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【19:51 图南股份(300855)2025年度及2026Q1报告点评：沈阳图南进入规模化转产 一季度业绩高增】 4月19日给予图南股份(300855)买入评级。 盈利预测：预计公司于2026-2028 年实现营业收入20.5/25.3/29.1 亿元，同比+82%/23%/15%，归母净利润4.1/5.4/6.6 亿元，同比+165%/32%/21%，对应EPS 为1.04/1.37/1.67 元。基于沈阳图南进入规模化转产，有望持续贡献合并报表净利润，该机构将公司评级调高至“买入”评级。 风险提示：技术创新风险，订单不及预期，交付进度风险，价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级。 【19:51 西麦食品(002956)：业绩高增趋势延续 大健康打开成长空间】 4月19日给予西麦食品(002956)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【19:51 舍得酒业(600702)2025年年报点评：25年持续调整 经营底部已现】 4月19日给予舍得酒业(600702)买入评级。 投资建议： 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【19:46 思特威-W(688213)：推动产品高端化 构建“3+AI”发展战略】 4月19日给予思特威-W(688213)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级。 【19:46 平高电气(600312)：超特高压产品交付提升 盈利能力持续增强】 4月19日给予平高电气(600312)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:46 诚志股份(000990)：26Q1业绩大幅改善 持续深化“一体两翼”发展战略】 4月19日给予诚志股份(000990)买入评级。 盈利预测、估值与评级 2026 年煤化工景气度显著上行，公司主业盈利能力大幅提升，显示材料业务稳步增长，持续推动化工新材料项目规划，有望实现盈利能力的持续提升。该机构上调对公司26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为6.20（上调303%）、8.23（上调345%）、9.76 亿元，对应的EPS 分别为0.51、0.68、0.80 元/股，维持对公司“买入”评级。 风险提示：油气行业景气度波动风险，项目进度不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:26 国信证券(002736)2025年报点评：代销收入翻倍增长 ROE10.7%领跑行业】 4月19日给予国信证券(002736)买入评级。 零售经纪同比增速优于行业，代销收入翻倍增长，ROE 领跑行业2025 年归母净利润241、111 亿元，同比+35%，基本符合该机构预期。2025 年加权平均净资产收益率为10.69%，较2024 年上升2.46 个百分点，领跑行业。期末杠杆率（扣客户保证金）3.45 倍，同比-0.01 倍。2025 年经纪/投行/资管/利息净收入/投资为87、9、6、18、116 亿元，同比+55%、-12%、-24%、+26%、+21%，经纪和投资是核心驱动。该机构下调市场交易量、涨跌幅假设，下调2026、2027年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润130、150、170 亿元（调前145/168），同比+17%、+15%、+13%，加权ROE 为12%/12%/13%，股价对应PE 为9.5、8.3、7.3 倍，PB（LF）为1.29 倍，公司分红5 年维持40%以上，股息率（2025 年）为3.7%。当前市场交易量高增，公司基本面有望稳健增长，ROE 保持行业领先水平，维持“买入”评级。 风险提示：股市波动风险；市场竞争超预期；自营投资收益率不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【19:21 金徽酒(603919)：收入小幅承压 现金流表现亮眼】 4月19日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议：金徽酒26Q1 收入降幅收窄，现金回款表现亮眼，行业承压下渠道打款依然较为积极。后续季度报表基数逐步走低，公司业绩有望环比改善。长期来看，公司持续优化产品结构，聚焦省内和西北市场，带动公司净利率恢复。该机构维持26-28 年公司EPS 预测为0.70/0.79/0.91 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济承压、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、17次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:21 杰瑞股份(002353)2025年报&2026一季报点评：Q1业绩超预期 天然气&燃气轮机均开始兑现业绩】 4月19日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到油气主业景气上行叠加燃气轮机订单持续超预期，双β共振下公司业绩确定性进一步强化，该机构维持公司2026-2027 年归母净利润为39.5/56.6 亿元，预计2028 年归母净利润为76.3亿元，当前市值对应PE 约31/22/16x，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动、油气/AI 资本开支不及预期、国际关系摩擦、订单交付不及预期等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:21 特变电工(600089)2025年年报点评：25年国际市场产品签约20亿美元 26年计划实现营业收入1100亿元】 4月19日给予特变电工(600089)买入评级。 维持“买入”评级：公司海外订单维持高增，叠加氧化铝、煤制气、阿玛利亚水电站项目投产在即，该机构上调盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润76/91/106 亿元（维持/上调7%/新增），当前股价对应26 年PE 为19 倍。