华翔股份(603112):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:华翔股份:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二〇二六年七月 第一节重要声明与提示 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 目录 第一节重要声明与提示.............................................................................................1 目录..............................................................................................................................2 第二节概览.................................................................................................................4 第三节绪言.................................................................................................................6 第四节发行人概况.....................................................................................................7 一、发行人基本情况.............................................................................................7 二、历史沿革及股权变动情况.............................................................................7 三、发行人的主营业务情况...............................................................................15 四、控股股东、实际控制人基本情况...............................................................20第五节发行与承销...................................................................................................22 一、本次发行基本情况.......................................................................................22 二、本次发行的承销情况...................................................................................24 三、本次发行资金到位情况...............................................................................24 第六节发行条款.......................................................................................................25 一、本次发行基本情况.......................................................................................25 二、本次可转换公司债券发行条款...................................................................26第七节发行人的资信和担保情况...........................................................................36 一、公司最近三年债券发行情况.......................................................................36 二、本次可转债资信评级情况...........................................................................36 三、可转换公司债券的担保情况.......................................................................36 四、发行人的商业信誉情况...............................................................................36 第八节偿债措施.......................................................................................................37 第九节财务会计资料...............................................................................................38 一、审计意见.......................................................................................................38 二、最近三年主要财务指标...............................................................................38 三、财务信息查阅...............................................................................................41 四、本次可转债转股后对公司股权的影响.......................................................41第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务...............................................42第十一节其他重要事项...........................................................................................43 第十二节董事会上市承诺.......................................................................................44 第十三节上市保荐人及其意见...............................................................................45 一、上市保荐人有关情况...................................................................................45 二、上市保荐人的推荐意见...............................................................................45 第二节概览 一、可转换公司债券中文简称：翔26转债。 二、可转换公司债券代码：113703。 三、可转换公司债券发行量：130,102.00万元（13,010,200张）。 四、可转换公司债券上市量：130,102.00万元（13,010,200张）。 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2026年7月7日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2026年6月8日至2032年6月7日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2026年12月12日至2032年6月7日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 十一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估。发行人主体信用评级为AA-，本次可转换公司债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。 第三节绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕733”文予以注册，公司于20266 8 1,301.02 100 年 月 日向不特定对象发行可转换公司债券 万张，每张面值 元， 发行总额130,102.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月5日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 经上交所“自律监管决定书〔2026〕137号”文同意，公司130,102.00万元可转换公司债券将于2026年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“翔26转债”，债券代码“113703”。 投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 第四节发行人概况 一、发行人基本情况
