机构强烈推荐4只个股-更新中
5月9日给予蘅东光(920045)强推评级。 投资建议：蘅东光是全球领先的光无源器件供应商，深度绑定行业大客户，海外销售占比高。AI 拉动数通市场高景气，光无源市场需求持续向好，公司持续扩充全球产能，业绩有望保持高速增长。考虑到公司客户节奏进展，该机构上调盈利预测，预计公司2026 年-2028 年归母净利润分别为5.21 亿元/8.78 亿元/12.62 亿元（原预测26-27 年5.14 亿元、7.98 亿元），参考27 年行业平均估值，给予公司27 年60X，对应目标价773.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球AI 投入不及预期、行业竞争加剧风险、单一客户依赖风险、贸易摩擦风险等 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级。 【19:17 华能国际(600011)2025年报及2026年一季报点评：盈利具备韧性 高分红比例彰显长期配置价值】 5月9日给予华能国际(600011)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：结合当前运营情况，该机构预计公司2026~2028 年分别实现归母净利润128、137、148 亿，同比分别-11.3%、+7.0%、+8.4%，对应PE 分别为8.9、8.3、7.7 倍。2）估值：对公司采用可比公司估值法，可比公司对应26 年PE 为11x，因此给予公司26 年PE 为11x，对应一年期目标市值为1428 亿，对应目标价9.1 元，目标价较现价约25%空间，维持“强推”评级。 风险提示：煤价波动风险、电力市场化改革不及预期、电价上升不及预期、风光推进不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:27 航材股份(688563)：26Q1营收稳定 第二增长曲线可期】 5月9日给予航材股份(688563)强烈推荐评级。 盈利预测：预计2026/2027/2028 年归母净利润为5.91/6.64/7.42 亿元，对应估值46、41、36 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：扩产节奏不及预期、订单不及预期等 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【09:27 中无人机(688297)：26Q1营收同比大幅增长 全年军贸预计快速增长】 5月9日给予中无人机(688297)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为1.39/2.03/2.65 亿元，对应PE 估值分别为225/154/118 倍，维持“强烈推荐”评级。关注后续新型号军贸进展、成熟型号国内订单进展等 风险提示：产品订单低于预期，产品交付进度低于预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 中财网
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