公司煤炭业务积极开拓疆外市场有望保持稳健业绩贡献，硅料产能技改后成本持续优化有望扭亏，输变电业务则有望在国内电网加大投资力度和海外市场加速扩张背景下贡献新的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：硅料产能投放及销量不及预期；光伏行业新增装机量不及预期；电网投资不及预期；海外业务经营风险；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【18:51 金徽酒(603919)2016年一季报点评：收入稳健 产品结构短期承压】 4月19日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资建议 根据26 年一季报，次高端价格带等商务消费需求略不及预期，该机构下调26、27 盈利预测。该机构预测公司2026-2028 年每股收益分别为0.63、0.74、0.90 元（原预测分别为0.92、1.05 元、新增），根据行业可比公司平均估值，给予公司估值水平为26 年的38 倍市盈率，对应目标价23.94 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、17次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【17:46 西高院(688334)：技术、计量、认证高速成长 国际业务加快开展】 4月19日给予西高院(688334)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:46 陕鼓动力(601369)：收入毛利率双承压 静待需求恢复】 4月19日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【17:46 圣农发展(002299)2025年报点评：产业链布局优势凸显 主业稳定成长】 4月19日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司作为国内白羽肉鸡全产业链龙头，凭借“种源自主可控—养殖降本增效—食品深加工增值”的一体化布局，构建了深厚的成本护城河与抗周期能力。该机构看好公司在种源优势持续兑现、食品业务占比提升及行业周期有望向上背景下的成长韧性。考虑到26 年白羽肉鸡供给仍然宽松，预计鸡价维持底部震荡，随着引种中断影响落地，27 年后鸡价有望开启上行，下调26 年盈利预测，上调27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，该机构预测公司2026-2028 年每股收益分别为1.11/1.42/1.71 元（前值26-27 年分别为1.24/1.41 元），根据可比公司估值法，给予公司26 年19x估值，对应目标价21.09 元，维持“买入评级”。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【17:46 大族激光(002008)激光设备系列研究：PCB及新能源设备带动营收稳健增长 关注3D打印业务放量进展】 4月19日给予大族激光(002008)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:46 青岛啤酒(600600)2025年年报点评：实现高质量增长 业绩稳健增长可期】 4月19日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议： 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【17:26 福达股份(603166)：Q4再创新高 看好机器人业务前景】 4月19日给予福达股份(603166)买入评级。 投资建议：根据最新经营情况，调整26-27 年归母净利润为3.8 亿元、4.9 亿元（前值为4.4 亿元、5.4 亿元），新增2028 年盈利预测值5.7 亿元，26-28 年同比增速分别为21%、27%、18%，对应当前PE 24X、19X、16X，公司乘用车曲轴业务受益头部混动/增程主机厂放量持续高增长，新能源电驱齿轮业务进入0 到1 放量阶段，培育机器人业务打造中长期成长空间，看好公司后续在机器人领域的业务前景，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务拓展不及预期、新产能释放与盈利爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:26 东方雨虹(002271)2025年报暨2026年一季报点评：行业出清 经营见底回升】 4月19日给予东方雨虹(002271)买入评级。 盈利预测与投资评级：在行业加快出清的过程中，公司积极调整产品和渠道结构，优化经营质量，展现出见底回升态势。展望未来，公司的非防水业务和海外市场有望打开成长空间，行业出清之后产品价格持续回暖。该机构略微上调公司2026-2027 年归母净利润预测并新增2028 年归母净利润预测为21.65/25.64/27.45 亿元（2026-2027 年此前预测为20.06/23.56 亿元），对应PE 分别为18/15/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游房地产行业波动的风险；原材料价格剧烈波动的风险；行业竞争加剧风险；应收账款风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 地素时尚(603587)：2025Q4盈利质量向上修复 加盟店数稳步增加】 4月19日给予地素时尚(603587)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是 高端女装领军企业，产品设计力、供应链把控力出色，分红丰厚，该机构预计2026~2028 年归母净利润分别为2.94/3.29/3.65 亿元，当前价对应2026 年PE 为20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不景气导致消费疲软；拓店不及预期；新品牌培育不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:21 中科曙光(603019)：产品结构优化驱动业绩提速 6万卡集群落地规模部署可期】 4月19日给予中科曙光(603019)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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