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【17:41 百龙创园(605016)：业绩持续突破 增长势能充分】 4月8日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测与投资评级：业绩持续突破，把握低估值高成长机遇。该机构认为，市场一方面对于膳食纤维及阿洛酮糖目前在海外所形成的产业趋势尚未充分认知；另一方面，市场也对公司自身的核心竞争力理解不足。 风险因素：食品安全问题，行业竞争加剧，关税加征超出预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。 【17:41 北化股份(002246)：出口硝化棉业务量价齐升】 4月8日给予北化股份(002246)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为5.26/7.14/8.93 亿元（26-27 年较前值分别调整20.94%/25.12%），上调盈利预测主要考虑到出口硝化棉价格已创历史新高，涨价因素有望充分驱动公司利润释放。可比公司2026 年平均PE 为20X。考虑到公司为全球硝化棉龙头，供需格局偏紧局面更为显著，涨价逻辑较强，该机构给予北化股份2026 年31X PE，上调目标价至29.76元（前值28.44 元，对应36 倍26 年PE），维持“买入”评级。 风险提示：硝化棉价格波动；军品审价风险；价格和利润假设不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:41 锦江酒店(600754)：锦江酒店2025年报点评：境内业务盈利能力提升 期待经营持续修复】 4月8日给予锦江酒店(600754)买入评级。 投资建议： 鉴于海外业务亏损情况， 该机构下调2026 年盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入141.8/142.9/144.4 亿元（原2026 年预测为152.7 亿元），分别同比+2.7%\+0.8%\+1.1%，实现归母净利润12.0/14.0/15.6 亿元（原2026 年预测为17.3 亿元），分别同比+30%/16%/11%，对应EPS 分别为1.13/1.31/1.46元(原2026 年预测为1.62 元)，按照2026 年4 月7 日收盘价27.16 元计算，2026-2028 年PE 分别为24/21/19倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:36 天孚通信(300394)：有源业务延续高增趋势】 4月8日给予天孚通信(300394)买入评级。 风险提示：高速率产品需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【17:36 星宇股份(601799)2025年报业绩点评：2025Q4业绩符合预期 ADB龙头开启“量价利”共振新周期】 4月8日给予星宇股份(601799)买入评级。 投资建议：车灯赛道持续升级，公司产品客户转型进入兑现期，并加速海外布局。预计公司2026-2028 年归母净利润分别20.87、27.72、33.52 亿元，对应PE 分别为16.83X、12.68X、10.48X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【17:36 华鲁恒升(600426)：煤化工景气度企稳回升 新项目有望打开成长空间】 4月8日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:36 恒瑞医药(600276)公司简评报告：创新药收入快速增长 对外许可交易持续兑现】 4月8日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为363.63 亿元、412.89 亿元和467.34 亿元，同比增速分别为15.0%、13.5%和13.2%；归属于上市公司股东的净利润分别为94.12 亿元、111.38 亿元和133.78 亿元，同比增速分别为22.1%、18.3%和20.1%，以4 月7日收盘价计算，对应PE 分别为39.6 倍、33.4 倍和27.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：创新药受审评、医保支付政策变动等因素影响，获批上市速度、销售额低于预期；临床研究失败；仿制药集采降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A的投评级。 【17:36 兴发集团(600141)：基础化工/农化制品公司研报】 4月8日给予兴发集团(600141)买入评级。 Q4 归母净利润同环比承压，拟派发现金红利0.5 元/股回报股东公司发布2025 年报，营收293 亿元，同比+3.2%；归母净利润14.92 亿元，同比-6.8%；扣非净利润14.3 亿元，同比-10.6%。其中Q4 营收55.19 亿元，同比-13%、环比-39.8%；归母净利润1.74 亿元，同比-39.5%、环比-70.6%；扣非净利润1.85亿元，同比-44.1%、环比-68.1%，非经常性损益主要是1.52 亿计入当期损益的政府补助、0.9 亿元非流动资产处置损失等，公司拟派发现金红利0.5 元/股（含税），预计派发5.98 亿元。Q4 业绩同环比承压主要是对子公司桥沟矿业、兴福电子的持股比例调整导致投资收益变动以及计提减值等。2026 年以来，磷、硅系列产品价格震荡上行，该机构维持2026-2027 年、新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为23.27、26.82、30.24 亿元，EPS 分别1.94、2.23、2.52 元/股，当前股价对应PE 为17.0、14.8、13.1 倍。该机构看好公司持续完善产业链，新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进，维持 “买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级。 