大悦 01”（面值 100元）派发利息为人民币 3.97元（含税）。 三、 本期债券付息债权登记日、付息日 1、债权登记日：2026年 1月 16日 2、除息日：2026年 1月 19日 3、付息日：2026年 1月 19日 4、下一付息期起息日：2026年 1月 19日 5、下一付息期票面利率：2.21% 四、 本期债券的付息对象 本期债券的付息对象为截至 2026年 1月 16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23大悦 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、 本期债券回售部分债券兑付情况 1、回售登记日：2025年 12月 4日至 2025年 12月 8日（仅限交易日）、2025年 12月 26日。 2、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“23大悦 01”的回售数量为 20,000,000张，回售金额为 2,000,000,000.00元（大写：贰拾亿元整）（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为 0张。 3、回售部分债券兑付时间：2026年 1月 19日。 六、 付息和回售部分债券兑付办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息和回售部分债券兑付。 在本次付息日和回售部分债券兑付日的 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息和回售部分债券兑付本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和回售部分债券兑付本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 七、 关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 八、 咨询联系方式 1．发行人：大悦城控股集团股份有限公司 地址：深圳市宝安区新安街道 3区龙井二路 3号中粮地产集团中心第 1层101室 联系人：葛彦彤 联系电话：0755-23999288 邮政编码：518048 2．受托管理人、主承销商：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 联系人：姜琪、王翔驹、马征 联系电话：010-60834513 传真：010-60833504 邮政编码：100026 特此公告。 中财网
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