（一）公司设立、发行及上市、上市后的股本变化情况 1、股份公司设立情况 2017年9月7日，华翔有限召开股东会并作出决议，确认华翔有限截至2017年6月30日经审计净资产为800,101,124.46元，经评估净资产为1,098,216,100.00元，同意公司将经审计净资产按以1:0.4537的比例折合股份36,300.00万股，折股溢价部分437,101,124.46元计入资本公积，各股东认股比例与其原持有的有限公司股权比例相同，有限公司整体变更为股份有限公司。 2017年9月22日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案。 2017年9月28日，临汾市工商行政管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：911410006838069266）。公司整体变更设立股份有限公司出资情况业经天健会计师审验，并出具《验资报告》（天健验[2017]3-102号）。 整体变更为股份有限公司时，公司各发起人持股数量和持股比例如下：单位：万股
2020年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可（2020）1841号”批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,320万股。本次发行价格7.82元/股，募集资金总额为人民币41,602.40万元，扣除各项发行费用人民币5,151.42万元，募集资金净额为人民币36,450.98万元。该次公开发行股票后，公司的总股本由37,180万股增加至42,500万股，公司的注册资本由人民币37,180万元增加至人民币42,500万元。 公司上市时，股本结构如下： 单位：万股
（1）2021年3月，实施2021年限制性股票激励计划 2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等与2021年股票激励计划相关的议案。 2021年3月4日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021年3月4日为首次授予日，向符合条件的251名激励对象授予的11,090,490股限制性股票，授予价格为5.51元/股。 2021年3月5日，天健出具天健验（2021）3-11号《验资报告》，经审验，截至2021年3月4日，公司已收到251名股权激励对象缴纳的11,090,490股限制性股票的行权股款合计人民币61,108,599.90元，其中，计入实收股本11,090,490元，计入资本公积（股本溢价）50,018,109.90元。本次增资后，公司变更后的注册资本人民币为436,090,490元，累计实收股本人民币436,090,490元。 公司于2021年3月22日完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司总股本增加11,090,490股，注册资本相应增加人民币11,090,490元。 增加后，公司总股本由425,000,000股增加至436,090,490股，注册资本由人民币425,000,000元增加至人民币436,090,490元。 2021年4月13日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了临汾市行政审批管理局换发的《营业执照》。 （2）2022年1月，2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票；2022年3月，回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2022年1月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划预留权益的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，同意确定2021年1月20日为预留权益授予日，向符合条件的17名激励对象授予1,122,310股限制性股票，授予价格为6.76元/股。 2022年3月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象卢海凤、李红平、郭林虹因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计62,100股，回购价格为5.51元/股。 2022年4月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公< > 2021 司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，由于公司向年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票1,122,310股以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票62,100股，公司总股本增加1,060,210股，注册资本相应增加1,060,210元。增加后，公司总股本由436,090,490股增加至437,150,700股，注册资本由436,090,490元增加至437,150,700元。 2022年4月11日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了临汾市行政审批管理局换发的《营业执照》。 （3）2023年8月，可转债转股 根据公司《可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规，公司于2021年12月22日公开发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为公司股份。 截至2023年3月31日，累计共有人民币212,000元华翔转债转换为公司A股股份，累计转股数量为16,599股，注册资本相应增加16,599元。 2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司总股本由437,150,700股增加至437,167,299股，注册资本由437,150,700元增加至437,167,299元。 2023年8月7日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了临汾市行政审批管理局换发的《营业执照》。 （4）2023年12月，可转债转股与回购注销限制性股票 （1）根据公司《可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规，公司于2021年12月22日公开发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为公司股份。自2023年3月31日起至2023年12月3日，公司股份总数因可转债转股新增156股。 （2）2023年11月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销22名激励对象已获授但尚未解锁的共计352,220股限制性股票，公司股份总数因回购注销限制性股票减少352,220股。 2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司股份总数由437,167,299股减少至436,815,235股，注册资本由437,167,299元减少至436,815,235元。 （5）2024年9月，向特定对象发行股票 2024年7月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028号），核准公司向华翔实业发行人民币普通股股票26,649,746.00股，每股面值1元。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月26日出具的容诚验字[2024]215Z0034号《验资报告》，公司新增股本为人民币26,649,746元，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股。 （6）2024年12月，可转债转股、回购注销限制性股票、首次授予限制性股票 （1）根据可转换公司债券转股有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于2021年12月22日公开发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份。2023年12月3日至2024年11月18日，转股数量为2,943股。 （2）根据公司2021年限制性股票回购注销根据有关规定和公司《2021年限制性股票激励计划》，公司对11名激励对象已获授但尚未解除限售的合计188,520股限制性股票进行回购注销，并已于2024年9月13日完成注销。 （3）2024年11月1日，根据《上市公司股权激励管理办法》《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年11月1日为授予日，向符合授予条件的258名激励对象授予729.81万股限制性股票，授予价格为人民币7.88元/股。公司已于2024年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作。 2024年12月6日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，公司总股本由436,815,235股增加至470,577,504股，注册资本由人民币436,815,235元增加至人民币470,577,504元。 2024年12月16日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了临汾市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。 （7）2025年11月，可转债摘牌，授予限制性股票 （1）根据公司《可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规，公司于2021年12月22日公开发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为公司股份。公司于2021年12月22日公开发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份。自2024年11月12日（前次变更注册资本华翔转债转股统计日后一日）至2025年6月12日（华翔转债摘牌日），转股数量为68,593,059股，已完成股权登记。 （2）根据《上市公司股权激励管理办法》《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司对14名激励对象授予1,000,000股限制性股票，于2025年10月15日完成了股权登记。 2025年11月11日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本由470,577,504股增加至540,170,563股，注册资本将由人民币470,577,504元增加至人民币540,170,563元。 2025年12月3日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了临汾市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。 （二）发行人股权结构 截至2025年12月31日，公司总股本为54,017.06万股，股本结构如下：单位：万股