【16:31 凯莱英(002821)：新兴业务势头强劲 小分子CDMO保持稳健】 4月8日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测及投资评级：考虑到小分子CDMO 行业的高景气度和公司在技术、响应度和客户方面的优势，以及公司不断打造自身能力平台、拓展服务能力，该机构预计公司2026-2028 年收入分别为80.3 亿元、98.1 亿元、114.7亿元，同比增速分别为20.3%、22.2%、16.9%；归母净利润分别为12.6 亿元、17.6 亿元和21.1 亿元，经调整归母净利润分别为14.9 亿元、18.5 亿元和21.5 亿元，同比增速分别为22.7%、24.3%和15.9%，对应当前股价的PE 为34、24、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：后续订单增长及商业化业务增长不及预期：公司客户为创新药公司及跨国药企，订单增长依靠客户创新立项，以及产品研发进展，存在不确定性；业务拓展不及预期：公司积极拓展新兴业务，持续进行投资及能力建设，新业务的拓展进度、收入发展存在不确定性；核心技术人员流失的风险：医药外包服务行业是高素质技术人才密集型行业，公司通过建立各种人才激励机制，稳定自身技术人员团队，未曾发生大规模技术人员流失情况。若发生大规模流失，将对其正常经营带来负面影响。产能拓展及利用不及预期：公司多肽及生物大分子板块产能仍在扩建，可能存在扩建进度或者产能利用率不及预期情况。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【16:31 中国中冶(601618)：剥离非核心主业有望轻装上阵 毛利率/现金流同比改善】 4月8日给予中国中冶(601618)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计公司2026-2028 年营业收入分别为4216.3 亿元、4344.5 亿元和4434.9 亿元，分别同比增长-7.41%、3.04%和2.08%，归母净利润分别为55.1 亿元、57.7 亿元和59.5亿元，分别同比316.87%、4.67%和3.21%，动态PE 分别为11.1倍、10.6 倍和10.3 倍，给予“买入-A”评级，6 个月目标价3.51元，对应2026 年PE 为13 倍。 风险提示：基建投资不及预期，化债推进不及预期，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，市场竞争加剧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级。 【16:31 华峰化学(002064)：氨纶景气触底回暖 公司产能持续扩张优势显著】 4月8日给予华峰化学(002064)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:26 潮宏基(002345)：产品创新+加盟扩张 业绩如期高增】 4月8日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议及盈利预测 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:46 金山办公(688111)：全年营收稳健增长 AI转型进一步提速】 4月8日给予金山办公(688111)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:41 骄成超声(688392)：半导体设备高增 超声波技术平台渐成型】 4月8日给予骄成超声(688392)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为2.58亿元/3.58 亿元/4.84 亿元，考虑到公司主业锂电超声焊接设备的复苏，配件、线束连接器、半导体超声波设备的高增长，以及产品的国产替代属性，参考半导体设备公司估值，该机构给予公司26 年归母净利润60倍PE 估值，对应合理价值133.91 元/股。维持“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高和大客户依赖的风险；技术变革及产品研发风险；下游动力电池行业增速放缓或下滑的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级。 【15:36 爱婴室(603214)：收入稳步增长 25Q4毛利率回升】 4月8日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：公司持续拓店，实现稳步增长。与万代南梦宫深度合作，有望形成年轻客群第二增长曲线。该机构预计公司2026~2028 年营业收入40.48/43.84/47.24 亿元， 同比+7.0%/8.3%/7.7% ； 归母净利润1.4/1.7/2.03 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：生育率下降；母婴行业竞争加剧；开店不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:36 盐津铺子(002847)：魔芋单品势能延续 渠道优化费率改善】 4月8日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次大买入魔评级。 【15:36 同花顺(300033)：与阿里千问合作 打造深度专业财经AI分析师】 4月8日给予同花顺(300033)买入评级。 风险提示：核心产品收入不达预期；金融监管加强；宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:31 鹏鼎控股(002938)：加码CAPEX扩充AI产能 全面覆盖AI时代云管端应用】 4月8日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:31 美亚光电(002690)公司动态研究：色选稳中有进 医疗修复+智能化驱动新成长】 4月8日给予美亚光电(002690)买入评级。 盈利预测：该机构预计，公司2026–2028 年营业收入分别为27.29、31.07、35.39 亿元；归母净利润分别为8.00、8.86、10.17 亿元；对应P/E 分别为19.31、17.42、15.18X。色选稳中有进，医疗修复+智能化驱动新成长，业绩有望保持稳健增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、公司运营及管理风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、行业趋势及政策风险、核心原材料依赖进口风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次其“增持”投评级。 【15:31 思源电气(002028)：10张图“看懂”思源电气 开启全球电力设备的“高质量收割模式”】 4月8日给予思源电气(002028)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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