6公司获得推荐评级-更新中
5月15日给予益丰药房(603939)推荐评级。 投资建议：公司作为连锁药店龙头，基于实体药房行业现状，该机构预计公司26-28 年归母净利润为19.4/22.1/25.2 亿元（26-27 年前值为20.3/23.5 亿元），同比增速为+15.6%/+14.2%/+14.0%。参考行业可比公司估值，且鉴于行业及政策环境变化考验下公司经营韧性凸显，给予公司26 年PE 20x，对应目标价32.0元，维持“推荐”评级。 风险提示：业务拓展不及预期，政策波动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:28 上海建工(600170)：资产负债率下降 新兴业务加速拓展】 5月15日给予上海建工(600170)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年归母净利润分别为14.01、15.24、16.18亿元，分别同比+13.3%/+8.7%/+6.2%，对应P/E分别为17.06/15.69/14.78倍，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【14:28 西安银行(600928)2025年年报及2026年一季报点评：高营收 夯质量】 5月15日给予西安银行(600928)推荐评级。 投资建议：预计2026-2028 年营业收入分别为119.32/131.38/143.35 亿元，同比增长19.7%/10.1%/9.1%；归母净利润为29.31/31.76/34.34 亿元，同比增长10.6%/8.3%/8.1%。对应EPS 分别为0.66/0.71/0.77 元，对应2026 年5 月13日股价的PE 分别为5.5/5.0/4.7 倍。随着“一带一路”倡议纵深推进，陕西“双极带动、多点支撑、三区协同”新发展格局加快构建，为银行业发展带来机遇。 风险提示：经济基本面改善偏慢；政策力度低于预期；资产质量出现波动。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【14:28 片仔癀(600436)：主业仍有压力 毛利率存在边际改善机会】 5月15日给予片仔癀(600436)推荐评级。 投资建议：公司核心单品壁垒高，销售渠道仍有拓展空间。基于公司战略调整及原材料价格影响， 该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测为22.73/25.00/27.49 亿元（2026-2027 年前值为34.3/39.5 亿元），同比增速分别为5.3%/10.0%/10.0%；参考公司历史估值，给予公司2026 年45x 目标PE，对应目标价169.5 元，维持“推荐”评级。 风险提示：终端动销低于预期、原材料价格波动、消费环境变化。 该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【13:18 贵阳银行(601997)：息差反弹 营收高增】 5月15日给予贵阳银行(601997)推荐评级。 投资建议：预计2026-2028 年营业收入分别为143.10/155.49/166.12 亿元，同比增长10.1%/8.7%/6.8%；归母净利润为55.46/59.57/64.55 亿元，同比增长5.7%/7.4%/8.4%。对应EPS 分别为1.45/1.57/1.70 元，对应2026 年5 月13日股价的PE 分别为4.1/3.8/3.5 倍。贵阳银行26Q1 营收利润双增，资产质量有所改善，扭转了业绩持续承压的局面，公司当前估值处于行业低位，具备较高关注价值。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：经济基本面改善偏慢；政策力度低于预期；资产质量出现波动。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次中性评级。 【11:28 许继电气(000400)2025年年度报告、2026年1季度报告点评报告：公司短期业绩有所承压 业务结构优化提升盈利水平】 5月15日给予许继电气(000400)推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：（1）国内电网投资不及预期的风险：网内订单是公司应收和利润的主要来源，受宏观经济政策、两网自身战略规划等因素影响，国内电网投资具有不确定性; （2）国内特高压建设节奏不及预期的风险：公司受益于国内特高压项目建设，受宏观经济政策、两网自身战略规划等因素影响，国内特高压项目建设强度及核准开工节奏具有不确定性；（3）国内柔直技术应用推广不及预期；（4）竞争加剧致产品价格超预期下跌的风险；（5）全球贸易争端的风险：近期全球贸易保护主义抬头，尤其以美国为甚。各国贸易摩擦将影响公司出海业务； （6）汇率波动风险：汇率的大幅波动将对公司国际业务产生影响。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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