航宇科技(688239):2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2022年三季度财务数据更新版）

时间：2022年11月11日 20:21:08 中财网

原标题:航宇科技:2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2022年三季度财务数据更新版）

股票简称：航宇科技 股票代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

目 录
声 明 ....................................................................................................................................... 1
目 录 ....................................................................................................................................... 2
释 义 ....................................................................................................................................... 4
第一节 发行人基本情况 ......................................................................................................... 7
一、发行人基本情况......................................................................................................... 7
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................................. 7
三、公司主要业务模式、产品的主要内容..................................................................... 9
四、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况........................................................... 19
五、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施................................... 28 六、公司现有业务发展安排及未来发展战略............................................................... 31
第二节 本次证券发行概要 ................................................................................................... 35
一、本次发行的背景和目的........................................................................................... 35
二、发行对象及与发行人的关系................................................................................... 36
三、附生效条件的股份认购合同摘要........................................................................... 37
四、本次向特定对象发行股票方案概要....................................................................... 40
五、本次发行是否构成关联交易................................................................................... 42
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化........................................................... 42
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序........... 42 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................................................... 43
一、本次向特定对象发行募集资金使用计划............................................................... 43
二、发行人本次发行与公司现有业务的关系............................................................... 43
三、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析....................................................... 43
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务................................................... 45 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响....................................................... 45
六、本次募集资金涉及审批、批准或备案的进展情况............................................... 45 七、募集资金使用可行性分析结论............................................................................... 46
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................... 47
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况....................................................................................................................... 47
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................... 47 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况....................................................................................................................... 48
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形........................................... 48 五、本次发行对公司负债情况的影响........................................................................... 48
第五节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................................... 49
一、本次向特定对象发行 A股的相关风险 .................................................................. 49
二、核心竞争力风险....................................................................................................... 49
三、经营风险................................................................................................................... 50
四、财务风险................................................................................................................... 53
五、行业风险................................................................................................................... 54
六、宏观环境风险........................................................................................................... 55
七、股票价格波动风险................................................................................................... 55
第六节 与本次发行相关的声明 ........................................................................................... 56
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 56 二、发行人控股股东、实际控制人声明....................................................................... 59
三、保荐机构（主承销商）声明................................................................................... 61
四、申报会计师声明....................................................................................................... 64
五、发行人律师声明....................................................................................................... 65
六、发行人董事会声明................................................................................................... 66

