广和通(300638):深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要

时间：2026年06月29日 21:05:31 中财网

原标题:广和通:深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要

股票代码：300638 股票简称：广和通 上市地点：深圳证券交易所深圳市广和通无线股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要

项目	交易对方
重大资产购买	深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等38名深圳市航盛 电子股份有限公司股东

独立财务顾问二〇二六年六月
声 明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易的生效和完成尚需取得公司股东会批准、有关监管机构的批准、备案或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时，除报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，承诺在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

三、证券服务机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已出具承诺函，声明如下：
本次交易的证券服务机构及人员同意在报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录
声 明............................................................................................................................1
一、上市公司声明.................................................................................................1
.................................................................................................2二、交易对方声明
三、证券服务机构声明.........................................................................................2
目 录............................................................................................................................3
释 义............................................................................................................................4
重大事项提示..............................................................................................................11
一、本次交易方案简要介绍...............................................................................11
.......................................................................13二、本次交易对上市公司的影响
三、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序...........................14四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...........15五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事及高级管理人员关于自首次披露本次重大资产购买之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................15六、本次交易对中小投资者权益保护安排.......................................................16..............................................................................................................20
重大风险提示
一、与本次交易相关的风险...............................................................................20
二、标的公司业务经营相关风险.......................................................................21
三、交易完成后上市公司经营相关的风险.......................................................24四、其他风险.......................................................................................................25
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

