[HK]创想三维:全球发售
央結算有限公司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市創想三維科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月20日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之命而作出。董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。 本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁止此類發佈的任何其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或(1)根據美國證券法獲豁免登記而純粹向美國證券法第144A條所定義的合資格機構買家進行，及(2)除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。 就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）代表銷商可在香或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘採取該等穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香公開發售申請截止日期計30日（即2026年6月25日（星期四））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括根據香法例第571章證券及期貨條例作出的香法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。 潛在投資務請注意，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香公開發售申請截止日期後第30日（即2026年6月25日（星期四））屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。 香發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香公眾人士提呈發售。香發售股份不會向身處香境外及╱或並非香居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資務請注意，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香銷商）有權於上市日期上午八時正之前Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. 深圳市創想三維科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目： 73,427,550股H股（視乎超額配股權行使與否而定） 香發售股份數目： 7,342,800股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目： 66,084,750股H股（可予重新分配及視 乎超額配股權行使與否而定） 發售價：每股發售股份 18.80元，另加 1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申 請時以元繳足，多繳股款可予退 還） 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號： 3388 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. 深圳市創想三維科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目： 73,427,550股H股（視乎超額配股權行使與否而定） 香發售股份數目： 7,342,800股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目： 66,084,750股H股（可予重新分配及視 乎超額配股權行使與否而定） 發售價：每股發售股份 18.80元，另加 1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申 請時以元繳足，多繳股款可予退 還） 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號： 3388 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 聯席賬簿管理人及 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人
倘通過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。 閣下申請香發售股份時必須全數支付申請時應付的相關最高金額。 倘通過香結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香法例及法規釐定）預先支付申請款項。 所申請 申請╱成功 所申請 申請╱成功 所申請 申請╱成功 所申請 申請╱成功香發售 配發股份時 香發售 配發股份時 香發售 配發股份時 香發售 配發股份時(2) (2) (2) (2) 股份數目 應付金額 股份數目 應付金額 股份數目 應付金額 股份數目 應付金額元 元 元 元 150 2,848.44 4,500 85,453.19 75,000 1,424,219.86 1,050,000 19,939,077.90300 5,696.88 6,000 113,937.59 90,000 1,709,063.82 1,200,000 22,787,517.60450 8,545.32 7,500 142,421.99 105,000 1,993,907.79 1,350,000 25,635,957.30600 11,393.76 9,000 170,906.38 120,000 2,278,751.75 1,500,000 28,484,397.00750 14,242.20 10,500 199,390.78 135,000 2,563,595.74 3,000,000 56,968,794.00(1) 900 17,090.65 12,000 227,875.18 150,000 2,848,439.70 3,671,400 69,718,410.091,050 19,939.08 13,500 256,359.57 300,000 5,696,879.40 1,200 22,787.51 15,000 284,843.96 450,000 8,545,319.10 1,350 25,635.96 30,000 569,687.95 600,000 11,393,758.80 1,500 28,484.39 45,000 854,531.91 750,000 14,242,198.50 3,000 56,968.79 60,000 1,139,375.88 900,000 17,090,638.20 (1) 閣下可申請的香發售股份數目上限，佔最初發售的香發售股份的50%。 (2) 應付金額括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請在聯交所上市 我們已向上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（括因超額配股權獲行使可能發行的任何H股）及(ii)將由非上市股份轉換而成的H股上市及買賣。 全球發售括： (a) 初步提呈發售7,342,800股H股的香公開發售（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及 (b) 初步提呈發售66,084,750股H股的國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。 香公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。 根據下一段所述的分配上限，保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份從國際發售重新分配至香公開發售，以滿足香公開發售的有效申請。此外，倘香公開發售未獲悉數認購，則保薦人兼整體協調人將有酌情權（但並無責任）按彼等認為適當的數額將全部或任何未獲認購的香發售股份重新分配至國際發售。 於各種情況下，重新分配至香公開發售的額外發售股份將在甲組及乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目則將按保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。