[收购]嘉亨家化(300955):中泰证券股份有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之财务顾问报告
原标题:嘉亨家化:中泰证券股份有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之财务顾问报告 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》等相关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 3、本财务顾问已履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与《要约收购报告书》的内容不存在实质性差异。 4、本财务顾问出具的财务顾问报告已提交本财务顾问公司内核机构审查，并同意出具此专业意见。 5、本财务顾问在与收购人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购相关各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 7、本报告所述事项并不代表有权机关对于本次要约收购相关事项的实质性判断、确认或批准。 8、本财务顾问特别提醒本次要约收购相关主体及投资者认真阅读收购人出具的《要约收购报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 9、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 财务顾问承诺 根据《收购管理办法》及其他相关法规要求，本财务顾问在出具本报告时作出以下承诺： 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人公告文件的内容不存在实质性差异； 2、已对收购人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定；3、有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 4、就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过；5、在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度； 6、本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求签署了相关协议。 目录 ...............................................................................................................................4 目录 第一节释义.................................................................................................................6 第二节收购人及一致行动人的基本情况.................................................................9 一、收购人及一致行动人的基本情况.......................................................................9 二、收购人及一致行动人的控股股东及实际控制人.............................................10三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况.........................................................................14 .............16 四、收购人及一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例五、收购人及一致行动人主要业务及最近三年财务状况的说明.........................17六、收购人、一致行动人及其主要人员最近五年受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况.................................................................................................................................19 七、收购人及一致行动人主要人员情况.................................................................19 八、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况..........................................................................................20 九、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况.....................................................21第三节要约收购方案...............................................................................................22 一、要约收购股份的情况.........................................................................................22 .................................................................................23二、要约收购价格及计算基础 三、要约收购资金的有关情况.................................................................................24 四、要约收购期限.....................................................................................................24 五、要约收购的约定条件.........................................................................................25 六、股东预受要约的方式和程序.............................................................................25 .....................................................................27七、股东撤回预受要约的方式和程序 八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事.....................................................................................................28 宜的证券公司名称 九、本次要约收购是否以终止上市公司的上市地位为目的.................................28第四节财务顾问意见...............................................................................................29 