珂玛科技(301611):苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:珂玛科技:苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2026年4月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同，最近三年指2023年、20242025 2023 2024 2025 年和 年，最近三年各年末指 年末、 年末和 年末。 第二节概览 一、可转换公司债券中文简称：珂玛转债。 123267 二、可转换公司债券代码： 。 三、可转换公司债券发行量：75,000.00万元（7,500,000张）。 四、可转换公司债券上市量：75,000.00万元（7,500,000张）。 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2026年5月13日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2026年4月16日至2032年4月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2026年10月22日至2032年4月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券的付息方式：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，珂玛科技主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA。 第三节绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔2026〕546号”同意注册，公司于2026年4月16日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年4月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 经深交所同意，公司75,000.00万元可转换公司债券将于2026年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“珂玛转债”，债券代码“123267”。 本公司已于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 第四节发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：苏州珂玛材料科技股份有限公司 英文名称：SuzhouKematek,Inc. 注册资本：43,600.00万元 法定代表人：刘先兵 成立日期：2009年4月27日 上市日期：2024年8月16日 注册地址：苏州市高新区新钱路1号 办公地址：苏州市高新区新钱路1号 215011 邮政编码： 统一社会信用代码：9132050568833792XQ 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：珂玛科技 股票代码：301611.SZ 公司网址：www.kematek.com 经营范围：生产、销售、加工和研发：各类陶瓷部件，并提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体器件专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）公司股本结构 截至2025年末，珂玛科技总股本为436,000,000股，股本结构如下：
截至2025年末，珂玛科技前十大股东明细如下：
截至2025年末，刘先兵直接持有公司19,264.9465万股股份，占公司股本总额的44.19%，并通过苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊控制公司5.53%的股份，合计控制公司股份的比例为49.72%，为公司的控股股东与实际控制人。 刘先兵先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，身份证号：4201111969********。2001年8月毕业于美国康州大学机械工程系并取得博士学位；2001年9月至2002年12月任美国康州大学先进制造研究所机械工程系博士后研究员；2003年1月至2005年9月任美国加州大学戴维斯分校IMS-MechatronicsLab博士后研究员、实验室副主任；2005年9月至2008年10月任美国加州硅谷LTDCeramics,Inc.研发经理；2007年5月至2008年10月兼任美国加州硅谷LCLInternational,Inc.总经理；2009年4月至今任公司董事长、总经理。 公司自上市以来，实际控制人未发生变更。 四、公司设立及上市情况 （一）设立情况 1、有限公司设立情况 公司前身为珂玛有限，系由刘先兵以货币出资设立的有限责任公司。 2009年4月8日，苏州方本会计师事务所有限公司出具《验资报告》（方会内资字（2009）第3004号），经审验，截至2009年4月3日，珂玛有限已收到其股东缴纳的注册资本100.0000万元，均为货币出资。 2009年4月9日，刘先兵签署《苏州珂玛材料技术有限公司章程》，约定珂玛有100.0000 100.0000 限的注册资本为 万元，由刘先兵出资人民币 万元设立珂玛有限，均为货币出资。 2009年4月27日，苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局向珂玛有限核发了注册号为320512000096448的《企业法人营业执照》。 珂玛有限设立时的股权结构如下：
公司系由珂玛有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。 2018年4月2日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具《审计报告》（苏万隆审字（2018）第1-0552号），经审计，截至2017年12月31日，珂玛有限经审计的净资产账面值为48,040,159.87元。 2018年4月10日，珂玛有限作出股东会决议，确认苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏万隆审字（2018）第1-0552号）的审计结果；同意由珂玛有限各股东作为发起人，将珂玛有限整体变更为股份公司，以2017年12月31日48,040,159.87 1:0.20815917 作为基准日，以经审计的净资产 元按照 的比例折合成公司 2018年4月23日，北京恒信诚资产评估有限公司出具《苏州珂玛材料技术有限公司拟进行有限公司改制为股份制公司事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（恒信诚评报字（2018）03号），截至2017年12月31日，珂玛有限净资产评估值为4,986.59万元。 2018年6月7日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏万隆验字（2018）第1-121号），经审验，珂玛有限已将截至2017年12月31日经审计的净资产48,040,159.87元折合成公司股本1,000.0000万股，每股1元，共计股本1,000.0000万元，剩余部分计入资本公积。 2018年6月7日，珂玛科技的发起人股东签署《苏州珂玛材料科技股份有限公司发起人协议书》，约定采取发起设立方式设立股份公司。 2018年6月8日，珂玛有限作出股东会决议，确认北京恒信诚资产评估有限公司出具的《苏州珂玛材料技术有限公司拟进行有限公司改制为股份制公司事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（恒信诚评报字（2018）03号）的评估结果。 2018年6月8日，珂玛科技召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司筹办情况的报告及公司创立》等议案。 2018 6 26 年 月 日，苏州市行政审批局向珂玛科技核发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ的《营业执照》。 整体变更完成后，珂玛科技的股权结构如下：
