[担保]25深担02 : 深圳担保集团有限公司公司债券2025年度定期受托管理事务报告
债券代码：148829.SZ 债券简称：24深担01 债券代码：524019.SZ 债券简称：24深担02 债券代码：524321.SZ 债券简称：25深担01 债券代码：524449.SZ 债券简称：25深担02 深圳担保集团有限公司公司债券 2025年度定期受托管理事务报告 发行人 深圳担保集团有限公司 债券受托管理人（地址：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦） 二〇二六年六月 重点声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托 管理人执业行为准则》等相关规定和约定，五矿证券有限公 司（以下简称“五矿证券”）作为受托管理人，以公开信息 披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构 出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报 告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 目 录 重点声明.....................................................................................................2 目 录.......................................................................................................3 .......................................................................................................4 释 义 第一章五矿证券受托管理债券概况......................................................5第二章受托管理人履行职责情况.........................................................11第三章发行人信息披露义务履行的核查情况....................................12第四章发行人经营及财务状况.............................................................13....................23 第五章募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况 第六章内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况及有 效性分析...................................................................................................27 第七章发行人本息偿付情况.................................................................28第八章发行人偿债能力和偿债意愿分析............................................29....................................31 第九章募集说明书约定的其他义务执行情况 第十章债券持有人会议召开情况........................................................32第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理 人采取的应对措施及相应成效...............................................................33释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、发行人名称 中文名称：深圳担保集团有限公司 英文名称：SHENZHENCREDITGUARANTEEGROUP CO.,LTD 二、五矿证券受托管理公司债券的主要条款 （一）深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）基本情况 1.债券名称：深圳担保集团有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期） 2.债券简称及代码：24深担01，代码为148829.SZ 3.发行规模及利率：人民币25亿元，发行利率为2.10% 4.债券余额：人民币25亿元，最新票面利率为2.10% 5.债券期限：本期债券期限为3年期 6.起息日：2024年7月26日 7.付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年7 月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 8.本金兑付日：本期债券兑付日为2027年7月26日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息。 9.债券担保情况：无担保 10.信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股 份有限公司于2025年6月25日出具的《深圳担保集团有限 公司相关债券2025年跟踪评级报告（24深担01、24深担 02）》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级 为AAA，评级展望稳定。 11.募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用 后，拟将全部用于偿还公司本部及子公司债务。 （二）深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）基本情况 1.债券名称：深圳担保集团有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期） 2.债券简称及代码：24深担02，代码为524019.SZ 3.发行规模及利率：人民币15亿元，发行利率为2.18% 4.债券余额：人民币15亿元，最新票面利率为2.18% 5.债券期限：本期债券期限为3年期 6.起息日：2024年11月21日 7.付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年11 月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 8.本金兑付日：2027年11月21日，如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项 不另计利息。 9.债券担保情况：无担保 10.