CPO引爆光通信新风口 机构组合月赚12%

时间：2026年06月29日 10:50:32 中财网

　　中财网讯：数据显示，行业前10增强组合6月累计收益率达12.40%，Top5加权组合同期收益7.97%，行业ETF轮动Top1策略也实现10.50%的月度正收益。尽管最近一周出现回调，但整体表现仍凸显板块韧性。

　　
　　近期机构研报指出，CPO技术正开启光路通信新格局。研报认为，随着AI算力需求激增，传统铜缆传输瓶颈日益明显，CPO通过光电共封装大幅降低功耗并提升带宽，成为数据中心升级的核心方向。研报指出，长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等光纤光缆龙头，以及飞凯材料等光纤涂料企业，将直接受益于产业链扩张。调研显示，相关公司已在CPO关键材料和器件领域布局多年，技术迭代正加速落地。

　　
　　我们注意到，研报体现出行业主线从主题炒作向业绩驱动轮动的转变，重点强调选股组合通过捕捉主线轮动来放大收益。整体看来，研报反映了CPO带来的长期增量市场空间，正成为推动相关股票估值修复的核心逻辑。当前基本面来看，光通信需求持续高景气，板块机会值得重点关注。