硅光NPO提速 算力链订单爆发

时间：2026年07月03日 12:35:30 中财网

　　中财网讯：数据显示，2026年第25周通信板块下跌4.48%，但年初以来累计上涨68.58%，在行业中排名靠前。个股中，长飞光纤本周涨15.15%，剑桥科技涨14.63%，通鼎互连涨14.47%。

　　
　　一份研报观点认为，光互连半导体化趋势正加速演进。信息显示，OpenLight先后与Advantest、天孚通信合作，推进硅光子量产测试和TGV封装，完善III-V异质集成生态。康宁推出GlassBridge玻璃波导技术，通过离子交换工艺实现晶圆级无源对准和可拆卸维护，支持24芯扩展，适配GlobalFoundries硅光平台，降低高密度互连难度。

　　
　　研报指出，华丰科技发布6.4T NPO光引擎及配套高速Socket连接器，采用直连方式减少传输损耗。公司凭借多年CPU Socket积累，卡位这一高壁垒赛道，盈利能力有望提升。基本面来看，国内算力链交付明显加快，超节点NPO引擎、光模块及数通交换机环节订单景气度向上。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，技术协同与产品升级正驱动光电互连效率大幅提高，直接带动相关公司业绩释放。研报认为，这将为中际旭创、天孚通信、华丰科技、润泽科技等企业打开成长空间，相关股票有望受益于AI算力持续扩张带来的确定性机会。