25公司获得增持评级-更新中
【13:28 中国长城(000066)：自主计算产业开拓者 深耕CPU与整机有望受益于信创】 3月13日给予中国长城(000066)增持评级。 投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。公司背靠中国电子，是我国自主计算产业的开拓者和引领者。公司聚焦计算产业与系统装备两大核心主业，是国家网信事业战略科技力量主力军。预计2025-2027 年公司营业收入分别为151.80/170.15/188.14 亿元，归母净利润分别为-0.56/1.28/2.59 亿元，EPS 分别为-0.02/0.04/0.08。按照PS和PB 估值，最终给予公司2026 年6 倍PB，对应合理估值为740.51亿元人民币，对应目标价为22.96 元。 风险提示：行业竞争加剧的风险；信创及AI 服务器等下游行业需求释放不及预期；资产减值风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【12:28 宏达股份(600331)深度报告：蜀道入主涅槃重生 多龙铜矿期权可期】 3月13日给予宏达股份(600331)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【11:33 重庆啤酒(600132)：经营韧性凸显 高档酒引领增长】 3月13日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入150.38/153.86/157.50 亿元，归母净利润12.93/13.63/14.43 亿元。对应PE 分别为21.2/20.1/19.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料成本大幅波动风险；宏观消费复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；新产品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【11:28 重庆啤酒(600132)：结构升级对冲行业压力 成本优化释放盈利空间】 3月13日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 Q4 收入16.6 亿元，同比+5.2%；归母净利润-0.1 亿元，同比减亏，收入利润符合此前业绩快报。考虑公司高端化战略稳步推进，该机构略上调2026-2027 年盈利预测，并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为13.0（+0.5）、13.5（+0.3）、14.1 亿元，同比分别+5.7%、+4.0%、+3.8%，当前股价对应PE 分别为20.9、20.1、19.4 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行、市场竞争加剧、主业销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【08:18 宏盛华源(601096)：预中标特高压直流输电工程项目 巩固输电线路铁塔行业领先地位】 3月13日给予宏盛华源(601096)增持评级。 投资建议：预计公司2025、2026、2027 年归属于上市公司股东的净利润分别为3.47、4.10 和4.67 亿元，对应的全面摊薄EPS 分别为0.13、0.15 和0.17 元，按照3 月11 日6.90 元/股收盘价计算，对应PE 分别为53.21、45.00 和39.49 倍。考虑到全球电力投资有望持续增加，公司作为输电线路铁塔龙头企业，凭借规模优势、技术优势将充分享受行业红利，因此，给予公司“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；应收账款较高，回款放缓风险；行业竞争激烈，盈利能力下滑风险；电力投资规模波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 中财网
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