高温AI共振 国产发电设备份额加速提升

时间：2026年06月29日 11:00:41 中财网

　　中财网讯：数据显示，欧洲受厄尔尼诺影响持续高温，叠加风光发电不稳定，多国电价中枢上行，电力保供压力显著增大。同时欧盟发布《能源领域数字化与人工智能战略路线图》，计划将数据中心装机从2025年12GW提升至2030年28GW，当前数据中心耗电已占欧盟总用电量的2.5%，新增电力需求集中释放。

　　
　　近期机构研报指出，高温天气直接推升燃气发电设备边际需求，而AI基建长期拉动电力配套建设。在传统巨头GE、西门子能源订单排期已至2030年的背景下，供需缺口扩大将为国内产业链打开份额提升空间。研报认为，整机环节有望在海外认证上取得突破，零部件企业则跟随整机扩产获得更多订单，行业景气度上升直接利好相关公司业绩。

　　
　　调研显示，欧洲客户为确保设备供应已愿意支付预留费用，显示需求迫切性。研报认为，海外产能饱和与本土需求爆发形成共振，国产替代逻辑将从点状机会走向趋势性兑现。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，外部供需错配正转化为国内企业的订单与业绩增量，燃气发电及数据中心配套设备产业链有望迎来持续催化。