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【18:37 东方铁塔(002545)：钾肥量价齐升驱动业绩上涨 分红积极回报投资者】 5月9日给予东方铁塔(002545)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为59.70/69.75/85.50亿元， 归母净利润分别为20.15/24.41/31.14 亿元， 同比分别为+67.07%/+21.14%/+27.55%，当前股价对应的PE 分别为15.48/12.78/10.02 倍，该机构选取亚钾国际/盐湖股份/藏格矿业为可比公司。公司是钾盐板块龙头公司之一，看好公司成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【18:37 亚钾国际(000893)2025年报&26Q1点评：氯化钾量价双旺 公司成长逐步兑现】 5月9日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为93.10/134.92/146.16 亿元，归母净利润分别为30.05/47.28/51.26 亿元，同比分别为+79.69%/+57.31%/+8.43%，当前股价对应的PE 分别为16.29/10.36/9.55 倍，该机构选取东方铁塔/盐湖股份/藏格矿业为可比公司。 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:57 北方国际(000065)：国际工程排头兵 转型运营驱动价值重估】 5月9日给予北方国际(000065)买入评级。 盈利预测与估值。预计2026-2028 年公司合计实现营业收入137.37 亿元、143.39亿元和151.22 亿元，同比增长1.35%、4.39%和5.46%；实现归母净利润8.03 亿元、9.96 亿元和11.10 亿元，同比增长10.99%、24.01%和11.5%；当前市值对应PE 估值分别为19.43、15.67 和14.05 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动、海外工程建设不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:52 沃格光电(603773)：收入稳健增长 玻璃基技术平台带动未来成长曲线】 5月9日给予沃格光电(603773)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为31.55/41.55/53.05 亿元，同比增速为24%/32%/28%，归母净利润分别为0.47/1.59/2.91 亿元，2027、2028 年对应当前股价的PE 分别为103/56 倍，考虑到未来G8.6 AMOLED 产线的需求以及公司在玻璃精加工技术的领先地位、江西德虹在TV 和MNT MiniLED 的放量、以及湖北通格微在多项新兴业务的布局，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示研发不及预期，新技术在客户导入周期低于预期，传统主业竞争格局加剧，技术更新迭代风险，良率提升低于预期，若周期性波动加大将直接影响公司业绩等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎增持评级。 【14:17 艾力斯(688578)：Q1业绩超预期 产品矩阵逐步成型】 5月9日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测和投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:17 大参林(603233)：盈利能力稳步向好 25年分红比例维持高位】 5月9日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:12 欧派家居(603833)：大家居战略成效初现 关注需求复苏与转型成效】 5月9日给予欧派家居(603833)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:12 东方铁塔(002545)：钾肥量增价升驱动高增 资源优势支撑长期价值】 5月9日给予东方铁塔(002545)买入评级。 投资建议：东方铁塔拥有优质老挝钾矿资源，有望享受钾肥高景气，公司持续挖潜并加码磷矿等资源，构筑公司长期成长。该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028年收入分别为59.58(原52.37)/69.14(原57.12)/81.24 亿元，同比分别增长22.1%/16.1%/17.5%，归母净利润分别为16.14(原9.69)/20.08(原10.65)/25.42亿元，同比分别增长33.8%/24.4%/26.6%，对应PE 分别为19.6x/15.7x/12.4x；维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不确定性；安全环保风险；需求不及预期；税收政策变化；贸易摩擦风 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:12 千里科技(601777)2026年一季报点评：经营情况持续向好 “AI+车”商业化加速】 5月9日给予千里科技(601777)买入评级。 投资建议：公司战略性转型AI+车卓有成效，智能驾驶、智能座舱和Robotaxi 业务进展顺利，后续在AI 加持下业务持续发展可期。该机构预计公司2026-2028 年营业总收入分别为159.77/212.07/253.23 亿元，同比增长59.8%/32.7%/19.4%；归母净利润分别为1.42/2.24/3.60 亿元，同比增长68.6%/57.1%/60.9%；对应EPS 分别为0.03/0.05/0.08 元/股。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争与技术迭代的风险、智能驾驶渗透率提升不及预期的风险、新业务拓展不及预期的风险、宏观经济与地缘政治的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【14:12 中国重汽(000951)：出口、新能源、天然气共振 Q1业绩提升显著】 5月9日给予中国重汽(000951)买入评级。 风险提示：重卡出口不及预期；国内销量修复不及预期；行业竞争加 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:32 益丰药房(603939)：业绩稳健释放 看好经营逐季向好】 5月9日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:32 北方华创(002371)：业绩同比稳健增长 盈利能力环比显著修复】 5月9日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为502亿元、622 亿元、765 亿元，同比增速分别为27%、24%、23%，归母净利润分别为79 亿元、110 亿元、146 亿元，同比增速分别为43%、40%、33%，对应当前市值的PE 分别为51 倍、36 倍、27倍。