一、对本次收购报告书内容的核查.........................................................................29 二、对本次收购的目的核查.....................................................................................29 三、对收购人提供的证明文件、主体资格、收购能力和诚信记录的核查.........30.....33 四、关于收购人及其一致行动人进行证券市场规范化运作辅导的情况核查五、对收购人及其一致行动人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配.....................................................................................................34 收购人方式的核查 六、对是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6.............34 个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性的核查七、对收购人的收购资金来源及其合法性的核查.................................................36八、对本次收购是否涉及以证券支付收购价款的核查.........................................37九、关于收购人是否已经履行了必要的授权和批准程序核查.............................37十、关于过渡期间保持上市公司稳定经营的安排核查.........................................37.............................................................38十一、关于收购人提出的后续计划的核查 十二、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响核查.39十三、关于收购标的上的其他权利及补偿安排.....................................................48十四、关于收购人与上市公司之间重大交易的核查.............................................48十五、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形核查.............................................................................................................49 十六、关于本次收购符合《收购管理办法》免于发出要约情形的核查.............49十七、财务顾问意见.................................................................................................49 第一节释义 本报告中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
第二节收购人及一致行动人的基本情况 一、收购人及一致行动人的基本情况 （一）杭州拼便宜基本情况 截至本报告出具日，收购人杭州拼便宜的基本情况如下：
截至本报告出具日，一致行动人一温州苍霄的基本情况如下：
截至本报告出具日，一致行动人二杭州润宜的基本情况如下：
（一）杭州拼便宜控股股东及实际控制人 1、杭州拼便宜的股权结构 截至本报告出具日，收购人杭州拼便宜的股权控制结构如下所示： 2、杭州拼便宜的控股股东、实际控制人基本情况 徐意先生持有占杭州拼便宜注册资本20.50%的股权，其担任执行事务合伙人的拼购购持有占杭州拼便宜注册资本15.07%的股权，徐意先生合计控制杭州拼便宜35.57%的表决权，为杭州拼便宜的控股股东及实际控制人。 徐意先生的基本情况如下：
收购人最近两年控股股东及实际控制人未发生变化。 （二）温州苍霄执行事务合伙人及实际控制人 1、温州苍霄的出资结构 截至本报告出具日，温州苍霄的股权控制结构如下所示： 2、温州苍霄的执行事务合伙人、实际控制人基本情况 截至本报告出具日，徐意先生为一致行动人一温州苍霄之普通合伙人、执行事务合伙人、实际控制人，持有温州苍霄60.10%的出资份额。 其基本信息请参见本节“二、收购人及一致行动人的控股股东及实际控制人”/“（一）杭州拼便宜控股股东及实际控制人”/“2、收购人的控股股东、实际控制人基本情况”。 3、温州苍霄的执行事务合伙人、实际控制人最近两年变化情况 温州苍霄自设立至本报告出具日，执行事务合伙人及实际控制人未发生变化。 （三）杭州润宜执行事务合伙人及实际控制人 1、杭州润宜的股权结构 截至本报告出具日，一致行动人二杭州润宜的股权控制结构如下所示：2、杭州润宜的执行事务合伙人、实际控制人基本情况 截至本报告出具日，君泽公司为杭州润宜执行事务合伙人，基本信息如下：
3、杭州润宜的执行事务合伙人、实际控制人最近两年变化情况 杭州润宜设立至本报告出具日，执行事务合伙人及实际控制人未发生变化。 三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 （一）杭州拼便宜及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 1、杭州拼便宜所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，杭州拼便宜控制的核心企业情况如下：
收购完成后拼便宜持有唇动食品47,228,760股股份的表决权，占唇动食品总股本的70.00%，成为唇动食品的第一大股东、控股股东，拼便宜实际控制人徐意先生将成为公司实际控制人。 截至2026年5月8日，上述股份收购已完成第一阶段特定事项协议转让，杭州拼便宜已持有唇动食品31.08%股权并通过陈洪杰、韩永旭等5名股东将唇动食品26,258,400股股份（占该公司股份总额的38.92%）对应的表决权委托杭州拼便宜方式合计控制唇动食品70%表决权。 2、杭州拼便宜控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，除杭州拼便宜及其控制的企业、温州苍霄外，杭州拼便宜控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况如下：
（二）温州苍霄及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 1、温州苍霄所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，温州苍霄不存在直接或间接控制的核心企业。 2、温州苍霄执行事务合伙人、控股股东所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，除杭州拼便宜外，温州苍霄的执行事务合伙人、实际控制人徐意先生直接或间接控制的其他核心企业请参见本节“三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”/“（一）杭州拼便宜及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”/“2、杭州拼便宜控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况”。 （三）杭州润宜及其执行事务合伙人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 1、杭州润宜所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，杭州润宜不存在直接或间接控制的核心企业。 2、收购人执行事务合伙人所控制的核心企业情况 截至本报告出具日，杭州润宜的执行事务合伙人君泽公司主营业务为投资管理，除管理从事投资活动的企业外，没有直接或间接控制的核心企业。 