当“光腚”站在光里！

时间：2026年04月24日 08:02:48 中财网

　　大家好，我是盘大牛！隔夜美股震荡，光模块大跌，存储高开大跌砸盘。沪指4100附近震荡，下方60日线有支撑。光模块刷屏后，昨天就崩盘了，那结束了吗？

　　前几天想上车的人说要等回调，现在回调了是不是又不敢了？如果是犹犹豫豫的性格，这个方向就不适合你，你可能更适合去买银行或白酒消费猪肉等。

　　做自己性格可以接受的，接受不了的就不是你的菜，不要去羡慕别人；光模块，存储，算力第一次分歧倾向于机会大于风险，也是给汰弱留强的机会。

　　光模块老二 $新易盛(SZ300502)$ 第一季度净利润为27.80亿元，净利润环比下降13%。新易盛和天孚通信业绩都是低于预期，给的原因都是因为缺物料，接下来就是物料这方向去挖掘。主要包括金属锢、高纯红磷、磷化铟衬底等供应商。

　　光芯片国内厂商： $光迅科技(SZ002281)$ 、华工正源、源杰科技等，在1.6T/3.2T光芯片领域取得突破性进展。光器件厂商天孚通信是全球光引擎市场龙头，占据60%以上份额，其1.6T光引擎已实现规模化量产。

　　最近强势的磷化铟，这个方向看看能否修复？

　　$香农芯创(SZ300475)$ 一季报业绩营收237.65亿，同比+200.59%，环比+110.63%；昨天存储高开有新做多，但是整体科技都砸盘，所以被动下跌，今天有望修复。

　　一“腚”要相信光，当“光腚”站在光里也不要害羞，光在那里，腚会发光。市场不是用来证明对错的地方，而是用来筛选认知的地方。

　　最大的风险不在市场，而在自己的认知能力和跟随能力。市场风险我们控制不了，但我们可以用仓位控制风险。

　　风险提示：以上为个人观点分享，记录本人??的逻辑思路，仅供参考学习，不构成任何操作建议，涉及个股不做推荐，不做买卖依据。