亿道信息(001314):简式权益变动报告书
简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市亿道信息股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿道信息 股票代码：001314 信息披露义务人一：汪涛 住所及通讯地址：广东省深圳市南山区**** 信息披露义务人二：张红梅 住所及通讯地址：广东省深圳市南山区**** 信息披露义务人三：深圳市成为科技合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）7号楼1801D-16 信息披露义务人四：深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区2号厂房3层A24 股份变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：2026年1月26日 信息披露义务人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在深圳市亿道信息股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市亿道信息股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 七、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序，包括但不限于：1、上市公2 司股东会审议通过本次交易方案；、本次交易经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册；3、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。 目录 信息披露义务人及其一致行动人声明...............................................................2目录................................................................................................................3 第一节释 义.................................................................................................5 第二节信息披露义务人介绍............................................................................6 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况..........................................6二、信息披露义务人之间的关系................................................................9三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况............................9第三节本次权益变动目的..............................................................................10 一、本次权益变动的目的........................................................................10二、在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划..........................10第四节权益变动方式.....................................................................................11 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况............11二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况............................................11三、本次交易决策过程和批准情况..........................................................17四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.............................18五、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况....18六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排.............................18......................................................18 七、本次权益变动对上市公司的影响 八、用于认购上市公司股份的非现金资产状况........................................18第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况.................................................22第六节其他重大事项.....................................................................................23 第七节备查文件............................................................................................24 一、备查文件目录...................................................................................24 二、备查地点..........................................................................................24 第八节信息披露义务人声明..........................................................................25 信息披露义务人声明................................................................................26 信息披露义务人声明................................................................................28 简式权益变动报告书附表...............................................................................29 第一节释 义 本权益变动报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
第二节信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 （一）信息披露义务人一：汪涛
1、基本情况
截至本报告书签署日，成为科技的产权控制关系如下：
成为科技的执行事务合伙人为黄秀清，其基本情况如下： 黄秀清，1983年出生，2012年入职成为信息，现任成为信息行政主管。 （四）信息披露义务人四：深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）1、基本情况
截至本报告书签署日，成为二号的产权控制关系如下：
