10股获买入评级 最新:紫金矿业
1月24日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.95、2.76、3.08 元，PE 分别为19、14、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【18:46 明阳智能(601615)：拟收购德华芯片 太空光伏打开新增长极】 1月24日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到公司主业优势稳固，“两海”布局加速，主机盈利弹性有望全面释放，叠加太空光伏带来的盈利增量，该机构预计2025~2027 年公司有望实现营收408.79、461.36、513.60亿元，同比增长51%、13%、11%；有望实现归母净利润11.26、25.10、31.56 亿元，同比增长225%、123%、26%；对应PE 43.48x、19.51x、15.52x。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：德华芯片收购进度不及预期；太空光伏技术发展不及预期；航天政策支持力度不及预期；太空光伏行业竞争加剧风险；风电主业需求增长不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:41 陕西旅游(603402)：三秦大地文旅基础最强音 陕西国资赋能优质资产再创辉煌】 1月24日给予陕西旅游(603402)买入评级。 盈利预测与投资评级：陕西旅游依托华清宫和华山核心资源运营演艺和索道业务，背靠陕西省国资享受政策红利。该机构预测2025-2027 年公司归母净利润为3.9/5.1/5.9 亿元，对应PE 为31/24/21 倍。考虑到陕西旅游新项目和股东赋能增长，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；新项目落地进度不及预期；自然灾害和极端天气影响经营。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:36 佛燃能源(002911)：25年业绩高增17% 高分红与成长兼具】 1月24日给予佛燃能源(002911)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计25-27 年归母净利分别为10.0/10.9/11.5 亿元，最新PE 估值17.6/16.2/15.3 倍。参考可比公司，给予公司2025 年20 倍PE，对应合理价值15.42 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济影响需求；原料价格波动风险；政策调整风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【15:36 杭州银行(600926)：资产质量优异 利润延续双位数增长】 1月24日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与投资建议：资产质量保持优异，利润延续双位数增长。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为11.67%/10.86%，EPS 分别为2.84/3.16 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为5.38X/4.84X，对应26/27 年PB 分别为0.72X/0.64X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.05 倍PB，对应合理价值19.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）居民消费复苏不及预期，影响零售贷款投放。（3）大财富管理业务开展不及预期，拖累中收表现。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:36 美的集团(000333)：科技与效率赋能 穿越周期的价值锚】 1月24日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：公司各业务条线发展逻辑清晰：家电业务，国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利，2024 年以来海外OEM 订单保持高增、OBM 增速达20%+；ToB 业务启动第二引擎，各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同，有望伴随规模扩张逐步优化盈利。预计2025-2027 年归母净利润440/484/526 亿元，对应PE13.4x/12.2x/11.2x，给予“买入”评级。 风险提示：全球化经营的外汇与地缘风险；供应链与成本波动风险；市场竞争与技术迭代风险；多元化业务整合管理风险；限售股解禁对股价波动风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级。 【12:01 兴业银行(601166)2025年业绩快报点评：2025Q4营收增速回正 资产质量环比平稳】 1月24日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测和投资评级：兴业银行2025 年度营收利润增速均较2025年前三季度更佳，资产质量稳健，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收同比增速为0.24%、2.57%、4.52%，归母净利润同比增速为0.34%、3.57%、5.67%，EPS 为3.46、3.59、3.81元；P/E 为5.59x、5.39x、5.08x，P/B 为0.50x、0.47x、0.44x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动。企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【08:26 南京银行(601009)2025年业绩快报点评：营收双位数高增长 “双U”发展曲线巩固】 1月24日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测、估值与评级。南京银行作为江苏省头部上市城商行，金融牌照齐全，市场认可度高，ROE 始终维持在较高水平。公司业务发展深耕长三角经济发达地区，“大零售战略”和“交易银行战略”两大战略持续推进，在南京主城区零售业务优 势突出，金融市场投资能力较强，全面综合的业务发展能力，使得公司具有较强的逆周期抗风险能力。可转债转股有效增厚公司股本，对后续扩张展业形成坚实支撑，主要股东增持也进一步彰显对公司未来发展信心。该机构维持公司2025-27年EPS 预测1.79、1.91、1.98 元，当前股价对应PB 估值分别为0.73、0.66、0.61 倍，对应PE 估值分别为5.78、5.43、5.22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及市场预期修复不及预期，贷款定价下行幅度超预期，政策支持城投化债等因素影响下，NIM 运行相对承压。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【08:26 全志科技(300458)：业绩同比预计高增 下游市场需求向好】 1月24日给予全志科技(300458)买入评级。 盈利预测： 风险提示：新产品研发不及预期风险；行业景气度波动风险；其他风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【08:21 天孚通信(300394)公司点评报告：上游物料和汇兑因素影响短期业绩 1.6T光引擎将逐步放量】 1月24日给予天孚通信(300394)买入评级。 投资建议：公司覆盖光引擎、FAU、封装等环节，泰国和江西生产基地持续扩产，1.6T 配套产品价值量提升，受益于高速率光模块的旺盛需求和CPO 技术的不断推进。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为20.61 亿元、31.90 亿元、41.74 亿元，对应PE 分别为75.42X、48.74X、37.25X，维持“买入”评级。 风险提示：AI 发展不及预期；技术升级不及预期；行业竞争加剧；供应链稳定性风险；国际贸易争端风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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