第一阶段目标完成 明日三大看点
7 火上浇油 国务院释放重磅信号！ 趋势的力量是强大的，一旦形成就不会轻易改变！这适合与上涨趋势、同样也适合与杀跌趋势。 这一年来市场的趋势其实就是两个极端，一方面代表旧消费的白酒、医疗服务等消费一沉到底，如爱美客、通策医疗、爱尔眼科，白酒的泸州老窖、汾酒等持续走低趴在地下摆烂，让里面的股民苦不堪言。 另一方面，代表人工智能的则走出来了劲爆的产业趋势，中际旭创这几年暴涨了30多倍，股价不断的新高、今日市值正式来到万亿水平，这是创业板指第二家；新易盛、天孚通信也是20-30倍的飙涨，让创指七仙女权重占比进一步提高。 此外，像PCB巨头沪电股份、生益科技等也是一波明显的拉升、股价创历史新高，长光华芯20CM飙涨历史新高，万亿巨头工业富联午后放量冲击涨停，源杰科技股价也再次大涨一度逼近1500元，进一步拉大与茅台的距离。 可见市场的风继续在AI算力产业链上梦吹，畏高的投资者越不敢买、其越是能涨，且龙轩认为短期市场的风会继续在这里吹。毕竟这是全球资金集体下注的大方向，是决定下一轮全球话事权的赛道，对此国务院今日也释放出全力支持的重磅信号！ 昨日国务院印发了《关于推进服务业扩能提质的意见》：到2030年，服务业总规模迈上100万亿元台阶。主要内容就是有序推进算力布局与边缘算力建设，深入实施"人工智能+"行动，支持采购大模型、智能体服务。 在房地产大周期见顶下，土地出让金从高峰的8.7万亿、降到现在的4万亿出头，说明过去传统的土地财政模式已玩不下去。而我国地产泡沫破裂，之所以没有像日本那样陷入全面衰退，反而还能继续稳健增长，就是发展了新质生产力。 其中包括新能源、人工智能、人形机器人、商业航天、量子计算机、6G与生物医药等。这几大产业中新能源与人工智能已经全面落地，其他的都还属于题材炒作的属性，典型的就是中国新能源汽车这几年可谓把合资车打的找不着北。 人工智能与新能源不同的是，美国引领铺开、中国奋力跟进，所以产业趋势更大，且业绩上非常炸裂的体现。而新能源是中国一家独大，且也触动了美元石油的根基，遭了美国的围剿，尽管在中东乱局下新能源能胜出，那利润也被压缩。 因此，在国务院力挺人工智能，欧美等主要经济体也持续加码下，AI产业链仍会是当下最强的风口。龙轩认为只要人工智能再次飙升、把非AI类个股资金都虹吸的时候，短线才会宣告一段落，然而今日创指黄线也是被拉着涨的，那说明还没被虹吸。 作为中小散的我们，不用提前去预判下一热点与风口，现在AI产业链还是主线，那我们就继续在这里掘金。若觉得光通信短线涨幅大，那我们可去挖掘上游的机会；同时下游AI应用方面，中游的服务器等，调整充分、短期没大涨的都可关注。 当然，人工智能火爆下，今日跌停个股仍有十几只，这集中在业绩地雷股上，如光线传媒、捷佳伟创等的大跌。对此，对于年报预亏明显、或一季报不清晰的品种，我们都应该远离。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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