释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

航宇科技、发行人、本公司、公司	指	贵州航宇科技发展股份有限公司
百倍投资	指	贵州百倍投资咨询有限公司，发行人控股股东
航天科工	指	中国航天科工集团有限公司
中国航发	指	中国航空发动机集团有限公司
中船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
西安泰金	指	西安泰金工业电化学技术有限公司
宏远锻造	指	陕西宏远航空锻造有限责任公司
元和 6号	指	华能贵诚信托有限公司－华能信托?元和 6号集合资金信 托计划
本次发行	指	贵州航宇科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发 行 A股股票之行为
股东/股东大会	指	贵州航宇科技发展股份有限公司股东/股东大会
董事/董事会	指	贵州航宇科技发展股份有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	贵州航宇科技发展股份有限公司监事/监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	现行有效的《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
GE航空	指	GE AVIATION，是世界三大航空发动机制造商之一，主要 民用产品包括窄体客机发动机（LEAP系列）、宽体客机 发动机（GE90系列、GEnx系列、GE9X系列）、支线客 机发动机（CF34系列）、公务机发动机（Passport系列）、 燃气轮机（LM2500系列、LM6000系列等）
RR航空、罗罗（RR）	指	ROLLS-ROYCE Holdings plc（简称：ROLLS—ROYCE、 RR），世界三大航空发动机制造商之一，主要商用航空产 品为 TRENT系列/遄达系列航空发动机
普惠（P&W）	指	普惠（简称：P&W），是联合技术公司（证券代码：UTX） 下属公司，世界三大航空发动机制造商之一
赛峰（SAFRAN）	指	SAFRAN SA（简称：SAFRAN），是法国的飞机发动机、 火箭发动机、航空航天部件和国防行业跨国公司
霍尼韦尔（Honeywell）	指	Honeywell International Inc.（简称：Honeywell），是一家 美国跨国集团公司，生产提供商业和消费级产品、航空航 天系统和工程服务，辅助动力装置生产商和主要的支线航 空发动机生产商
MTU	指	MTU Aero Engines AG，是德国飞机发动机制造商，低压 涡轮机和高压压气机的制造和维修工艺技术领先者，通过 与 GE Aviation、P&W合作参与 GEnx、GE9X、V2500、 GTF等系列航空发动机的研制与生产
CARLTON	指	CARLTON FORGE WORKS，是航空航天、燃气轮机环形 锻件领域的行业领导者，是 PCC集团锻造板块重要公司 之一，以向世界主要航空发动机制造商提供高品质的高温 合金环形锻件而闻名
HWM	指	Howmet Aerospace Inc（中文简称：豪美特航空），主要业 务为包括航空环形锻件业务的航空业务
FRISA	指	无缝环形锻件和开口模锻生产企业，主要生产地位于墨西 哥，其产品主要应用于航空航天、建筑与采矿、石油与天 然气、能源设备、风力发电等领域，其业务包括钢材原材 料制造、锻造、热处理、机械加工、无损检测等环节
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
环轧锻件/环形锻件/环锻件	指	带有内孔，截面为回转体的锻件
特种合金	指	碳素钢和合金结构钢之外的、使用性能特殊的金属材料
高温合金	指	能够在600℃～1100℃的高温和燃气氧化腐蚀条件下，承 受复杂应力、长期可靠工作的一类材料。具有优异的高温 强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、 断裂韧性等综合性能，已成为军用、民用发动机热端部件 使用的关键材料
钛合金	指	以钛为基础加入其他元素组成的合金。具有强度高而密度 又小，机械性能好，韧性和抗蚀性好等特点，主要用于制 作飞机发动机压气机部件等，广泛应用于火箭、导弹和高 速飞机的结构件
铝合金	指	以铝为基体元素和加入一种或多种合金元素组成的合金。 具有高强、高韧，抗疲劳、耐腐蚀、耐热和高损伤容限性 的特点，可以用于代替部分钢铁制造质量轻、结构稳定性 的产品，除用于航空航天工业外，广泛用于兵器、舰船等 国防工业及其它轻工业
锻造	指	通过外力作用，使工件在空间三个维度尺寸上均产生明显 塑性变形的成形技术。主要目的是既要获得所需的形状和 尺寸，又要获得的一定的组织结构和使用性能
机加/机械加工	指	利用各种切削工具，通过逐渐去除材料体积的方式获得所 需零件形状尺寸的加工方法
热处理	指	将金属材料按照一定的要求，在特定的温度区间和温度变 化区间保持特定的时间，使材料内部发生要求的物理冶金 反应，获得所需的显微组织结构和使用性能的热加工技术
无损探伤	指	在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下，对被检 验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段
航空发动机	指	为航空器提供飞行所需动力的发动机
窄体客机	指	飞机机身直径在4米以下，机舱内只有一条通道的中小型客机
燃气轮机	指	一种以连续流动的气体作为工作物质、把热能转换为机械 功的旋转式动力机械。其中，重型燃气轮机主要用于工业 发电、大型舰船动力；轻型燃气轮机可用于舰船及机车、 坦克等特种车辆的动力，原油与天然气的长距离输送，分 布式发电以及油气开采等工业驱动领域
阴极辊	指	在电解铜箔时作为辊筒式阴极，使铜离子电沉积在它的表 面而成为电解铜箔
AS9100	指	国际航空航天质量协调组织（IAQG）发布的适用于国际 航空航天质量管理体系的标准
NADCAP	指	National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program，即国家航空航天和国防合同方授信项目，是美 国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工 艺的认证