2022年4月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司截止2017年12月31日单体净资产复核报告》（中兴华核字（2022）第020044号），经复核后，截至2017年12月31日，珂玛有限净资产为49,453,485.14元，相较原折股用净资产48,040,159.87元高出1,413,325.27元。 2022年4月15日，万隆（上海）资产评估有限公司出具《苏州珂玛材料科技股份有限公司变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值追溯性资产评估报告》（万隆评报字（2022）第10308号），截至2017年12月31日，珂玛有限净资产评估值为6,999.23万元。 2022年4月18日，珂玛科技召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案》和《关于调整公司股改净资产及折股方案的议案》，同意珂玛有限整体变更为股份公司的折股方案调整为：以截至2017年12月31日经审计的净资产49,453,485.14元，按照1:0.20221022的比例折合成公司股本1,000.0000万股，每股面值1元，剩余部分计入资本公积，由各发起人按照其所持有的珂玛有限股权比例相应持有股份公司的股份。2022年5月6日，珂玛科技召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案》和《关于调整公司股改净资产及折股方案的议案》。 2022年4月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（中兴华核字（2022）第020046号），对苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具的2018 1-121 《验资报告》（苏万隆验字（ ）第 号）进行了复核。 （二）发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会于2024年4月23日出具的《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股。 2024 8 9 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 年 月 日审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第230008号），经审验，截至2024年8月9日，公司注册资本增加7,500万元，注册资本由36,100万元增加至43,600万元，公司股份总数由36,100万股变更为43,600万股。 2024 8 16 年 月 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称：珂玛科技，五、主营业务情况 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准。 半导体设备是公司先进陶瓷材料零部件的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑，其中前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型复杂，技术难度较高，对工艺环境、精密零部件和材料的要求严格。公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。陶瓷类零部件是半导体制造中距离晶圆较近的零部件类型之一，公司用于半导体设备的先进陶瓷零部件主要置于腔室内，其中部分零部件与晶圆直接接触。半导体设备用先进陶瓷包括圆环圆筒、承重、手爪等结构件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘、超高纯碳化硅陶瓷部件等“功能-结构”一体模块化产品，公司从2016年承接国家“02专项”课题起，即不断完善“功能-结构”一体模块化产品核心配方并攻克了多项复杂工艺，是国内本土较早切入高难度“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。 此外，公司先进陶瓷产品亦批量应用于显示面板、LED和光伏等其他泛半导体设备中，以及电子（含锂电池）材料粉体粉碎和分级、汽车制造、生物医药和纺织等领域。 公司充分面向国内和全球竞争，推动关键先进陶瓷材料零部件国产化，并不断通过新产品的研发和产业化挖掘更大的市场需求。 表面处理方面，公司面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段，以洗净再生、熔射再生等综合解决方案形式为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等性能，以保障显示面板制造工艺稳定、面板制造企业，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了较高的市场声誉。 （一）公司主营业务 公司的产品涵盖锂原电池、消费类锂离子电池和动力储能锂离子电池。 （二）公司的主要产品及服务 公司主要产品及服务包括先进陶瓷材料零部件、表面处理和金属结构零部件。 1 、先进陶瓷材料零部件 公司先进陶瓷业务的基础是材料，产品形式是高度定制化的零部件，最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术，目前已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料先进陶瓷材料，累计设计开发了一万余款定制化零部件。 公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域，按领域区分的产品情况如下：（1）半导体领域 半导体设备零部件是公司先进陶瓷产品的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑，其中前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型繁杂，技术难度较高。 半导体设备由腔室内和腔室外组成，陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内，其技术要求严苛，须在先进陶瓷材料性能、硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面满足客户要求。 公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种设备，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。 公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内，其中部分零部件直接与晶圆接触，是集成电路制造中关键的精密零部件，包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件