公司是国产半导体设备龙头，该机构维持“买入”评级。 风险提示：下游晶圆厂扩产不及预期、新设备验证进度不及预期、行业竞争程度超预期、毛利率提升不及预期、海外上游零部件断供风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:32 古井贡酒(000596)2025年年报及2026一季报点评：短期调整承压 期待筑底回升】 5月9日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：公司短期受外部环境影响，主动调整节奏。考虑外部环境影响，该机构预计2026-2028 年公司EPS 为6.87/7.39/8.21 元，公司作为徽酒龙头酒企仍享受省内集中度提升红利，在主要价位带具有较强品牌势能，同时持续推进省外扩张，维持“买入”评级。 风险提示：经济修复不及预期，省内竞争加剧，省外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:32 爱柯迪(600933)：加快海外产能布局 锌合金突破光模块业务】 5月9日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:27 道恩股份(002838)2025年报&2026Q1点评：多维增长驱动业绩提速 并购与DVA打开成长空间】 5月9日给予道恩股份(002838)买入评级。 投资建议：公司业绩拐点明确，外延并购协同效应开始显现，随着宁波爱思开并表贡献、DVA轮胎材料商业化落地推进以及机器人材料等多方面持续突破，公司有望迎来业绩与估值的双重提升。该机构预计2026-2028年公司实现营业收入82.06亿元、95.52亿元、112.47亿元，同比增长35.51%、16.40%、17.75%，实现归母净利润4.94亿元、6.34亿元、7.83亿元，同比增长161.41%、28.43%、23.40%，对应PE29X、23X、18X，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动风险；下游汽需求不及预期风险；并购整合效果不及预期风险；DVA等新产品商业化进度不及预期风险；海外贸易摩擦及关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【09:27 通达股份(002560)：电线电缆与航空制造双轮驱动 业绩高速增长】 5月9日给予通达股份(002560)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营业收入为99.21 亿元、116.50 亿元、129.67亿元，归母净利润分别为2.01 亿元、2.84 亿元、3.04 亿元。对应EPS 分别为0.38元、0.54 元、0.58 元，对应PE 分别为42.1X、29.7X、27.7X。前期预测公司营业收入2026E/2027E 为77.04 亿元/83.21 亿元，本次预测上调公司营业收入2026E/2027E 至99.21 亿元/116.50 亿元，并新增2028E 营业收入预测129.67 亿元；前期预测公司归母净利润2026E/2027E 为1.52 亿元/1.88 亿元，本次预测上调公司归母净利润2026E/2027E 至2.01 亿元/2.84 亿元，并新增2028E 归母净利润预测3.04 亿元。该机构上调公司营业收入预测与归母净利润预测，主要系：1）2025 年公司电线电缆业务增长放量，贡献营业收入和归母净利润；2）2024 年行业环境不利因素影响消除。公司作为国内特高压线缆核心供应商，深耕军民机零部件加工及装配业务，业绩有望持续增长，上调至“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期；原材料价格波动风险；电网订单下放不及预期；研究报告使用信息更新不及时风险；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:27 中国重汽(000951)：Q1开门红带动业绩同比高增】 5月9日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：消费需求不及预期，供应链短缺。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【08:32 天顺风能(002531)2026年一季报点评：陆风历史包袱出清 静待国内外海工拐点】 5月9日给予天顺风能(002531)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司的海风项目订单交付可能存在不确定性，该机构将26-27 年归母净利润由7.6/9.8 亿元调整至7.3/9.0 亿元，并新增28 年归母净利润预测13.4 亿元，同增409%/24%/49%，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，竞争加剧，汇兑损失风险、海外订单不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:27 博彦科技(002649)：战略转型期业绩短期承压 AI商业化落地与新行业拓展加速】 5月9日给予博彦科技(002649)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【08:17 美年健康(002044)2025年年报&2026年一季报点评：AI相关收入实现高增长 盈利能力持续改善】 5月9日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到宏观消费环境变化与收入增长承压，以及公司AI 战略推广与投入，该机构将公司2026-2027 年归母净利润预期由6.29/9.11 亿元，调整至4.12/5.38 亿元，预期2028 年为6.65 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为59/45/36 倍。尽管盈利预期有所下调，但估值已经消化。考虑到公司AI 相关业务快速增长，未来成长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：经济消费环境承压导致客单增长或不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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