注：本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况

中文名称	贵州航宇科技发展股份有限公司
英文名称	Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd.
证券简称	航宇科技
证券代码	688239.SH
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
法定代表人	张华
设立日期	2006年9月4日
注册资本	14,271.38万人民币
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	0851-84108968
传真	0851-84117266
网址	www.gzhykj.net
电子信箱	[email protected]
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务 院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研制、生产、销售： 航空航天器；航空、航天及其他专用设备；船用配套设备；锻铸件；机械加工；金 属压力技术开发；计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术培训、维修服务； 金属材料及成套机电设备、零部件进出口业务（国家限定或禁止的商品、技术除 外）。）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人的前十大股东情况
截至 2022年 10月 31日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 （股）	持股比例（%）	有限售条件股 份数量（股）	质押股份 （股）
1	百倍投资	32,512,355	22.78	32,512,355	-
2	元和 6号	7,050,000	4.94	-	-
3	中国建设银行股份有限公司 －易方达国防军工混合型证 券投资基金	4,865,828	3.41	-	-
4	贵州省科技风险投资有限公 司	4,443,977	3.11	-	-
序号	股东名称/姓名	持股数量 （股）	持股比例（%）	有限售条件股 份数量（股）	质押股份 （股）
5	卢漫宇	2,644,308	1.85	2,644,308	-
6	中国工商银行股份有限公司 －汇添富科创板 2年定期开 放混合型证券投资基金	1,593,150	1.12	-	-
7	中国银行－易方达积极成长 证券投资基金	1,555,827	1.09	-	-
8	吴永安	1,545,687	1.08	142,900	1,227,000
9	汇添富基金管理股份有限公 司－社保基金17021组合	1,384,661	0.97		-
10	招商银行股份有限公司－兴 全合远两年持有期混合型证 券投资基金	1,374,286	0.96	-	-
合计	58,970,079	41.31	35,299,563	1,227,000

（二）发行人的控股股东、实际控制人情况
1、控股股东基本情况介绍
发行人的控股股东为百倍投资。截至本募集说明书签署日，百倍投资持有发行人32,512,355股股份，占发行人股本总额的比例为 22.78%，为公司的控股股东，其基本情况如下：

公司名称	贵州百倍投资咨询有限公司
法定代表人	张华
成立日期	2008年 9月 5日
注册资本	1,573.8786万元
实缴资本	1,573.8786万元
经营期限	长期
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅 助用房 B510室
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	百倍投资的主营业务为投资咨询、商务咨询、资产管理等。截至本募集说 明书签署日，百倍投资未开展其他业务，仅持有航宇科技的股份，与发行 人主营业务没有关系。

截至本募集说明书签署日，百倍投资股东构成情况如下：

序号	姓名	出资额（元）	出资比例
1	张华	8,585,178.00	54.55%
2	卢漫宇	2,918,043.00	18.54%
3	张继东	1,061,773.00	6.75%
4	姜大克	638,040.00	4.05%
序号	姓名	出资额（元）	出资比例
5	肖卫林	500,000.00	3.18%
6	金红	390,000.00	2.48%
7	苟艳	380,000.00	2.41%
8	刘朝辉	267,418.00	1.70%
9	吴永安	229,020.00	1.45%
10	宋捷	200,000.00	1.27%
11	彭键	200,000.00	1.27%
12	刘昭赞	101,412.00	0.64%
13	唐飙	100,000.00	0.64%
14	肖永艳	80,000.00	0.51%
15	刘开云	30,000.00	0.19%
16	蒋荣斌	30,000.00	0.19%
17	郭文忠	21,000.00	0.13%
18	陈红卫	6,902.00	0.04%
合计	15,738,786.00	100.00%

2、实际控制人基本情况介绍
发行人的实际控制人为张华。截至本募集说明书签署日，张华持有百倍投资 54.55%的股权，百倍投资持有发行人22.78%的股权；同时，张华还直接持有发行人0.70%的股权。张华通过直接持有及间接控制的方式，合计控制发行人23.48%的股权。截至本募集说明书签署日，实际控制人张华直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

三、公司主要业务模式、产品的主要内容
（一）公司产品的主要内容
公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售。按照应用领域划分，公司产品包括航空发动机环形锻件、航空发动机机匣等航空锻件、火箭发动机壳体等航天锻件、燃气轮机锻件、能源装备锻件等。