截至2025年12月31日，公司前十大股东持股情况如下： 单位：万股
（一）主营业务 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，材质主要系铸铁件，具体包括灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁和特种铸铁件等。公司通过铸造及机加工等方式生产的金属构件、金属零部件等产品，广泛应用于白色家电压缩机、汽车、工程机械、泵阀管件及电力件等零部件。公司目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及服务 公司主要产品为白色家电零部件、汽车零部件、工程机械零部件、生铁及其他，具体内容如下：
公司业务起源可追溯至1999年8月，至今已从事金属零部件研发、生产和销售业务超过二十年。经历多年的技术沉淀、工艺积累及市场开拓，公司已发展成为国内少数具备跨行业多品种产品的批量化生产能力的综合型铸造企业，在行业内处于领先地位。公司已连续四届（每届四年）被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。 公司深耕现有业务领域，认真做好每一件产品，提升附加值，逐步成为细分市场上的领导者和领先者。在白色家电压缩机零部件市场，公司处于国内行业龙头地位，该类产品于2018年被工信部和中国铸造协会评选为“制造业单项冠军示范企业”和“中国铸造行业单项冠军企业”，工信部对单项冠军示范企业要求为：拥有强大的市场地位和很高的市场份额，单项产品市场占有率位居全球前三位；企业经营业绩优秀，利润率超过同期同行业企业的总体水平。在工程机械零部件市场，公司与较多全球知名工程机械生产商建立了稳固的战略合作关系，是国内领先企业之一。在汽车零部件市场，公司报告期内相关产品产值、市场份额大幅攀升，于2018年被中国铸造协会评选为“第三届中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业”。 （四）发行人竞争优势 1、规模化生产能力与多元化产业布局 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，并已形成包括白色家电零部件、汽车零部件、工程机械零部件等多元化产业布局。 铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产超过二十年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。 公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，快速响应客户需求，为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外，公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。 2、持续的工艺优化与严格的质量控制体系 公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。 公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略，制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业，建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系及IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等认证、TISAX信息安全认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。 3、丰富的产业链协同经验 公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建共研共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。 在上游产业链方面，公司与DISA技术咨询公司、NorwayElkem公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员常驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。 4、先进的精益管理水平 公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。公司聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门通过实施“战略部署”、“VSM价值流绘图”、“QC全员自主改善”及“TPM全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。 5、持续的创新研发能力与多层次技术储备 铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多、工艺复杂，在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。 公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，持续提高技术研发能力。 公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，系山西省“工程技术研究中心（金属材料精密智能成型工程技术研究中心）”、“山西省企业技术中心”和“中国V法铸造工程技术研究中心”，并获得国家“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。 6、辐射全球的营销网络与优质终端客户资源 公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时JIT服务（JustInTime，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。 四、控股股东、实际控制人基本情况 （一）控股股东情况 截至2025年12月31日，华翔实业直接持有公司29,709.37万股股份，占公司总股本的55.00%，为公司的控股股东。华翔实业基本信息如下：
（二）实际控制人情况 截至2025年12月31日，王春翔及其子王渊、其女王晶分别持有公司控股股东华翔实业40%、30%、30%股权，为公司实际控制人。 公司与控股股东、实际控制人的股权及控制关系如下： 最近三年，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （三）控股股东及实际控制人所持有发行人股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况 截至2025年12月31日，公司控股股东华翔实业持有的公司2,650.00万股股份被质押，占公司总股本的4.91%。除前述情形外，公司的控股股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。 第五节发行与承销 一、本次发行基本情况 1、发行数量：本次发行的可转债总额为人民币130,102.00万元，发行数量为1,301,020手（13,010,200张）。 2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向发行人原股东优先配售的翔26转债为1,024,064,000.00元（1,024,064手），约占本次发行总量的78.71%。 3、发行价格：按票面金额平价发行。 4、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。 5、募集资金总额：人民币130,102.00万元。 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月5日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 7、配售比例：原股东优先配售1,024,064手，总计1,024,064,000.00元，约占本次发行总量的78.71%；网上社会公众投资者实际认购272,622手，即272,622,000.00元，占本次发行总量的20.95%。保荐人（主承销商）包销可转换4,334 4,334,000.00 公司债券的数量合计为 手，包销金额为 元，占本次发行总量 的0.33%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 截至2026年6月17日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：
本次发行费用总额预计为1,003.31万元（不含税），具体明细如下：
2、如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成 10、募集资金专项存储账户
本次可转换公司债券发行总额为130,102.00万元（1,301,020手）。向发行人原股东优先配售的为1,024,064,000.00元（1,024,064手），约占本次发行总量的78.71% 272,622,000.00 272,622 ；网上社会公众投资者实际认购 元（ 手），约占 本次发行总量的20.95%；保荐人（主承销商）包销4,334,000.00元（4,334手），占本次发行总量的0.33%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐、持续督导费用后的余额已由保荐人（主承销商）于2026年6月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2026]215Z0026号的《验资报告》。（未完）  |