四、收购人及一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例本次权益变动前，收购人杭州拼便宜及一致行动人温州苍霄、杭州润宜未直接或间接持有嘉亨家化的股份或其表决权。 2025年12月31日，曾本生、杭州拼便宜共同签署《股份转让协议一》，杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司19,555,200股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的19.40%。同日，曾本生、温州苍霄共同签署《股份转让协议二》，温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司5,241,600股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.20%。同日，曾本生、杭州润宜共同签署《股份转让协议三》，杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司5,140,800股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.10%。 本次股份转让完成后及本次要约收购前，杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜合计持有上市公司29.70%的股份。 五、收购人及一致行动人主要业务及最近三年财务状况的说明 （一）杭州拼便宜主要业务及最近三年财务状况 收购人杭州拼便宜最近三年经审计的主要财务数据如下： 单位：万元
注2：净资产收益率=2×净利润/（期末净资产＋期初净资产）×100%。 杭州拼便宜成立于2017年，是国内领先的以解决快消品深度分销和社区便利店供应链需求为立足点的多边协作供应链运营服务商。杭州拼便宜为超过4,000家经销商、60万家社区便利店和5万个配送司机之间的高频、多边协作提供运营服务，并积累了行业内独有的数据系统和算法系统。数据系统覆盖参与协作主体的基础数据、商品数据（包括但不限于水饮、乳品、酒类、速食、休食、家清、个护、调味、粮油、小百货等）、车辆数据、仓储/店家位置数据、动态的交易数据、履约数据和分布式库存数据等。算法系统则主要解决不特定多边“供-需-配”之间无限动态匹配组合的全局效率最优问题，并可实现自动生成下达给多边参与方的协作程序指令。 杭州拼便宜的商业模式以人工智能深度赋能产业链提升效率为核心逻辑，依托数实一体化运营理念而自研的算法系统和可支持大规模多边协作的操作系统，形成并赋能数量庞大的供应端、物流端、渠道端与零售端智能动态协作的商业体系。截至本报告签署日，杭州拼便宜的业务服务网络已覆盖全国10个省份38座城市。 杭州拼便宜先后获得国家高新技术企业、浙江省专精特新企业、浙江省与杭州市独角兽企业、胡润全球猎豹企业、中国产业数字化百强、浙江省高成长高新技术企业200强等多项荣誉。 （二）温州苍霄主要业务及最近三年财务状况 温州苍霄成立于2025年12月22日。截至本报告出具日，温州苍霄尚未实际开展经营业务，暂无最近三年的财务数据。 （三）杭州润宜主要业务及最近三年财务状况 杭州润宜成立于2025年12月25日。截至本报告出具日，杭州润宜尚未实际开展经营业务，暂无最近三年的财务数据。 杭州润宜执行事务合伙人君泽公司最近三年的主要财务数据如下： 单位：万元
注2：净资产收益率=2×净利润/（期末净资产＋期初净资产）×100%。 2021 君泽公司成立于 年，系浙江省国资委实际控制、物产中大集团投资有限公司全资控股的国有专业平台，主业聚焦国企改革咨询、股权投资配套服务及产业基金运营，依托股东方产业资源与政策优势，为国有资本运作及实体经济发展提供一体化专业服务。 六、收购人、一致行动人及其主要人员最近五年受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告出具日，杭州拼便宜及主要人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 截至本报告出具日，温州苍霄及主要人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 截至本报告出具日，杭州润宜及主要人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 七、收购人及一致行动人主要人员情况 截至本报告出具日，杭州拼便宜的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
截至本报告出具日，温州苍霄的主要负责人情况如下：
截至本报告出具日，杭州拼便宜及其控股股东、实际控制人不存在于境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 截至本报告出具日，温州苍霄及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有其他上市公司超过5%股份的情况。 截至本报告出具日，杭州润宜不存在持有其他上市公司超过5%股份的情况，其执行事务合伙人君泽公司间接持有其他上市公司超过5%股份的情况如下：
九、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的 银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况 截至本报告出具日，收购人及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。 截至本报告出具日，温州苍霄及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。 截至本报告出具日，杭州润宜及其执行事务合伙人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。 第三节要约收购方案 一、要约收购股份的情况 被收购公司名称：嘉亨家化股份有限公司 被收购公司股票简称：嘉亨家化 被收购公司股票代码：300955.SZ 收购股份的种类：无限售条件流通股 支付方式：现金支付 本次要约收购为收购人杭州拼便宜向除收购人及其一致行动人之外的其他所有股东发出的部分要约，预定收购上市公司股份数量为21,268,800股，占上市公司总股本的21.10%。具体情况如下：
本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购股份数量21,268,800股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过21,268,800股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份，计算公式如下： 收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的 股份数量×（21,268,800股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数）。 收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。 根据《股份转让协议一》的有关约定，曾本生不可撤销地承诺，于要约收购方实施上述部分要约收购时，转让方将在符合法律法规规定、实际控制人减持规定及其所拥有可供转让股份数量可行的情况下，根据要约收购方要求积极配合申报预受要约，将股份临时托管于中登深圳分公司，未经要约收购方书面同意，不得撤回、变更其预受要约，以促使要约收购方实现部分要约收购。 二、要约收购价格及计算基础 （一）本次要约收购价格 本次要约收购的要约价格为人民币33.21元/股。 （二）计算基础 依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下： 1、本次要约收购系收购人在协议转让的基础上通过要约收购方式进一步增持上市公司股份，是巩固收购人对嘉亨家化控制权的安排，因此本次要约收购价格延续协议转让价格，即人民币33.21元/股。 