永励精密(920136):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“永励精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年3月30日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1243号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“永励精密”，证券代码为“920136”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为19.28元/股。 本次发行股份全部为新股。本次发行数量为20,000,000股，发行后总股本为80,000,000股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。 本次发行战略配售发行数量为2,000,000股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为18,000,000股，占本次发行数量的90.00%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2026年 6月 24日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 1、有效申购数量：56,781,496,200股 2、有效申购户数：541,549户 3、网上有效申购倍数：3,154.52757倍 （二）网上配售情况 根据《浙江永励精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为81,008户，网上获配股数为18,000,000股，网上获配金额为347,040,000.00元，网上获配比例为0.0317004679%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计2,000,000股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为19.28元/股，战略配售募集资金金额合计38,560,000.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
本次发行战略配售股份的限售期均为 12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 三、发行费用 本次发行费用总额为4,940.60万元，其中： 1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：250.00万元；（2）承销费用：3,413.20方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：764.72万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：490.00万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、信息披露费及用于本次发行的发行手续费等：22.68万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额。 四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：浙江永励精密制造股份有限公司 法定代表人：王晓园 地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路2号 联系人：忻兵 电话：0574-65291839 （二）保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 法定代表人：何之江 地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 联系人：股权资本市场组 电话：0755-22626653、0755-88677733 发行人：浙江永励精密制造股份有限公司 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 日期：2026年6月29日 附表：关键要素信息表
中财网
 |