1、航空锻件
发行人航空锻件以航空发动机锻件为主，也为辅助动力装置、飞机短舱、飞机起落架等飞机部件提供航空锻件。发行人航空发动机锻件应用于我国预研、在研、现役的多款国产航空发动机，包括长江系列国产商用航空发动机；也用于 GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）、MTU等国际航空发动机制造商研制生产的多款新一代商用航空发动机。

航空环形锻件与普通锻件的区别如下：

项目	航空环形锻件	普通锻件
材料	以高温合金、钛合金、高强度钢等难变 形材料为主	以碳钢、结构钢等普通材料为主
产品应用领域	航空发动机	机械设备、石化、电力等
技术难度	材料变形抗力大、变形温度窄、锻造塑 性差、组织均匀性和力学性能指标高、 零件有效厚度小、机加变形难控制	材料变形难度小，技术难度不高
制造工艺	锻造加热温度范围窄、锻造火次多、变 形量小、终锻温度高、火次与变形量控 制严格	锻造加热温度高、火次少、变形量大、 终锻温度低、火次与变形量控制范围宽
产品质量要求	质量稳定性、一致性、可靠性和可追溯 性要求较高、金相组织和力学性能均匀 性要求高	可靠性和可追溯性为普通要求、金相组 织和力学性能满足标准即可，部分产品 无要求

航空发动机被称为飞机的“心脏”，航空发动机环形锻件工作条件恶劣，具有高温、高压、高腐蚀等特点。发动机机匣长时间承受 50-60个大气压而不能变形和损坏，相当于蓄水 175米的 2.5个长江三峡大坝所承受的水压。航空发动机零部件工作时间通常在3,000小时以上，因此要求航空发动机环形锻件在整个寿命期内要有足够的强度、刚度和稳定性。

公司主要航空发动机锻件产品如下：

产品 类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
航空 发动 机环 件	除机匣外的其 他环形锻件，主 要包括封严环、 支承环、风扇法 兰环、固定环、 压缩机级间挡 圈、燃烧室喷管 外壁环件、涡轮 导向环、整流环 等	环件材料从发动机进 气端到出气端，主要用 材有高温合金、钛合金 等难变形材料，变形难 度大，锻造、热处理过 程组织性能控制困难， 机械加工难度大		中国航发、GE 航空、柯林斯航 空（Collins）、 霍尼韦尔 （Honeywell）、 普惠（P&W）、 赛峰 （SAFRAN）、 MTU、罗罗 （RR）
航空 发动 机机 匣	主要包括风扇 机匣、压气机机 匣、燃烧室外机 匣、高压涡轮机 匣、低压涡轮机 匣等。机匣被称	1、一般形状不规则、 结构复杂、零件沿轴向 截面突变大、前后端直 径差异大，锻造制坯及 轧制过程控制困难，成 形难度大；
产品 类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
	作航空发动机 的“骨骼”，它 为发动机核心 部件如风扇、转 轴、叶片、燃烧 室及涡轮提供 了安全的密闭 空间，对核心零 部件的失效提 供了损伤包容	2、所用材料一般为高 温合金、钛合金等难变 形材料，锻造温度范围 窄，材料对变形程度和 变形温度较敏感，组织 性能控制难度大

注：GE航空、柯林斯航空（Collins）、霍尼韦尔（Honeywell）、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、 MTU、罗罗（RR）为公司终端客户，公司与上述终端客户的指定机加商（含上述终端客户从事机 加业务的子公司）进行直接交易。 公司航空发动机锻件产品及其排布情况示意图如下： 注：由于发行人航空发动机锻件产品较多，该图仅示意发行人部分航空发动机环形锻件在航空发动机中的排布情况，不完全代表航空发动机中发行人产品的具体数量、结构形式、尺寸比例关系。

2、航天锻件
公司航天锻件产品如下：

产品 类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
航天 用环 形锻 件	主要运用于运载 火箭发动机及导 弹系统，主要包括 用于连接航天装 备各部段的各类	在航天火箭发射、飞行和运 输过程中，锻件会受到各种 作用载荷，受力情况复杂， 因此对锻件整体的表面质 量、整体强度、刚度、组织		航天科技、航 天科工
产品 类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
	筒形壳体	性能要求较高。其中，航天 用薄壁高筒环件，产品高径 比大，轧制过程锥度控制难 度大，机械加工精度要求高