普通词汇
摘要、本报告书摘要	指	《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）摘要》
广和通/上市公司/公司	指	深圳市广和通无线股份有限公司
广和通有限	指	深圳市广和通实业发展有限公司，广和通的前身
航盛电子/标的公司/目 标公司	指	深圳市航盛电子股份有限公司
拟购买资产/标的资产/ 交易标的	指	航盛电子11,901.5321万股股份（占航盛电子总股份的 37.16%）
航盛有限	指	深圳市航盛电子有限公司，标的公司的前身
本次交易、本次重组、 本次重大资产重组	指	上市公司拟以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的航 盛电子37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司 的控制
报告书、重组报告书、 重组报告书	指	《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》
交易对方	指	深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等38名深 圳市航盛电子股份有限公司股东
一致行动主体	指	杨洪、博华航、博华盛敬、博华航致、喻杰、董利、徐树田、 齐捷、吕智戟、邹正平
业绩承诺方/补偿义务 人	指	杨洪、喻杰、董利、徐树田、齐捷、吕智戟、邹正平
评估基准日	指	2025年12月31日
交割日	指	全部交易对方将其持有的标的公司37.16%股份交割至上市公 司之日
中信证券、独立财务顾 问	指	中信证券股份有限公司
锦天城律师、法律顾问	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
致同会计师、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
众华评估、评估机构	指	上海众华资产评估有限公司
《股份转让合同》	指	《关于深圳市航盛电子股份有限公司之股份转让合同》
《业绩承诺与利润补 偿协议》	指	《关于深圳市航盛电子股份有限公司之业绩承诺与利润补偿 协议》
《资产评估报告》	指	上海众华资产评估有限公司出具的《深圳市广和通无线股份 有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市航盛电子股份有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字〔2026〕 第0610号）
《审计报告》	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市航盛电 子股份有限公司2024年度及2025年度审计报告》（致同审 字（2026）第441A032462号）
《备考审阅报告》	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市广和通 无线股份有限公司2025年度备考合并财务报表审阅报告》
		（致同审字（2026）第441A030278号）
《法律意见书》	指	《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市广和通无线 股份有限公司重大资产购买之法律意见书》
《主要境外附属公司 法律意见书》	指	中豪律师集团（香港）事务所、锦天城法律事务所外国法共 同事业、泰和泰曼谷律师事务所、 Chu& RechtsanwaltsgesellschaftGmbH出具的法律意见书
航盛投资	指	深圳市航盛投资有限责任公司
高新投	指	深圳市高新投集团有限公司（曾用名：深圳市高新技术投资 担保有限公司、深圳市高新技术产业投资服务有限公司）
高新投创投	指	深圳市高新投创业投资有限公司
东风南方	指	深圳市东风南方实业集团有限公司（曾用名：深圳市东风置 业有限公司）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
创新资本	指	深圳市创新资本投资有限公司（曾用名：深圳市创新投资管 理有限公司）
中航系统	指	中航系统科技有限责任公司，后更名为中航航空电子系统有 限责任公司，2018年被中航机载系统有限公司吸收合并
中航机载	指	中航机载系统有限公司
航投誉华	指	航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）
博华航	指	深圳市博华航投资合伙企业（有限合伙）
博华盛	指	深圳市博华盛投资合伙企业（有限合伙）
博华盛敬	指	深圳市博华盛敬投资合伙企业（有限合伙）
博华航致	指	深圳市博华航致投资合伙企业（有限合伙）
华建佳创	指	深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
华登二期	指	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
华芯云开	指	杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）
南航电子	指	深圳市南航电子工业有限公司（曾用名：深圳南航电子工业 有限公司）
芯杭盛	指	杭州芯杭盛股权投资合伙企业（有限合伙）
惠友豪嘉	指	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致明	指	守恒致明（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致盛	指	守恒致盛（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致茂	指	守恒致茂（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
明锦投资	指	深圳市明锦投资合伙企业（有限合伙）
生润投资	指	深圳市生润投资合伙企业（有限合伙）
晟道投资	指	常州晟道投资合伙企业（有限合伙）
润物控股	指	润物控股有限公司
保腾联享	指	深圳保腾联享投资企业（有限合伙）
汇桥新能源	指	厦门汇桥新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）
迅捷兴	指	深圳市迅捷兴科技股份有限公司
华淳保信	指	马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名：宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙））
华淳投资	指	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
广深联合	指	广西广深联合创业投资有限公司
弘陶成选	指	佛山弘陶成选股权投资合伙企业（有限合伙）
中证投资	指	中信证券投资有限公司
济南港通一号	指	济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
粤财产业	指	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）
盛泰投资	指	共青城盛泰投资合伙企业（有限合伙）
鹏鼎投资	指	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司
赣商联合投资	指	深圳市赣商联合投资股份有限公司
华安鑫创	指	华安鑫创控股（北京）股份有限公司
虎峰淳合	指	厦门虎峰淳合投资合伙企业（有限合伙）
华创多赢	指	深圳华创多赢一号产业投资合伙企业（有限合伙）
高新投云	指	深圳市高新投云资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高新投致远一期	指	深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
小禾创业	指	深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
长研石创投	指	广东长研石创业投资合伙企业（有限合伙）
青禾壹号	指	广东青禾壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
青禾贰号	指	广东青禾贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：广 东长研石创业投资合伙企业（有限合伙））
卓越汇创新发展	指	卓越汇创新发展（深圳）有限公司
创盈健科	指	广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）
陕西德创智能	指	陕西德创智能汽车创业投资基金合伙企业（有限合伙）
无锡国联	指	无锡国联通泽创业投资合伙企业（有限合伙）
廊坊国创	指	廊坊国创朗梯股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：廊 坊国创朗梯投资合伙企业（有限合伙））
北京京国创	指	北京京国创优势产业基金（有限合伙）
中国互联网投资	指	中国互联网投资基金（有限合伙）
鹏远基石	指	深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金石重投	指	深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有 限合伙）
金石交通	指	江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）
