超级利好来了 明日三大看点
4 超级利好来了 在经过三个半月的战事后，美伊终于要达成和平协议了！巴基斯坦总理称，"经过密集谈判，我们高兴地宣布：双方已宣布在所有战线(包括在黎巴嫩境内)立即永久停止军事行动。然后，特朗普也发文表示，美国与伊朗的协议"现已完成"。 受此影响下，国际原油价格今日大跌5.1%、连续三根中阴重新跌到80元每桶了。这意味着前几个月因油价价格引发的通胀，也将会逐渐回落，美联储加息预期会被削弱，对全球资本市场来说都是重大利好，对估值较高的科技则更是超级利好！ 今日亚太股市全线飙涨，韩国股市再次大涨到熔断，日本股市今日也是暴涨5%创历史新高。由于日韩对外原油依赖度高达90%，现在美伊战争结束，自然最为受益，不过这其中的科技其实早就飞起来了，如三星、SK、铠侠等存储芯龙头。 A股科技在上周五高开回落后，今日没再让人失望，也是全线大飙涨。创业板指大涨203.18点、涨幅达5.3%、科创指数也是暴涨5.12%，力度完全超出了我们的预期！ 其中玻纤与元器件涨幅最猛，整个板块暴涨超8.5%.太辰光、炬光科技、光库科技纷纷20%涨停，连龙头中际旭创都逊色不少了。此外，PCB龙头生益科技涨停新高、电子布龙头华合科技顶着减持利空，也是涨停再创新高。 较极端的是MCLL板块，周五全线高开奔向跌停，今日却全线大涨涨停，如风华高科、双星新材、洁美科技等。一般投资者看到跌停都会及时止损，但过后则又涨停反击，这种走势无疑会搞死人的。这也是近期市场操作难的原因，毕竟上蹿下跳节奏是很难把握住节奏的。 科技股在前期高位震荡一下后，今日全线王者回归，是否意味着新一轮涨势重新到来？对此，龙轩还是之前的观点，只有细分高景气的科技股能再创新高、迎来较大反弹，业绩上比较拉胯的，大概率只是陪跑的份，还有传统行业依然没机会(龙轩不喜欢叫什么老登股)。 其实，从海外美股来看，当前的科技其实也是在分化的。绝对龙头英伟达高位稳在5万亿美元市值作标杆，今年涨的其实不多；而涨幅最猛的是闪迪，然后才是美光；其次，像AMD、英特尔股价也是一波犀利的上涨，像亚马逊、微软等科技巨头股价则并没那么强。 A股中，当前最强的还是光通信，其实从一季报来看，业绩也确实能打。虽然存储芯行业业绩更为炸裂，但缺少终端方面的公司，6月底长鑫存储才上市，届时真正的领头羊才出现。也正是由于还有长鑫、长江等明星IPO还未上市，A股科技股才要继续活跃。 比较让人意外的是，周五马斯克的星舰万众瞩目登场，但A股相关产业链却泡都没冒，像超捷股份、中国卫星等还逆势中阴，这找谁诉苦去？从而可见，过气龙头往往，这也验证了，龙轩之前的观点，即还未走出来的行业，我们不用提前去埋伏。 现在的消费白马、地产产业链等个股，其实也是一样的，整个板块都还是一个明显的熊市杀跌，那我们就不应与趋势作对去抄底，而应该选择强的去，这才是散户该做的。 当前市场人气重新回到大科技上，那我们就应顺势而为。可选有涨价预期、中报业绩再次炸裂的板块个股，这几种在存储、光通信、PCB等板块，我们可再其中精选好龙头。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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