、主要负责人情况 成为二号的执行事务合伙人为李玉惠，其基本情况如下： 李玉惠，1972年出生，2010年入职成为信息，现任成为信息副总经理。 二、信息披露义务人之间的关系 汪涛、张红梅系夫妻关系，为一致行动人；汪涛持有成为科技44.2957%的合伙份额、持有成为二号38.2320%的合伙份额，根据《收购管理办法》第八十三条第二款“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：…（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；…”之规定，成为科技、成为二号与汪涛就其根据本次交易取得亿道信息的股份具有一致行动关系。 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 第三节本次权益变动目的 一、本次权益变动的目的 本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金购买成为信息100%股权并募集配套资金所致。 本次交易完成后，在不考虑发行股份募集配套资金的影响下，以发行价格37.00元/股计算，信息披露义务人将直接合计持有上市公司9,122,868股股份，占上市公司本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的5.93%。 二、在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 截止本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无在未来12个月继续增加或减持其在上市公司中拥有权益的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。 第四节权益变动方式 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况 本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。 在不考虑配套募集资金的情况下，本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有上市公司股份的情况如下：
2、汪涛作为成为一号、成为三号的有限合伙人，在本次交易后，通过成为一号、成为三号间接持有亿道信息58,562股股份；前述表格中未包含该部分股份。 3、公司总股本为142,634,000股，截至本报告书签署日，公司回购专用证券账户持有股份数量503,500股，剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为142,130,500股。 上述权益变动前后，上市公司的控股股东仍为亿道控股，实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆，本次交易不会导致上市公司控制权及实际控制人发生变更。 二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况 本次权益变动的方式系上市公司拟通过发行股份及支付现金购买成为信息100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，信息披露义务人作为交易对方将成为上市公司的股东，导致信息披露义务人持有上市公司的股份数量增加。本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案如下： （一）发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。 （二）发行对象 本次交易中，发行股份的发行对象为成为信息的所有股东。 （三）定价基准日、定价原则及发行价格 根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一，交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 本次发行股份定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下： 单位：元/股
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 （四）交易金额及对价支付方式 本次交易中，中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称“中联评估”）以2025年9月30日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对成为信息100%股权于评估基准日的市场价值进行评估，经分析最终选取收益法的评估结果作为本次评估结论。根据《评估报告》，成为信息100%股权收益法评估值为80,500万元。按照上述评估结果，同时考虑到成为信息减资9,000万元，经交易各方协商，成为信息100%股权交易作价71,500万元。对价支付具体方式如下：
本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格，若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。 最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。 在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将按照证监会及深交所的相关规本次拟购买标的资产的交易价格为71,500.00万元，其中41,400.00万元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格37.00元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为11,189,184股，占本次发行股7.27% 份购买资产后公司总股本的比例为 。本次交易中，交易对方各自分别获得上市公司发行的股份数量如下：
1、全部发行对象锁定期安排 成为信息的所有交易对方已出具《关于股份锁定期的承诺函》：“1、如本公司/本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称“新增股份”）时，用于认购新增股份的标的公司股份持续拥有权益的时间超过12个月，则本公司/本人/本企业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份发行结束之日（即新增股份在证券登记结算机构完成登记至本公司/本人/本企业名下之日）12个月内不得转让；否则，本公司/本人/本企业于本次交易中取得的新增股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。 2、本次交易实施完毕后，本公司/本人/本企业通过本次交易取得的上市公司发行的新增股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦3、本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本公司/本人/本企业愿意根据变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求进行调整。 4、上述锁定期届满后，本公司/本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。 5、本公司/本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本公司/本人/本企业违反该等承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本公司/本人/本企业将依法承担相应法律责任。” 2、业绩承诺方锁定期安排 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为一号、成为二号、成为三号、黄秀清、李世杰、马晴、蔡宪智、黄启凤、刘森林作为补偿义务人，以下简称“补偿义务人”或者“乙方”。其中黄秀清、李世杰、马晴、蔡宪智、黄启凤为成为科技中目前仍任职于成为信息的内部员工，刘森林为成为信息前董秘兼财务负责人。成为科技中的其他合伙人非成为信息员工，未纳入补偿义务人范畴。根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺： “未经上市公司书面同意，不会对其所持有的尚处于锁定期内的新增股份设定质押权、第三方收益权等他项权利或其他可能对实施前述补偿安排造成不利影响的其他权利，也不会利用其所持有的上述股份进行股票质押回购等金融交易。 