泰金新能(688813):泰金新能首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 审核同意，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”、“发行人”或“公司”） 发行的人民币普通股股票将于 2026年 3月 31日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网：https://www.stcn.com/；证券日报网：http://www.zqrb.cn/；经济参考网：http://www.jjckb.cn/；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn/；中国日报网：https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：泰金新能 （二）扩位简称：泰金新能 （三）股票代码：688813 （四）首次公开发行后总股本：16,000.0000万股 （五）首次公开发行股票数量：4,000.0000万股，本次发行全部为新股，无老股转让 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期主要为 36个月或 12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24个月，员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36个月，其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12个月，网下投资者最终获配股份数量的 10%限售期为 6个月。除上述锁定之外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及持股高级管理人员亦自愿出具延长锁定的承诺，详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份锁定、持股及减持意向的承诺”相关内容。 本公司发行后公司总股本为 16,000.00万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股为 3,007.6976万股，占发行后总股本的比例为 18.80%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35），截至 2026年 3月 17日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 43.33倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
注 1：2024年扣非前/后 EPS计算口径：2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2026年 3月 17日）总股本； 注 2：《招股意向书》披露的可比公司中，西安航天动力机械有限公司、上海昭晟、迪诺拉（苏州）、马赫内托（苏州）、深圳中傲新瓷科技有限公司未上市，因此未纳入可比公司估值对比； 注 3：利元亨、金银河、昆工科技 2024年扣非前后的归母净利润均为负，故计算市盈率均值时予以剔除； 注 4：可比公司市盈率算术平均值计算时剔除异常值东威科技、大泽电极； 注 5：以上数字计算如有差异为四舍五入造成。 公司本次发行价格为 26.28元/股，对应的市盈率为： 1、16.14倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、17.20倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、21.52倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、22.94倍（每股收益按照 2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格 26.28元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 22.94倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、联系方式 （一）发行人：西安泰金新能科技股份有限公司 法定代表人： 冯庆 地址： 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号 联系人： 证券法务部 联系电话： 029-86018128 （二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人： 刘成 地址： 北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层 联系人： 股权资本市场部 联系电话： 010-56051614、010-56051619 发行人：西安泰金新能科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2026年 3月 30日 中财网
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