信用级别及资信评级机构：信用级别及资信评级机 构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月25 日出具的《深圳担保集团有限公司相关债券2025年跟踪评 级报告（24深担01、24深担02）》，发行人的主体信用等 级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望稳定。 11.募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用 后，拟将全部用于置换“21深担02”的自有资金。 （三）深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）基本情况 1.债券名称：深圳担保集团有限公司2025年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期） 2.债券简称及代码：25深担01，代码为524321.SZ 3.发行规模及利率：人民币5亿元，发行利率为1.85% 4.债券余额：人民币5亿元，最新票面利率为1.85% 5.债券期限：本期债券期限为3年期 6.起息日：2025年6月17日 7.付息日：本期债券付息日为2026年至2028年每年6 月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 8.本金兑付日：本期债券兑付日为2028年6月17日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息。 9.债券担保情况：无担保 10.信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股 份有限公司于2025年6月9日出具的《深圳担保集团有限 公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券 信用等级为AAA，评级展望稳定。 11.募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用 后，拟将全部用于偿还公司本部及子公司有息债务。 （四）深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）基本情况 1.债券名称：深圳担保集团有限公司2025年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期） 2.债券简称及代码：25深担02，代码为524449.SZ 3.发行规模及利率：人民币15亿元，发行利率为1.93% 4.债券余额：人民币15亿元，最新票面利率为1.93% 5.债券期限：本期债券期限为3年期 6.起息日：2025年9月24日 7.付息日：本期债券付息日为2026年至2028年每年9 月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 8.本金兑付日：本期债券兑付日为2028年9月24日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息。 9.债券担保情况：无担保 10.信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股 份有限公司于2025年9月15日出具的《深圳担保集团有限 公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券 信用等级为AAA，评级展望稳定。 11.募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用 后，拟将全部用于偿还公司本部及子公司有息债务。 三、发行人信息披露事务负责人变动情况 2025年度，发行人信息披露事务负责人未发生变动。 截至本报告出具日，发行人信息披露事务负责人由蔡涛 变更为甘文媛，发行人已履行信息披露义务。现信息披露事 务负责人联系方式如下：
五矿证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准 则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通 过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户 信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、 资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等 进行监督，履行了受托管理人职责，持续督导发行人履行信 息披露义务以及兑付兑息义务，维护债券持有人的合法权 益。具体情况如下： 一、对发行人的持续督导情况 五矿证券持续跟踪发行人重大事项，督导发行人根据相 关法律法规履行信息披露义务，具体请见发行人“第三章发 行人信息披露义务履行的核查情况”。 二、受托管理人在履行受托管理职责时是否发生利益冲 突 否。 三、发行人配合受托管理人工作情况 报告期内，发行人积极配合受托管理人相关工作。 第三章发行人信息披露义务履行的核查情况 一、报告期内定期报告披露情况 报告期内发行人已按时披露了2024年年度报告和2025 年半年度报告。 二、报告期内临时报告披露情况 报告期内，发行人及时披露了以下重大事项临时报告： 《深圳担保集团有限公司关于审计机构发生变更的进展公 告》、《深圳担保集团有限公司关于取消监事会的公告》。 第四章发行人经营及财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳担保集团有限公司 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站 中心B塔4601 办公地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1栋55-58楼 法定代表人：张中华 电话：0755-86971835 传真：/ 经营范围：与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等 中介服务；从事保证担保业务，开展诉讼保全担保、工程履 约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、投标担保（以上 不含融资性担保业务）；对担保、典当、小额贷款、商业保 理、融资租赁等公司进行投资（营业执照另行申办）；投资 兴办实业（具体项目另行申报）；科技服务信息咨询。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、发行人2025年度经营情况 （一）公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模 式、主营业务开展情况 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 1、公司经营范围及主营业务 发行人的主要业务由深担集团下属公司共同开展，其中 融资担保、典当等业务均取得了该类型业务相关主管机关颁 发的经营资质证书或批复： （1）深圳市中小企业融资担保有限公司 深圳市中小企业融资担保有限公司于2023年5月6日更 新了深圳市地方金融监督管理局发放的《中华人民共和国融 资担保业务经营许可证》，许可证编号为：粤（深圳）A0002。 