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【14:24 鼎泰高科(301377)：2025年净利润同增超90% 拟投建智能制造总部】 3月28日给予鼎泰高科(301377)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到PCB 行业持续旺盛的需求，该机构上调2026-2027年、并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为8.39/14.38/21.87 亿元（原2026-2027 年分别7.03/10.29 亿元），目前股价（2026/3/27）对应2026/27/28年PE 分别为89、52、34X，公司作为国内头部的PCB 刀具厂商，具备装备自制能力，在供需紧缺背景下，竞争力及市场份额有望进一步强化，带来收入和利润双增长，维持买入评级。 风险提示：下游需求波动的风险；行业竞争加剧的风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【14:24 TCL中环(002129)：组件出货量同比增长超80% 半导体第二成长曲线稳步兑现】 3月28日给予TCL中环(002129)买入评级。 维持“买入”评级：产业链价格持续下跌致公司盈利面临较大压力，该机构下调盈利预测，预计26-28 年公司实现归母净利润-33.21/-3.28/17.14 亿元（亏损扩大/转亏/新增）。虽然受行业供给过剩等因素影响公司盈利阶段性承压，但展望未来公司光伏硅片供应链保供和非硅成本优势有望进一步扩大，同时全球化布局和下游差异化延伸有望打开新的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：210 硅片出货及盈利不及预期；半导体硅片产能投放及销售不及预期，关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【14:24 青岛啤酒(600600)2025年报：受益成本红利业绩稳步增长】 3月28日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资评级与估值：考虑26-27 年成本的潜在上行压力，下调26-27 年盈利预测，新增28 年，预测26-28 年归母净利润分别为47.8、51.4、54.7 亿，同比增长4.3%、7.4%和6.4%（26-27年前次为52.1 亿、55.1 亿），当前股价对应2026~2028 年PE 分别为18x、17x、16x，维持买入评级。中长期看，公司持续优化产品结构，吨酒价格有望稳步提升，盈利能力有进一步提升空间。公司作为兼具品牌力和高端化基因的本土企业，产能利用率和经营效率在不断优化，继续看好公司中长期盈利能力的提升空间。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:19 华峰化学(002064)：氨纶产品周期反转景气度提升 看好公司长期发展】 3月28日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【14:19 永新股份(002014)：原料价格波动冲击影响有限 新增产能释放贡献增长新动能】 3月28日给予永新股份(002014)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【12:19 青岛啤酒(600600)：Q4短期承压 期待需求改善】 3月28日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测：2025 年的旺季受禁酒令影响，公司整体表现平淡。展望2026 年，旺季低基数叠加世界杯赛事加持，以及餐饮持续复苏，有望推动量价表现持续向好。根据公司年报，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年收入为338.23、349.76、360.25亿元（2026-2027 年前值为336.47、343.96 亿元），同比增长4%、3%、3%，归母净利润分别为48.97、52.21、55.16 亿元（2026-2027 年前值为49.83、52.74 亿元），同比增长7%、7%、6%。EPS 分别为3.59、3.83、4.04 元，对应PE 为17.4 倍、16.3 倍、15.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:14 兴业银行(601166)2025年年报点评：结算行建设成效显现 大幅压降平台债务】 3月28日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测和投资评级：2025 年兴业银行净息差环比回升，做实结算行建设，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为1.86%、4.91%、4.75%，归母净利润同比增速为2.47%、 6.06%、5.92%，EPS 为3.53、3.75、3.99 元；P/E 为5.30x、4.98x、4.69x，P/B 为0.45x、0.42x、0.39x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【12:14 海螺水泥(600585)：主业经营修复 绿色智能发展打开成长空间】 3月28日给予海螺水泥(600585)买入评级。 行业承压下调盈利预测，智能化优势强化长期成长，维持“买入”评级2025 年，水泥市场呈震荡下行趋势，行业继续处于去产能、优供给和结构性优化并行推进阶段。考虑到水泥价格中枢及需求修复节奏仍存压力，该机构相应下调公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为90.4 亿元、95.8 亿元、101.8 亿元（前值2026-2027 年分别为106.0 亿元、116.7 亿元）。 风险提示：智能化发展不及预期、水泥需求不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【11:44 乐鑫科技(688018)：数字化与智能化渗透率提升叠加新增客户逐步放量 25年收入同比持续增长】 3月28日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【11:40 锦波生物(920982)跟踪点评：新品放量和出海突破有望驱动未来增长】 3月28日给予锦波生物(920982)买入评级。 投资建议：该机构认为，2025 年增值税调整有望在新产品逐步发布后逐步消化，而随着渠道梳理逐步完成，公司在2026 年有望将两个增量看点更好体现为增长动能。从增量业务来看，建议重点关注：一是公司新定位下的凝胶产品的市场反馈和进展；二是出海业务的拓展进度，马来西亚获批有望为公司打开东南亚市场，未来更多国家和地区的注册证获批值得期待。预计2025-2027 年公司EPS 为5.65、6.99、8.11 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:40 恒瑞医药(600276)：业绩稳健增长 出海布局迎来收获期】 3月28日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:40 华工科技(000988)2025年报点评：2025年营收同比+22.59% 光联接业务高速增长订单充足】 3月28日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为光通信领先企业，其光模块产品需求受益于人工智能、云计算、大数据技术的进步。根据公司财报，该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为180.24/232.60/306.80亿元，归母净利润分别为20.76/28.18/38.46 亿元，EPS 分别为2.06/2.80/3.82 元/股，当前股价对应PE 分别为53.04/39.07/28.63X，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治环境风险、市场竞争加剧风险、投资风险、货币政策风险、汇率风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【11:40 普洛药业(000739)：CDMO动能强劲 API有望触底回升】 3月28日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2025 年报调整盈利预测，预计公司2026-2028 年收入分别为105.28、116.32、132.26（调整前26-27 分别为115.3、128.9 亿元），同比增长7.6%、10.5%、13.7%；归母净利润10.36、12.29、14.70 亿元（调整前26-27 分别为10.37、12.03 亿元），同比增长16.3%、18.6%、19.6%。当前股价对应26-28年PE 为19/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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