倘於(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數如何）；或(b)國際發售股份認購不足且香發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數如何）的情況下，重新分配國際發售及香公開發售之間的發售股份，根據《新上市申請人指南》第4.14章，則最多3,671,250股發售股份可由國際發售獲重新分配至香公開發售，以使香公開發售可供認購的發售股份總數增至最多11,014,050股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目（任何超額配股權獲行使前）約15%。 鑒於香公開發售及國際發售的發售股份初步分配乃遵照新上市申請人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，故無需強制回補或重新分配機制，以將香公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的一定比例。 整體協調人（為其本身及代表國際銷商）行使。根據超額配股權，國際銷商有權（該權利可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際銷商）於自上市日期至遞交香公開發售申請截止日期後30日止的任何時間全權酌情行使）要求本公司按國際發售項下的發售價發行合共最多11,014,050股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的不超過15.0%），以（其中括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及我們的網站( www.creality.com )刊發公告。 定價 除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份18.80元。香公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份18.80元，另加每股發售股份1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 預期時間表 香公開發售開始 ..................... 2026年5月20日（星期三）上午九時正透過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務完成電子申請 的截止時間 .................................. 2026年5月26日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理認購申請登記 .......................... 2026年5月26日（星期二）上午十一時四十五分 (a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香結算 發出電子認購指示的截止時間 ................... 2026年5月26日（星期二）中午十二時正 倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香結算參與）根據 閣下的指示透過香結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。 本公司網站 www.creality.com 刊登 關於國際發售踴躍程度、 香公開發售的申請認購水平及 香發售股份的分配基準的公告 ................. 2026年5月28日（星期四） 下午十一時正或之前 香公開發售分配結果（括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將透過多種渠道公佈，括： ? 分別於我們的網站 www.creality.com 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 ................................ 2026年5月28日（星期四）下午十一時正或之前 ? 可於指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult （或： www.tricor.com.hk/ipo/result ） 透過「按身份證號碼搜索」功能查詢 ........... 2026年5月28日（星期四）下午十一時正至 2026年6月3日（星期三） 午夜十二時正 ? 致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 ........................... 2026年5月29日（星期五）至2026年6月3日（星期三） ?業日上午九時正至 下午六時正 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票 或將H股股票存入中央結算系統 ................. 2026年5月28日（星期四）或之前 就香公開發售項下全部或部分未獲接納申請寄發 網上白表電子自動退款指示╱退款支票 ........... 2026年5月29日（星期五）或之前 預期H股開始在聯交所買賣 ....................... 2026年5月29日（星期五）待香聯交所批准H股上市及買賣，且符合香結算的股份收納規定後，H股將獲香結算接納為合資格證券，自上市日期或於香結算釐定的任何其他日期在中央結算系統內記存、結算及交收。香聯交所參與之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香結算一般規則》及《香結算運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。鑒於相關安排可能影投資的權利及權益，投資應就交收安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。 電子申請渠道 香公開發售期將於香時間2026年5月20日（星期三）上午九時正開始至2026年5月26日（星期二）中午十二時正結束。 閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香發售股份： 申請渠道 平台 目標投資 申請時間 網上白表服務 www.hkeipo.hk 有意收取實體H股股 香時間2026年5月票的投資。獲接 20日（星期三）上 納申請的香發售 午九時正至 2026 股份將以 閣下本 年 5月 26日（星期 身名義配發及發 二）上午十一時三 行。 十分。悉數支付申 請股款的截止時間 為香時間2026年 5月26日（星期二） 中午十二時正。 香結算EIPO 閣下的經紀或託 無意收取實體H股股 閣下應聯絡 閣下的 渠道 管商（為香結 票的投資。獲接 經紀或託管商，以 算參與）將 納申請的香發售 了解發出有關指示 按 閣下的指 股份將以香結算 的最早時間及截止 示通過香結 代理人的名義配發 時間（有關時間可 算的FINI系統 及發行，並直接存 能因經紀或託管商 代表 閣下提交 入中央結算系統， 而異）。 易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年5月29日（星期五）不計利息退還予 閣下。投資務請注意，預期H股將於2026年5月29日（星期五）開始在聯交所買賣。 有關香公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香發售股份」各節。 香發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站( www.hkeipo.hk )所載條款及條件予以考慮。 公佈結果 本公司預期將不遲於香時間2026年5月28日（星期四）下午十一時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.creality.com 公佈國際發售的踴躍程度、香公開發售的申請認購水平及香發售股份的分配基準的結果。 香公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。 如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。 我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香時間2026年5月29日（星期五）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資如在獲發H股股票前或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。 件，則預期H股將於2026年5月29日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位150股H股在聯交所主板買賣。H股的股份代號將為3388。 承董事會命 深圳市創想三維科技股份有限公司 執行董事兼副董事長 敖丹軍先生 香，2026年5月20日 名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事陳春先生、敖丹軍先生、劉輝林先生、唐京科先生及方宗棣先生；(ii)非執行董事黃宏滿先生；及(iii)獨立非執行董事高麗女士、王雅女士及梁華權先生。 中财网
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