该许可证许可的业务范围为：借款类担保业务和其他融资担 保业务。 （2）深圳市深担增信融资担保有限公司 深圳市深担增信融资担保有限公司于2024年6月26日更 新了深圳市地方金融管理局发放的《中华人民共和国融资担 保业务经营许可证》，许可证编号为：粤（深圳）A0001。 该许可证许可的业务范围为：借款类担保业务、发行债券担 保业务和其他融资担保业务。 （3）深圳市中小担典当行有限公司 深圳市中小担典当行有限公司于2025年7月7日更新了 深圳市地方金融监督管理局发放的《典当经营许可证》，许 可证编号为：48163A10022。该许可证许可的业务范围为： 动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、 自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在 建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定 评估及咨询服务；依法批准的其他典当业务。 2、公司经营模式 （1）贷款担保 贷款担保指担保人为被担保人贷款融资提供担保的行 为。发行人为中小企业取得银行贷款及授信提供第三方保 证，主要目的是解决中小企业融资难，搭建起中小企业与银 行之间的融资桥梁，协助中小企业建立银行信用，并确保银 行贷款安全。贷款担保的种类有：流动资金贷款担保、综合 授信担保等。贷款业务主要来源于银行推荐，另有少量为政 府机构、社会团体推荐客户以及公司自行拓展客户。双方可 相互向对方推荐担保融资申请人，但双方需对借款人的资信 状况、债务偿还能力等进行独立审核。公司对于银行推荐的 客户拥有否决权。 在客户类型及行业方面，贷款担保业务以深圳市内中小 微企业为主，主要集中在制造业。在业务期限及担保费率方 面，以1年期项目为主，且主动为符合条件的深圳企业提供 担保费率优惠支持，500万元以下小微企业担保费率低至 0.6%/年，500万元以上低至0.9%/年。在业务品种方面，分为 常规担保业务和批量担保业务。常规担保业务上，联合各级 政府单位围绕“20+8”、“专精特新”等国家重点扶持产业 精准施策，共研共创符合各类中小微企业特性的政策性产 品，先后推出了“创业担保贷”“跨越贷”“园区贷”等针 对性更强、特色更浓的专项产品。批量担保业务上，高度重 视科技赋能与数字化转型工作，近年来积极联动国家融资担 保基金、深圳市融资担保基金和各合作银行开展业务探索， 依托“政银担”三方联动的合作模式，创新推出银担“总对 总”、微众“科创贷”“科技担保”等线上批量化担保产品， 充分运用金融科技力量，持续扩大中小微企业服务覆盖面。 （2）发债担保 债券担保，是指担保人为被担保人发行债券等债务融资 提供担保的行为。债券及金融产品增信业务由发行人子公司 深担增信负责运营，可增信发行市面上所有债市产品。主要 业务产品有：公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、 资产证券化产品等。 （3）保函担保 公司为需要开立银行保函的企业提供担保或直接出具 保函，主要业务产品有：工程履约保函、预付款保函、投标 保函、支付保函及农民工工资支付保函等；供货类合同项下 履约保函、预付款保函等。保函担保主要为工程保函担保业 务，公司设立全资子公司深圳市中小担非融资性担保有限公 司负责保函担保业务市场拓展以及管理职能。公司保函担保 业务品种主要为工程履约保函，担保余额及业务收入均保持 快速增长。 （4）委托贷款业务 委托贷款是指发行人运用自有资金或平稳基金委托银 行向中小企业发放贷款的业务品种，帮助从银行获得贷款有 困难的中小企业解决融资问题。同时，也对有资金需求的上 市公司及其实际控制人或政府重点扶持项目发放委托贷款。 委托贷款具有审批高效、使用灵活的优势，可以有效解决客 户差异化融资需求。发行人自开展委托贷款以来，该项业务 一直稳健运行，通过综合评判业务的用款用途、还款来源、 担保措施等，在把控风险的前提下设计适合企业需求的定制 化方案。截至目前，深担集团委托贷款业务包括自有资金委 托贷款和平稳基金委托贷款：自有资金委托贷款客户主要集 中在省内，贷款期限均在一年以内，大多采取股票质押，房 产、土地抵押，法定代表人、实际控制人连带担保等方式作 为担保措施。 2018年，深担集团根据深圳市政府的统一部署承担了深 圳市民营企业平稳发展基金（下文简称“平稳基金”）债权 实施企业的职责，通过银行委托贷款着力化解深圳市优质上 市公司实际控制人股票质押流动性困难，帮助企业渡过难 关。2020年，平稳基金管理相关规定将平稳基金投放范围扩 大到深圳市的优质中小企业。 （5）其他业务 除担保业务和委托贷款业务外，公司其他业务品种涵盖 小额贷款、典当、创投及保理等业务，主要通过下属子公司 开展上述业务。公司小额贷款业务和典当业务分别由子公司 深圳市中小担小额贷款有限公司和深圳市中小担典当行有 限公司负责开展。公司小额贷款及典当业务客户主要为现有 的担保业务客户，另有少量客户为小贷典当自营团队自主开 发，贷款期限集中在1年以内，主要是为担保客户提供与担 保相配套的短期融资服务。考虑到上述贷款类资产整体规模 不大，目前风险基本可控。公司创投业务由子公司深圳市中 小担创业投资有限公司负责运营。公司创投业务重点关注战 略新兴产业、创新型及科技型企业，投资阶段以风险投资、 私募股权投资形式为主，主要覆盖先进制造、电子信息、新 材料、新能源、生物医疗等投资领域。公司保理业务由深圳 市中小担商业保理有限公司负责拓展，以产业为基础，深入 研究产业链上下游，盘活实体企业应收账款，提高企业资金 周转效率。 （二）公司主要经营情况 各业务板块收入、成本、毛利率情况如下表所示： 单位：亿元、%
三、发行人2025年度财务情况 （一）发行人2025年度主要财务数据 单位：亿元，%
1.主要资产变动情况 单位：亿元，%
单位：亿元，%
一、公司债券募集资金情况 截止报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最 终用途情况如下表所示： 表：24深担01募集资金使用情况