3、燃气轮机锻件
燃气轮机与航空发动机核心技术、工作原理基本相似，在研发、零部件制造、整机制造等环节都有很多相似之处。轻型燃气轮机多由成熟的航空发动机改型研制，重型燃气轮机也大量衍生于航空发动机的技术。

公司燃气轮机锻件产品主要应用于驱逐舰、护卫舰等舰载燃气轮机及工业燃气轮机，包括国产先进舰载燃机、国产重型燃气轮机、国际先进的工业燃气轮机。

公司燃气轮机锻件产品如下：

产品类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
燃机用环 形锻件	主要包括轴承座、安装 边、篦齿环、封严环等	与航空发动机环 形锻件相似		中国航发、 GE油气、GE 能源、中船重 工
燃机用机 匣	主要包括进气机机匣、 压气机机匣、支撑机 匣、动力涡轮机匣、后 机匣等	与航空发动机机 匣相似

公司燃气轮机锻件产品及其排布情况示意图如下：
注：燃气轮机该图仅用于示意发行人主要燃机锻件产品在燃气轮机中的排布情况，不完全代表燃气轮机中发行人产品的具体数量、结构形式、尺寸比例关系
4、能源装备锻件
公司能源装备锻件产品如下：

产品 类别	产品简介	技术特点	典型产品图片	主要用户
风电 用环 件	主要为清洁能源风力 发电机上的各类轴承 锻件	环件要求仿形设计，对 近净成型技术要求高， 热处理过程对碳化物 控制要求高		铁姆肯 （TIMKE N）
核电 用环 件	主要为各类阀体、筒 体和法兰，以耐腐蚀 的高温合金锻件为主	核电用环件多为高筒 薄壁异形环件，轧制过 程锥度控制难度大，机 械加工精度要求高		东方电气、 中国科学 院上海应 用物理研 究所
钛环	主要生产用于铜箔装 备的钛环/阴极辊，铜 箔装备用于生产锂离 子电池的基本材料电 解铜箔	目前铜箔装备领域环 件多为大尺寸薄壁矩 形环件，生产过程残余 应力控制要求高		西安泰金、 航天科技

5、其他锻件
除上述领域产品外，发行人锻件产品少量应用于兵工装备、高铁装备、化工装备、工程机械等多个领域。

（二）主要业务模式
1、研发模式
公司研发创新工作以市场需求和国家战略为导向，坚持“预研一代、研制一代、批产一代”的技术创新机制，坚持研发与生产紧密结合，重视研发技术的产业化应用。

公司建立了国家企业技术中心和省级企业技术中心，是贵州省科技厅批准组建的“贵州省先进锻压工程技术研究中心”的依托单位，是贵州省发改委认定的“贵州省特种合金精密锻造工程研究中心”，搭建了“新材料应用研究平台”、“近净成形先进制造工艺研究平台”、“数字仿真工艺设计制造一体化应用研究平台”和“智能制造技术应用研究平台”。同时，公司重视产学研合作，与国内高校联合建立了“宇航材料联合实验室”及“航空发动机环形锻件全过程数字仿真实验室”，与国内航空领域的科研院所保持了良好的合作关系。

公司依托国家、省、市级课题，配合国家新一代航空发动机需求，把握全球航空锻造行业技术发展方向，研发新产品、新工艺；与科研院校及上下游企业开展技术合作与交流，充分发挥相关高校、研究所科研力量的作用，进一步加强了公司的研发实力；公司研发人员长期从事产品生产工艺设计，针对研制、生产过程中产生的共性问题或行业难题提出自主课题，通过针对性研发解决共性问题或行业难题。

公司研发工作紧紧围绕市场需求，研发成果可直接应用于公司产品或指导公司生产，有效缩短了研发成果产业化周期，形成了市场引领研发，研发保障销售的局面，持续保持技术领先优势。

公司核心研发部门为技术中心，主要负责工艺方案的设计和研发。公司研发流程如下：
2、采购模式
公司制定了《采购控制程序》和《供应商管理程序》，对供应商的选择、采购的依据、采购订单的确定、采购订单的更改、采购物料的接收与检验等作出了详细规定。采供部根据使用部门编制的物资需求计划，将物资信息发给供应商询价，根据反馈的信息最终确定供应商，与之签订采购合同。

