深夜,利空突袭!美股债“双杀”,纳指跳水,芯片指数暴跌10%
5 特朗普称美股应随“绝佳”就业报告上涨，哈塞特表示定价年内加息是错误的 特朗普表示，他希望利率降低，将把利率决策交由美联储主席沃什负责。美国5月非农数据强劲，市场将美联储年内加息完全计入定价。美债收益率全线拉升，纳指重挫3.2%，费城半导体指数大跌7.63%，英伟达跌近5%，AMD跌超9%；美光跌超9%。 美股午盘，美债收益率全线拉升，纳指重挫3.2%，AI剧烈回调，WTI原油下跌3.3%。英伟达跌近5%，AMD跌超9%；美光跌超9%，Lululemon一度下跌12%，创2018年以来最低水平。 此前发布数据，美国5月非农新增就业17.2万人，超过预期近一倍，失业率维持在4.3%，交易员已将美联储年内加息完全计入定价，并预期最早10月即可能行动。 非农就业报告发布后，特朗普呼吁美股应随“绝佳”就业报告上涨。 特朗普还表示，他将把利率决策交由美联储主席凯文·沃什负责。特朗普在空军一号表示，他希望利率降低。 白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，投资者将强劲的5月就业报告解读为美联储今年必须加息的理由是错误的。 哈塞特表示：“你需要关注的是油价冲击对核心通胀的影响。历史经验表明，这类影响是暂时性的，不会导致持续性通胀” 他表示：“我给美联储的建议是关注数据，你们将会看到在供给侧大幅扩张的情况下，经济可以在通胀不失控的情况下实现较高增长” 风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。(华尔街见闻 杨宸) 美股遭遇抛售，但高盛称未见仓位极端拥挤现象 高盛指出，美国散户和外国投资者对美股敞口的综合情绪指标目前约为0.2，表明持仓处于中性水平。对此分析人士指出，"美股这轮上涨可能没有表面上看起来那么狂热，如果在上涨中没有看到疯狂买入，那么当市场情绪转坏，也不太可能出现所有人都争相离场的情况"。 自三月底以来美国股市持续无休止上涨，投资者有诸多理由感到担忧。但在高盛集团的交易员看来，极端拥挤并不在他们担忧清单的前列。 该行追踪机构、散户和外国投资者对美国股票敞口的综合情绪指标目前徘徊在0.2附近，表明持仓处于中性水平。以Tom Shea为首的高盛交易员在给客户的报告中写道，这"表明市场参与者并未完全接纳这轮上涨"。 尽管美股此前乐观情绪持续积聚，但上述数据表明，目前并未出现那种通常会让容错空间变得极小的过度状况。Roundhill Financial Inc. 首席执行官Dave Mazza表示： "如果我们在上涨过程中没有看到疯狂买入，那么一旦市场情绪转坏，也不太可能出现所有人都争相离场的情况，这轮上涨可能没有表面上看起来那么狂热。" 美股尚未出现拥挤状况可能有几个原因。在Mazza看来，自三月底以来股市已上涨16%(截至周四)，大型基金可能不愿追高。 富兰克林坦伯顿投资解决方案的Max Gokhman指出，美股对冲基金的仓位分布不均衡：它们在人工智能相关股票上大量暴露，而在其他领域持仓较轻。高盛汇编的数据显示，对冲基金的净杠杆率(多头减空头)处于一年来最高水平。 Gokhman表示："对冲基金正带着杠杆在担忧之墙上跳跃，而机构投资者则等着看更狂热的投资者会如何落在另一边。" 此前期权市场显现狂热迹象，周五市场情绪反转 不过，尽管这轮美股上涨在拥挤程度或投资者"仓位拥挤度"指标上得分不高，但狂热的迹象却难以忽视。在期权市场，对保护性策略的需求几乎消失殆尽，投资者似乎更担心错失上涨机会，而非对冲下行风险。 高盛的恐慌指数(结合了芝加哥期权交易所波动率指数、衡量VIX波动率的VVIX指数以及平价波动率等指标)上周收于近两年低点。 标普500指数期权偏斜度(一项备受关注的衡量下行保护需求的指标)已跌至18个月低点，原因是看跌期权变得便宜，而看涨期权越来越贵。 周五市场情绪发生转变，原因是美国超预期的就业数据推升美联储加息预期，以及迹象显示美国与伊朗关于临时和平协议的谈判进展甚微。 同时，标普道琼斯指数公司表示将维持对标普500等基准指数的纳入标准，拒绝了允许大型股在上市后更快被纳入指数的提案，这也令市场情绪恶化。(华尔街见闻 杨宸) 中财网
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