此外，公司从2016年承接国家“02专项”课题起，不断完善核心材料配方并攻克了- 多项复杂工艺，是国内较早切入“功能结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。公司目前主要“功能-结构”一体模块化产品研发和产业化进展如下：
在显示面板制造方面，公司已量产用于刻蚀、CVD设备的先进陶瓷材料零部件；在LED制造方面，公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD设备的先进陶瓷材料零部件；在光伏制造方面，公司已量产用于CVD设备、工艺连接器的先进陶瓷材料零部件。 （3）其他领域 在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件，凭借高硬度、高韧性特点，它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备上，作为核心零部件，发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。公司作为国内本土企业的代表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化，“分级轮”产品的最大运转线速度超过60m/s，分级粒度可达到1μm，上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。 此外，在汽车制造领域，公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品，焊装销被用在中高端汽车的生产焊接设备，起到高温、火花保护等功能，定位销被用在汽车的装配过程中，起到定位的功能；在纺织领域，公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格，改变先进陶瓷表面粗糙度等表面结构，发挥引导及保护纱线的功能；在生物医药领域，生物医药中药剂注射、灌装等工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高，公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医药设备零部件产品。 2、表面处理服务 公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段，以洗净再生、熔射再生等综合解决方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等性能，以保障显示面板制造工艺稳定、提高大规模制造良率。公司服务于多家全球知名显示面板制造企业，具备较强的综合服务能力，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了较高的市场声誉。 表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。这些特殊工艺能力也属于陶瓷产品生产的核心技术。 第五节发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币75,000.00万元（7,500,000张）。 2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售6,200,186张，即620,018,600.00元，占本次发行总量的82.67%。 3、发行价格：按票面金额平价发行。 4、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。 5、募集资金总额：人民币75,000.00万元。 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年4月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通75,000.00 过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 7、配售比例： 本次发行向原股东优先配售6,200,186张，占本次发行总量的82.67%；网上社会公众投资者实际认购1,287,589张，占本次发行总量的17.17%；中信证券股份有限公司包销12,225张，占本次发行总量的0.16%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券持有人名册》，截至2026年4月24日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：
单位：万元
二、本次发行的承销情况 本次发行向原股东优先配售6,200,186张，即620,018,600.00元，占本次发行总量的82.67%；网上公众投资者缴款认购1,287,589张，即128,758,900.00元，占本次发行总量的17.17%；中信证券股份有限公司包销12,225张，即1,222,500.00元，占本次发行总量的0.16%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除公司尚未支付的承销及保荐费用后的余额已由保荐人（主承销商）于2026年4月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0014号）。 四、本次发行的有关机构 （一）发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
一、本次发行基本情况 1、本次发行的批准与授权： （1）2025年8月22日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案。 （2）2025年9月10日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的投票方式逐项审议并通过了上述事项。 （3）2026年2月6日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第6次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。 （4）2026年3月23日，本次发行经中国证监会“证监许可〔2026〕546号”批复同意注册。 2、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。 3、发行规模：75,000.00万元 4 7,500,000 、发行数量： 张 5、上市规模：75,000.00万元 6、发行价格：按面值发行 7、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售6,200,186张，即620,018,600.00元，占本次发行总量的82.67%。（未完）  |