公司采用合格供应商目录对原材料供应商进行管理，由采供部牵头每年对原材料供应商进行资格评审，并更新合格供应商目录。客户指定的原材料供应商，经公司进行基本审核后进入合格供应商目录；公司自主开发的原材料供应商，通过公司的工艺、质量、设备、现场审核等审核程序后进入合格供应商目录。

公司的采购流程示意图如下：

采供部（牵头）、质量部、 技术中心、体系保障部 合格供应商目录管理

				采供部 合同签订

公司原材料的供应商包括公司自主开发的供应商和终端客户指定范围内的供应商。 此外，公司辅助材料和设备分两类方式进行采购：第一类为可在网上采购的物资， 涉及办公用品、劳保、电子产品等，均采用在网上比质比价后采购；第二类为定制物资， 涉及设备备品备件、非标物资和化工物资等，采购时选用特定品牌的厂家直购，需求量 不大时选择向经销商采购。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于下游客户对产品的材料、尺寸、理化 性能、加工精度等要求迥异，个性化需求较强，公司产品主要为非标准产品，具有多批 次、多品种、多规格、定制化的特征。 公司的生产模式示意图如下： （1）自行生产
公司在与客户签订销售合同或接到客户提供的采购信息后下达营销计划，生产部根据营销计划编制生产计划并组织生产。公司各部门按照计划内容和节点，进行相关技术准备、生产组织、质量检验与控制、出货等运营控制，各部门协调作业，有序生产，确保完成客户质量和交期要求。针对专料专用材料，公司按照批次进行库存管理，确保生产专用产品时准确领用。公司在整个生产过程中严格执行《质量手册》和《安全生产管理制度》的规定。

（2）委外加工
随着公司产量及收入快速增长，部分非核心工序的产能不足，公司根据自身产能、产品交期选取部分非核心工序委外加工。公司委外加工包含机加、检测、工装、下料等生产工序，各个工序又包含 30多道子工序。除部分产品的检测工序公司不具备相关资质及设备外，公司具备所有工序的生产能力。除化学成份、金相组织、力学性能等部分检测工序外，公司不存在将部分工序整体委外的情形。

公司产品核心工序为锻造工序，各委外工序不涉及核心技术。同时，公司建立了严格的委外加工保密措施，与委外加工供应商签订有《保密协议》及《供应商手册SMQ-01REV：A》，双方在相关条款下进行业务往来，《供应商手册 SMQ-01REV：A》第 5.2条详细规定了双方的保密义务和要求。报告期内，公司未发生侵权和泄密事件。

（3）质量控制与安全生产
发行人依据 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》、ISO9001:2005《质量管理体系要求》、AS9100D《航空、航天和国防工业质量管理体系要求》，并结合航空工业要求、顾客特殊要求，编制了《质量手册》。《质量手册》提出的质量方针为：“质量第一、顾客至上、诚信创新、持续改进”。公司在生产过程中严格执行《质量手册》中的规定，每个过程均会进行相应的检测，保证向下游客户提供的产品满足相关质量标准。

4、销售模式
公司境内业务主要系在取得境内客户的供应商相关资质后，进行产品试制，产品试制分为预研和在研阶段。客户对某型号的产品进行预研或在研时，公司参与该型号的预研和在研，对订单进行生产。经试验件试制、工艺优化且客户整机定型后，进入产品定型批产阶段，客户对定型的产品进行批量下单，部分客户也会通过向公司下达生产计划的方式，公司进行批量生产。公司境内业务的销售模式均为直销。

公司境内业务的主要销售模式示意图如下：
公司境内业务的主要销售模式示意图如下：

现阶段处于预研或在研，公司参与同步研制 新品 工艺 生产 订单 设计 交付 科研 工艺 试验件 工艺 生产 订单 设计 优化 试制 交付

									系 户 外 件 接 易
				首件包 客户审核 产品批产
		获取长协产品订单 签订 长协产品 长协 订单

（未完）