如未来就上述股份设定抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利，补偿义务人将书面告知权利人根据本协议上述股份具有潜在补偿义务情况，并在相关协议中就相关股份优先用于履行本协议项下的补偿义务等与质权人作出明确约定。 前述补偿义务人因本次交易取得的上市公司新增股份（包括其直接及间接持有的上市公司新增股份，下同）在约定的盈利承诺期内逐年解除锁定（按照本协议履行业绩补偿义务的情形除外），即如标的公司完成本协议约定的当年盈利承诺或履行完毕当年累计应履行的盈利补偿义务及减值补偿义务的，则按照本协议约定的比例解除上述股份的锁定。相关解锁的具体安排如下： （1）标的公司2026年度业绩实现情况相关专项审计报告出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年盈利补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），补偿义务人可申请解除因本次交易取得的上市公司新增股份的30%在扣除因履行盈利承诺期第一年对应的盈利补偿义务的已补偿股份数后剩余部分（如有）的锁定。 即：第一期可解除锁定的股份数=乙方因本次交易取得的上市公司新增股份数×30%-因履行盈利承诺期第一年（2026年度）对应的盈利补偿义务的已补偿股份数（如有）。 （2）标的公司2027年度业绩实现情况相关专项审计报告出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年盈利补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），乙方累计可申请解除因本次交易取得的上市公司新增股份的60%在扣除因履行盈利承诺期第一、第二年对应的盈利补偿义务的已补偿股份数后剩余部分（如有）的锁定。 即：第二期累计可解除锁定的股份数=乙方因本次交易取得的上市公司新增股份数×60%-因履行盈利承诺期第一、第二年（2026年度、2027年度）对应的盈利补偿义务的已补偿股份数（如有）。 3 2028 （）标的公司 年度业绩实现情况相关专项审计报告出具之次日和按 本协议的约定履行完毕当年盈利补偿义务（如需）及减值补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），乙方累计可申请解除因本次交易取得的上市公司新增股份的100%在扣除因履行全部盈利补偿义务及减值测试补偿义务的已补偿股份数后剩余部分（如有）的锁定。 即：第三期累计可解除锁定的股份数=乙方因本次交易取得的上市公司新增股份数×100%-因履行全部盈利补偿义务的已补偿股份数（如有）-因履行减值补偿义务的已补偿股份数（如有）。” （七）滚存未分配利润安排 上市公司本次发行完成前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。 （八）过渡期损益 交易双方同意，标的资产在过渡期间形成的期间盈利、收益由上市公司享有，期间亏损、损失由各交易对方承担。具体金额以上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构进行审计确认。 （九）决议有效期 本次交易决议的有效期为上市公司股东会审议通过之日起12个月。若上市公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。 三、本次交易决策过程和批准情况 （一）本次交易已履行的决策和审批程序 1、本次交易已经上市公司第四届董事会第七次会议审议通过。 2、本次交易相关事项已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意。 3、本次交易正式方案已经上市公司第四届董事会第十二次会议审议通过。 4、本次交易的非自然人交易对方已取得其内部决策机构关于参与本次交易现阶段所需的批准和授权。 （二）本次交易尚需履行的决策和审批程序 1、本次交易正式方案经上市公司股东会审议通过。 2、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意予以注册。 3、标的公司完成变更为有限责任公司的相关程序。 需）。 本次交易能否获得上述相关同意、审批，以及获得同意、审批的时间，均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。 四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购成为信息100%股权并募集配套资金所致。 本次权益变动涉及的上市公司股份的锁定安排详见本报告书“第三节权益变动方式”之“二、本次权益变动方式”之“（六）锁定期安排”。 除前述股份锁定外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制情况。 五、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期与上市公司之间不存在重大交易情况。 六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排 截至本报告书签署之日，除本次交易外，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来与上市公司之间的其他安排。 七、本次权益变动对上市公司的影响 本次权益变动不会导致上市公司的控制权发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。 八、用于认购上市公司股份的非现金资产状况 本次权益变动系上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅等9名交易对方购买其合计持有的成为信息100%股权，同时募集配套资金。成为信息相关情况如下： （一）基本情况
根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2026SZAA5B0020），报告期内，成为信息的主要财务数据情况如下： 单位：万元
①流动比率＝流动资产/流动负债 ②速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债 ③资产负债率＝总负债/总资产×100% ④总资产周转率=营业收入/期初期末总资产平均值 ⑤应收账款周转率=营业收入（总额）/期初期末应收账款平均余额 ⑥存货周转率＝营业成本/期初期末存货平均账面余额 ⑦毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 ⑧2025年1-9月周转率数据已年化处理 （三）资产评估情况 本次交易中，拟购买资产的评估基准日为2025年9月30日，评估对象为成为信息的股东全部权益价值。成为信息的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构中联评估出具的《评估报告》的评估结果为基础协商确定。 根据中联评估出具的《评估报告》，中联评估采用收益法与资产基础法对成为信息的股东全部权益价值进行评估，并以收益法作为最终评估结论。收益法下，股东全部权益评估值80,500.00万元，相比合并口径归属于母公司的所有者权益账面值评估增值53,568.11万元，增值率198.90%。资产基础法下，股东全部权益评估值32,395.26万元，相比合并口径归属于母公司的所有者权益账面值评估增值5,463.37万元，增值率20.29%。 成为信息的评估情况如下： 单位：万元
成为信息 股权收益法评估值为 万元。考虑到前述减资事项，经交 易双方协商，成为信息100%股权交易作价71,500万元。 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 经自查，自本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。 第六节其他重大事项 截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 第七节备查文件 一、备查文件目录 1、信息披露义务人身份证明文件； 2、信息披露义务人营业执照； 3、信息披露义务人主要负责人身份证件； 4、信息披露义务人签署的本报告书； 5、本次权益变动的相关协议； 6、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、备查地点 本报告书及备查文件备置于亿道信息董事会办公室，以备查阅。 简式权益变动报告书附表
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