（一）24深担01 发行人在中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、江 苏银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳 分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、华夏银行 股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、 中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深 圳分行设立了募集资金专项账户，账户名称深圳担保集团有 限公司。 发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户 进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存 储、划转。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户 运作不存在异常。 （二）24深担02 发行人在中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有 限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公 司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股 份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行设立 了募集资金专项账户，账户名称深圳担保集团有限公司。 发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户 进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存 储、划转。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户 运作不存在异常。 （三）25深担01 中国银行股份有限公司深圳水贝支行、北京银行股份有 限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳深南 支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、中信银行 股份有限公司深圳海湾支行、浙商银行股份有限公司深圳分 行营业部、平安银行深圳平安银行大厦支行设立了募集资金 专项账户，账户名称深圳担保集团有限公司。 发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户 进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存 储、划转。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户 运作不存在异常。 （四）25深担02 发行人在北京银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银 行股份有限公司深圳高新支行、中国民生银行股份有限公司 深圳深南支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、平 安银行深圳平安银行大厦支行、上海浦东发展银行股份有限 公司深圳益田支行、兴业银行股份有限公司深圳中心区支 行、招商银行深圳分行营业部设立了募集资金专项账户，账 户名称深圳担保集团有限公司。发行人严格按照债券募集说 明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将该专项账户 用于募集资金的接收、存储、划转。截至本报告披露日，发 行人的募集资金专项账户运作不存在异常。 三、对发行人债券募集资金使用和披露情况的核查结果 经受托管理人核查，发行人募集资金使用情况、专户运 作情况与发行人定期报告披露内容一致。 第六章内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行 情况及有效性分析 一、本次债券增信机制变动情况及有效性分析 24深担01、24深担02、25深担01和25深担02均无 担保。 二、担保的权利证明或者其他有关文件保管情况 24深担01、24深担02、25深担01和25深担02均无 担保。 三、本次债券的偿债保障措施变动情况及有效性分析 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为 本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确 定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管 理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和 严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑 付的保障措施。 报告期内，本次债券偿债保障措施运行有效，报告期内 未发生重大变化，未触发偿债保障措施相关情形。 四、本次债券的偿债保障措施执行情况 报告期内，本次债券未触发偿债保障措施相关情形。 第七章发行人本息偿付情况 1、24深担01的付息日为2025年7月28日（2025年7 月26日非交易日，顺延至其后的第一个交易日），已于报 告期内按时完成兑息工作。 2、24深担02的付息日为2025年11月21日，已于报 告期内按时完成兑息工作。 3、25深担01，在本报告期内不涉及还本付息情形。 4、25深担02，在本报告期内不涉及还本付息情形。 第八章发行人偿债能力和偿债意愿分析 一、发行人偿债能力分析 （一）有息债务及其变动情况 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：96.96亿 元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额136.16亿 元，有息债务同比变动40.43%。 报告期末合并报表范围内存续的公司信用类债券中，公 司债券余额60.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企 业债务融资工具余额0.00亿元。 （二）发行人重大资产受限情况 单位：亿元
报告期内，发行人不存在对外担保。 （四）发行人资信评级情况 报告期内，发行人主体评级为AAA。 （五）发行人经营及财务状况详见第四章 二、发行人偿债意愿情况 截至报告出具日，发行人发行的各类债券均按时兑付兑 息，没有出现延迟兑付兑息情况，发行人资信情况良好，偿 债意愿正常。 第九章募集说明书约定的其他义务执行情况 一、发行人募集说明书约定的其他义务 在本次债券发行后，受托管理人通过电话的形式督导发 行人履行募集说明书中关于本次债券募集资金不会直接或 间接用于房地产业务开发，不得直接或间接用于购置土地， 不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于非经营性资金往来 或拆借，不用于除发行人主营业务项目之外的非经营性金融 投资等高风险投资；不用于委托贷款业务以及法律法规限制 的用途。本次债券不涉及新增地方政府债务，且募集资金不 用于偿还地方政府债务或者投向不产生经营性收入的公益 性项目等承诺。 二、执行情况 报告期内，发行人不存在违反上述承诺的情形。 第十章债券持有人会议召开情况 本报告期内，发行人未触发持有人会议召开事项，未召 开债券持有人会议。 第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施及相应成效 本报告期内，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施 有关的其他事项。 （本页以下无正文） 中财网
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