2、根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得嘉亨家化股票所支付的价格情况如下： 2025年12月31日，曾本生、杭州拼便宜共同签署《股份转让协议一》，杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司19,555,200股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的19.40%。同日，曾本生、温州苍霄共同签署《股份转让协议二》，温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司5,241,600股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.20%。同日，曾本生、杭州润宜共同签署《股份转让协议三》，杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司5,140,800股无限售条件流通股份及其所对应的所有股元/股。截至本报告出具日，前述协议转让股份已办理完成过户登记，收购人及其一致行动人已持有嘉亨家化29.70%股份。 除上述协议转让情形外，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得嘉亨家化股票。因此，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得嘉亨家化股票拟支付的最高价格为人民币33.21元/股。本次要约价格不低于收购人在要约收购提示性公告日前6个月内取得嘉亨家化股票所支付的最高价格。 三、要约收购资金的有关情况 基于要约价格人民币33.21元/股、预定收购股份数量21,268,800股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为706,336,848.00元。收购人已于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将141,267,369.60元（本次要约收购所需最高资金总额的20%）作为履约保证金存入中登公司深圳分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。 收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。 收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金和自筹资金。 收购人杭州拼便宜就本次收购的资金来源说明如下： “本次收购的资金来源均系自有资金或合法自筹的资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。” 四、要约收购期限 本次要约收购期限共计30个自然日，即2026年6月24日至2026年7月 23日。本次要约期限最后三个交易日，预受的要约不可撤销。在本次要约收购期限内，投资者可在深交所网站（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。 五、要约收购的约定条件 本次要约收购为收购人杭州拼便宜向除收购人及其一致行动人之外的其他所有股东发出的部分要约。 本次要约收购以杭州拼便宜股份受让为前提。本次股份转让过户登记手续已办理完毕。 六、股东预受要约的方式和程序 （一）申报编号：990095 （二）申报价格：33.21元/股 （三）申报数量限制 上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他限制情形的部分不得申报预受要约。 （四）申报预受要约 上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编号。 要约收购期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。 （五）预受要约股票的卖出 已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应避免再申报卖出，已申报卖出的股份应避免再申报预受要约，否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。 （六）预受要约的确认 预受要约或撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转让、转托管或质押。 （七）收购要约变更 要约收购期限内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管；上市公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。 （八）竞争性要约 出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。 （九）司法冻结 要约收购期限内，预受要约的股份被司法冻结的，股份托管的证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。 （十）预受要约情况公告 要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约及撤回预受的有关情况。 （十一）余股处理 本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购21,268,800 股份数量 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过21,268,800股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（21,268,800股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。 （十二）要约收购资金划转 收购人将在要约收购期限届满后将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中登公司的结算备付金账户，然后通知中登公司，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。 （十三）要约收购股份过户 要约收购期限届满后，收购人将向深交所申请办理预受股份的转让手续，并提供相关材料。深交所完成对预受股份的转让确认手续后，收购人将凭深交所出具预受股份过户的确认书到中登公司深圳分公司办理预受要约股份的过户手续。 （十四）要约收购结果公告 在办理完毕预受要约股份过户登记手续后，收购人将按相关规定及时向深交所提交上市公司收购情况的书面报告并就收购情况作出公告。 七、股东撤回预受要约的方式和程序 （一）撤回预受要约 股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报编号。本次要约收购期限（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。 （二）撤回预受要约情况 公告要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。 （三）撤回预受要约的确认 撤回预受要约申报经中登公司确认后次一交易日生效。中登公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。 在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票（四）出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。 （五）要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。 （六）本次要约收购期限内最后三个交易日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。 八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称 接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。 收购人已委托中泰证券办理本次要约收购中相关股份的结算、过户登记事宜。（未完）  |