交控金石	指	安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江西航盛	指	江西航盛电子科技有限公司
鹤壁航盛	指	鹤壁航盛汽车电子科技有限公司
苏州航盛	指	苏州航盛新能源有限公司
吉林航盛	指	吉林航盛电子有限公司
永丰航盛	指	永丰航盛电子有限公司
江西声学	指	江西航盛汽车声学技术有限公司
深圳航盛新能源	指	深圳市航盛新能源有限公司
武汉航盛	指	武汉市航盛汽车电子有限公司
成都航盛	指	成都航盛智行科技有限公司
上海航盛	指	上海航盛智行电子科技发展有限公司
扬州航盛	指	扬州航盛科技有限公司
航盛车云	指	深圳市航盛车云技术有限公司
深圳悦百灵	指	深圳悦百灵科技有限责任公司
航盛电路	指	深圳市航盛电路科技股份有限公司
智新控制	指	智新控制系统有限公司
桐力光电	指	苏州桐力光电股份有限公司
明月智能	指	江苏明月智能科技有限公司
博世	指	罗伯特·博世有限公司（RobertBoschGmbH）
德赛西威	指	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
电装	指	株式会社电装
华阳集团	指	惠州市华阳集团股份有限公司
经纬恒润	指	北京经纬恒润科技股份有限公司
均胜电子	指	宁波均胜电子股份有限公司
伟世通	指	伟世通公司（VisteonCorporation）
东风日产	指	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司及其同一控制下企业
广汽集团	指	广州汽车集团股份有限公司及其同一控制下企业
理想汽车	指	北京理想汽车有限公司及其同一控制下企业
小鹏汽车	指	小鹏集团及其同一控制下企业
一汽大众	指	一汽—大众汽车有限公司及其同一控制下企业
一汽丰田	指	一汽丰田汽车有限公司及其同一控制下企业
广汽丰田	指	广汽丰田汽车有限公司及其同一控制下企业
本田汽车	指	本田技研工业株式会社及其同一控制下企业
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股份托管机构	指	深圳前海股权交易中心有限公司/深圳联合产权交易所股份 有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《监管指引第9号》	指	《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》
《监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ——上市公司重大资产重组》
《公司章程》	指	根据上下文含义，可以指相关公司现行/当时有效的公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说明的除外
报告期	指	2024年度和2025年度
报告期末	指	2025年12月31日
专业词汇
5G	指	5th-GenerationMobileCommunicationTechnology，第五代移 动通信技术，具有高速率、低时延和大连接的特点
AI	指	ArtificialIntelligence，人工智能，一种研究、开发用于模拟、 延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门 新的技术科学
AR	指	AugmentedReality，增强现实，是借助光电显示技术、交互 技术、多种传感器技术和计算机图形与多媒体技术将计算机 生成的虚拟环境与用户周围的现实环境融为一体
AUTOSAR	指	AutomotiveOpenSystemArchitecture，汽车开放系统架构，是 一个汽车行业开放的、标准化的软件架构
AVAS	指	AcousticVehicleAlertingSystem，电动汽车低速提示音系统又称 汽车声音警报系统，可在低速行驶下发出警报音
CAN	指	ControllerAreaNetwork，控制器局域网络，是国际标准化的 串行通信协议，应用最广泛的现场总线之一
DMS	指	DriverMonitoringSystem，驾驶员监控系统。利用安装在仪表 盘或A柱的摄像头，结合AI算法，实时监测驾驶员的面部 特征、眼球视线及体态，识别疲劳驾驶、分心、抽烟等危险 行为并发出预警
ECU	指	ElectronicControlUnit，电子控制单元，是汽车专用微机控制 器，又称“行车电脑”、“车载电脑”，一般由微控制单元 （MCU）、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、 驱动等大规模集成电路组成
EOP	指	EndofProduction，是指产品生命周期结束，停止量产，此后 配件一般不再批量生产和提供，但为满足售后需要，有时还 需要组织生产，但往往是按确定的订单来生产。
HMI	指	HumanMachineInteraction,实现人与机器之间信息交互的数 字设备
HOD	指	HandsOffDetection，方向盘离手检测,是一种通过红外、超声 波或者是摄像头等传感器来检测在行车过程中驾驶人员是否 双手脱离方向盘驾驶，并发出告警信号的系统，从而提高行 车的安全性
HUD	指	Head-UpDisplay的缩写，又称抬头显示器。该技术通过光学 反射原理将信息投射至用户视野前方，保持视线焦点不变的 同时获取关键数据，涵盖飞行高度、速度、导航指示及车辆 行驶信息等
IATF16949	指	国际汽车工作组（InternationalAutomotiveTaskForce）与ISO 技术委员会制定的关于汽车产业生产零部件与服务件的技术 规范，原为ISO/TS16949，2016年变更为IATF16949
MCU	指	MicroControllerUnit,微控制单元，又称单片微型计算机或者 单片机，是把中央处理器的频率和规格做适当缩减，并将内 存、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电 路芯片上的微型计算机
OMS	指	OccupancyMonitoringSystem，乘客监控系统。利用广角摄像 头监测车内乘客的数量、位置及姿态。主要用于辅助安全气 囊的精确弹出、自动调节空调风向，以及检测车内是否有遗 留物品
OTA	指	Over-the-AirTechnology,空中下载技术，是通过移动通信的空 中接口对终端及ECU进行远程维护的技术
PCB	指	PrintedCircuitBoard,印刷电路板，其主要功能是固定电子元 器件及提供各零件的相互电气连接
PCBA	指	PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组合，PCB空板经 过SMT上件，或经过DIP插件的整个制程
SMT	指	SurfaceMountedTechnology,表面贴装技术，是一种将无引脚 或短引线表面组装元器件安装在 PCB的表面或其他基板的 表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连 技术
SOP	指	StartofProduction，即开始量产，指车型或零件正式大批量生 产。进入SOP阶段即正式进入量产交付阶段
T-BOX	指	TelematicsBOX,汽车的远程信息处理器，采用通讯技术为整 车提供远程通讯接口，提供行车数据采集、车辆故障监控、 车辆远程查询和控制等服务
V2X	指	VehicletoX,车路协同，即车对外界的信息交换，包含：V2V （VehicletoVehicle），车与车的信息交换；V2I（Vehicleto Infrastructure），车与基础建设（路）的信息交换；V2P（Vehicle toPedestrian），车与行人的信息交换；V2N（Vehicleto Network），车与网络（服务平台）的信息交换
车联网	指	车用无线通信技术（VehicletoEverything），依托信息通信技 术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的 全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，形成汽车、电 子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形 态
乘用车	指	主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车。 包括轿车、微型客车和不超过9座的轻型客车
汽车电子电气架构	指	集合汽车的电子电气系统原理设计、中央电器盒的设计、连 接器的设计、电子电气分配系统等设计为一体的整车电子电 气解决方案
新能源汽车	指	采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，
		包括插电式混合动力（含增程式）汽车（PHEV）、纯电动汽 车（BEV）和燃料电池汽车（FCEV）等
整车厂商	指	从事汽车整车的设计、研发及制造的企业
智能网联汽车/智能汽 车	指	搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现 代通信、网络与人工智能技术，实现车与车、车与路、车与 行人及互联网智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智 能决策、协同控制等功能，可实现替代并最终超越人工驾驶 的新一代汽车

