[HK]脑动极光-B:完成根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。BrainAurora Medical Technology Limited 腦動極光醫療科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6681） 完成 根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份 獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介機構
董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2026年1月27日完成，配售代理按盡力基準成功按配售價每股配售股份5.6元向不少於六(6)名承配人配售合共92,000,000股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司於2026年2月5日根據配售及認購協議的條款及條件按每股先舊後新認購股份5.6元向賣方配發及發行92,000,000股先舊後新認購股份。 經扣除配售事項及先舊後新認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支（括但不限於法律開支及支出）後，先舊後新認購事項之所得款項淨額合共約為500.68百萬元。 配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權之影 下表載列本公司於下列時間之股權架構：(i)於緊接配售事項及先舊後新認購事項完成前；(ii)於緊隨配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)於緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後： 於緊接配售事項 於緊隨配售事項 於緊隨配售事項 及先舊後新 完成後但於先舊後新 及先舊後新 認購事項完成前 認購事項完成前 認購事項完成後 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股東： (1) 一致行動人士 ： (2) ZTan Limited 275,468,000 21.75% 183,468,000 14.49% 275,468,000 20.28% (3) Healthblooming Limited 59,104,000 4.67% 59,104,000 4.67% 59,104,000 4.35%(4) Wispirits Limited 109,052,000 8.61% 109,052,000 8.61% 109,052,000 8.03%(5) Wiseforward Limited 44,503,000 3.51% 44,503,000 3.51% 44,503,000 3.28%(6) Neurobright Limited 30,400,000 2.40% 30,400,000 2.40% 30,400,000 2.24%小計 518,527,000 40.95% 426,527,000 33.68% 518,527,000 38.18%其他非公眾股東： (7) 核心關連人士 335,547,000 26.50% 335,547,000 26.50% 335,547,000 24.70%及先舊後新 完成後但於先舊後新 及先舊後新 認購事項完成前 認購事項完成前 認購事項完成後 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 公眾股東： 承配人 0 0.00% 92,000,000 7.27% 92,000,000 6.77% 其他公眾股東 412,204,000 32.55% 412,204,000 32.55% 412,204,000 30.35%小計 412,204,000 32.55% 504,204,000 39.82% 504,204,000 37.12%總計 1,266,278,000 100.00% 1,266,278,000 100.00% 1,358,278,000 100.00%附註： (1) 根據境外一致行動協議（定義見招股章程），譚錚先生、王曉怡博士、ZTan Limited及Wispirits Limited同意只要彼等於本公司股份中仍擁有權益，將採取一致行動，於本公司董事會會議和股東大會上投票前相互協商並達成一致意見，若各訂約方未能達成一致意見，則根據譚錚先生的意見進行投票。因此，譚錚先生及王曉怡博士，連同彼等各自的緊密聯繫人（即ZTan Limited、Wispirits Limited、Wiseforward Limited及Neurobright Limited）均為本公司的控股股東。 (2) 賣方為一間由本公司執行董事、董事會主席兼首席戰略官譚錚先生全資擁有的英屬維爾京群島公司。 (3) 根據投票委託協議（定義見招股章程），Healthblooming Limited已向譚錚先生授予本公司表決權。 (4) 一家由王曉怡博士全資擁有的英屬維爾京群島公司。 (5) 一家由王曉怡博士控制表決權的英屬維爾京群島公司。 (6) 一家由王曉怡博士控制表決權的英屬維爾京群島公司。 (7) 此數額為下列各項總和：(i)非執行董事李明秋女士被視為擁有權益的123,527,000股股份；(ii)非執行董事Deng Feng先生被視為擁有權益的126,854,000股股份；及(iii)由Wisdomspirit Holding Limited（恒泰信託（香）有限公司全資擁有的實體）持有的85,166,000股股份，恒泰信託（香）有限公司為根據首次公開發售前股份獎勵計劃（譚錚先生及王曉怡博士均為其受益人）成立的信託的受託人。 誠如該等公告所披露，於配售事項及先舊後新認購事項完成後，經扣除所有相關費用、成本及開支（括但不限於法律開支及支出）之所得款項淨額總額估計約為500.68百萬元。 本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用於下列事項：(a)為研發計劃撥付資金；(b)國內及國際市場開發；(c)戰略投資及收購；及(d)補充本公司及其附屬公司作一般公司用途的?運資金。有關進一步詳情，請參閱該等公告「進行配售事項及先舊後新認購事項之理由及裨益以及所得款項用途」一節。 承董事會命 腦動極光醫療科技有限公司 譚錚先生 主席兼執行董事 香，2026年2月5日 截至本公告日期，董事會括：(i)執行董事譚錚先生；(ii)非執行董事李思睿先生、李明秋女士及Deng Feng先生；及(iii)獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及涂雷先生。 全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告任何陳述產生誤導。 中财网
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