出大事了，信仰还在吗？

时间：2026年07月03日 07:54:31 中财网

　　大家好，我是盘大牛！昨天A股市场大跌，没办法，这碗面是太平洋对岸端过来的，躲都躲不掉；Meta要把AI算力对外出售变现，市场担心算力过剩，那么所有的上下游的高增长神话是否要破灭？

　　传导链很清楚，Meta卖算力→市场认为AI算力要过剩→AI芯片不买了→光模块、服务器、交换机全链条跟着崩→美股科技大跌→昨天A股开盘直接作贱任空头踩踏。

　　隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，存储、半导体板块又大跌，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，AMD、阿斯麦跌超4%。

　　虽然最近太难了，但昨天我们作业依然吃大肉，今天继续再接再厉，老规矩笔公号找盘大牛关注，点关注不迷路，盘哥带你上高速！盘哥最擅长的是把握节奏，真正被收割的，往往不是没有机会的人，而是看不清节奏、贪婪恐惧的人。

　　不过还好盘哥前面说过；下半年新的节点，不会只涨科技，让大家不要忽略某队的引导，提示要均衡配置，盘哥预期到了科技有调整，但是没想到会这么剧烈。

　　不管什么板块涨多了，有点风吹草动都会成为砸盘的理由，昨天科技调整激烈，不少高位人气股直接跌停，且没有任何翘板的迹象。

　　不少朋友问了，那么现在信仰还在吗？ 还要继续看多科技吗？我的观点不变，科技大概率不会直接被摁死，主线退潮不会直接A杀，基本上边打边撤，大概率会给修复。

　　但昨天科技已出现较大负反馈，高位的前一两根阴线不要急着想去抢短，这周我关注的都是科技相关的材料、氟化工、小金属这些，没有再提示AI硬件、芯片股这些。

　　那么科技什么时候修复？ 我认为很简单跟随外围即可。昨天半导体的材料还是有抵抗，硅片、气体这些盘中一度有从水下要翻红的迹象。

　　上游材料比如说：氟化工，它也是半导体材料，这两天走的够逆势吧。半导体材料是科技股这周都比较持续，各个分支都在轮动，今天重点看看硅片有没有机会。