注：
（1）本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标，币种为人民币。

（2）本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于计算过程中四舍五入造成的。

重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案简要介绍
（一）交易方案概况

交易形式	上市公司支付现金购买资产
交易方案简介	上市公司广和通拟向华建佳创等38名航盛电子股东支付现金购买其持有 的航盛电子合计37.16%股份。根据一致行动协议约定，本次交易完成后 标的公司股东杨洪、博华航、博华盛敬、博华航致、喻杰、董利、徐树田、 齐捷、吕智戟、邹正平将与上市公司保持一致行动，上市公司及一致行动 主体合计持有标的公司股份比例51.40%。本次交易完成后，航盛电子将 成为上市公司的控股子公司。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及 募集配套资金。
交易价格		142,799.19万元
交 易 标 的	名称	深圳市航盛电子股份有限公司37.16%股份
	主营业务	汽车电子产品
	所属行业	C36汽车制造业
	其他	符合板块定位	?是 ?否 ?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	?是 ?否
		与上市公司主营业务具有协同效应	?是 ?否
交易性质	构成关联交易	?有 ?否
	构成《重组办法》第十二条规定的 重大资产重组	?是 ?否
	构成重组上市	?是 ?否
本次交易有无业绩补偿承诺	?有 ?无
本次交易有无减值补偿承诺	?有 ?无
其他需特别说明的事项	无

（二）交易标的评估情况
根据众华评估出具的评估报告，以2025年12月31日为基准日，评估机构对标的公司采取了收益法和资产基础法进行评估，最终采取收益法评估结果作为评估结论。标的公司截至2025年12月31日股东全部权益的账面值为188,290.68万元，评估价值为385,040.00万元，增值率为104.49%。

交易标的名称	基准日	评估方 法	评估结果 （万元）	增值率/ 溢价率	本次拟交 易的权益 比例	交易价格 （万元）	其他 说明
航盛电子	2025年12 月31日	收益法	385,040.00	104.49%	37.16%	142,799.19	无

截至评估基准日，标的公司100%股权评估值为385,040.00万元。基于上述评估值，经交易各方协商一致，标的公司37.16%股份的交易作价确定为142,799.19万元，对应航盛电子100%股权的交易作价为384,308.35万元。上市公司支付对价总额对应的标的公司100.00%股权作价不超过标的公司100.00%股权评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

（三）本次交易支付方式
本次交易的最终作价以评估机构出具的评估报告的评估值为参考依据。上市公司与交易对方结合标的公司历史业绩、未来发展规划、业绩承诺安排、初始投资成本及投资周期等因素，采取差异化定价方式，遵循市场化原则，经各方商业化谈判协商确定。

本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份，上市公司向各交易对方支付的交易对价情况具体如下：

序号	交易对方	每股交易价格 （元/股）	拟转让股份数量 （万股）	交易股 份比例	现金支付交易对价 （万元）
1	华建佳创	12.50	3,000.00	9.37%	37,500.00
2	华登二期	12.50	1,133.52	3.54%	14,168.94
3	金石重投	12.50	1,126.73	3.52%	14,084.13
4	华芯云开	11.00	779.97	2.44%	8,579.69
5	博华盛	12.50	518.00	1.62%	6,475.00
6	守恒致明	11.00	500.00	1.56%	5,500.00
7	惠友豪嘉	10.50	500.00	1.56%	5,250.00
8	生润投资	11.00	400.00	1.25%	4,400.00
9	高新投创投	12.50	340.00	1.06%	4,250.00
10	交控金石	12.50	339.12	1.06%	4,239.03
11	黄思思	12.50	300.00	0.94%	3,750.00
12	晟道投资	12.50	300.00	0.94%	3,750.00
13	润物控股	10.50	300.00	0.94%	3,150.00
14	金石交通	12.50	211.94	0.66%	2,649.29
序号	交易对方	每股交易价格 （元/股）	拟转让股份数量 （万股）	交易股 份比例	现金支付交易对价 （万元）
15	肖锦鸿	11.00	200.00	0.62%	2,200.00
16	夏国新	12.50	200.00	0.62%	2,500.00
17	中证投资	12.50	200.00	0.62%	2,500.00
18	保腾联享	10.50	150.00	0.47%	1,575.00
19	张志清	12.50	150.00	0.47%	1,875.00
20	弘陶成选	12.50	146.00	0.46%	1,825.00
21	盛泰投资	12.50	120.00	0.37%	1,500.00
22	广深联合	10.50	100.00	0.31%	1,050.00
23	深创投	10.50	100.00	0.31%	1,050.00
24	创新资本	10.50	100.00	0.31%	1,050.00
25	华安鑫创	11.00	100.00	0.31%	1,100.00
26	鹏鼎投资	10.50	100.00	0.31%	1,050.00
27	赣商联合投 资	10.50	100.00	0.31%	1,050.00
28	高新投云	12.50	94.32	0.29%	1,179.05
29	王刚	12.50	85.00	0.27%	1,062.50
30	高新投致远 一期	12.50	54.98	0.17%	687.20
31	程庆富	10.50	50.00	0.16%	525.00
32	杨庐	12.50	30.00	0.09%	375.00
33	董利	12.50	28.75	0.09%	359.38
34	徐树田	12.50	15.00	0.05%	187.50
35	小禾创业	12.50	10.70	0.03%	133.75
36	李国兵	12.50	10.00	0.03%	125.00
37	吕智戟	12.50	3.75	0.01%	46.88
38	邹正平	12.50	3.75	0.01%	46.88
合计	11,901.53	37.16%	142,799.19

二、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司已在智能汽车领域构建起涵盖车载无线通信模组、智能座舱模组及舱联融合平台的核心产品矩阵和技术服务；标的公司主要从事汽车电子产品的研发设计、生产与销售，是国内领先的汽车电子系统解决方案提供商，在智能座舱、智能驾驶、汽车声学等领域拥有完整的软硬件开发能力与量产经验。

依托双方在汽车电子产业链的上下游关系，本次交易将实现显著的产业协同效应。

上市公司可有效扩充汽车电子产品矩阵，完成车载业务从单一通信模组向完整系统集成产品的跨越，实现“通信模组+汽车电子系统”的软硬件垂直整合，并获得直接向整车厂交付自研系统级产品的能力，推动上市公司从Tier2供应商升级为Tier1供应商，显著提升产品价值贡献与综合服务能力。

本次交易是落实上市公司发展战略、实施业务布局的关键一步。通过整合标的公司资源，上市公司将实现从车载通信模组供应商向全栈式汽车电子解决方案提供商的转型，在主要产品、产业资源、全球化战略、研发技术、生产经营管理等方面与标的公司形成深度协同，有效实现资源优势互补。此举将助力上市公司精准把握汽车产业电动化、智能网联化的发展趋势，持续增强综合竞争力，进一步巩固在汽车电子行业的领先地位。

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据致同会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下表所示：
单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度
	交易前	交易后（备考）	增长率
资产总计	968,946.41	1,536,392.93	58.56%
负债合计	342,197.38	732,731.33	114.13%
归属于母公司所有者 权益合计	625,968.24	634,986.42	1.44%
营业总收入	698,761.21	1,181,573.39	69.10%
利润总额	36,793.67	54,395.64	47.84%
归属于母公司所有者 的净利润	34,704.06	41,420.43	19.35%

交易后上市公司营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润将进一步增长。本次交易完成后，上市公司的盈利能力将显著提升，综合竞争实力和抗风险能力将进一步增强，有助于提高上市公司资产质量和盈利能力、增强持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。（未完）