惠科股份:募集资金具体运用情况
惠科股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 经公司第三届董事会第二十三次临时会议及 2025年第二次临时股东大会审议通过，公司拟首次公开发行不低于 72,978.3474万股且不超过 115,906.7870万股人民币普通股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量）。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体项目概况如下： 单位：万元
二、募集资金投资项目具体情况 （一）长沙新型OLED研发升级项目 1、项目概况 本项目将通过引进专业技术人才、购置相关设备、实施专项研发课题等方式针对OLED显示面板的生产方案进行研发，为规模化量产 OLED产品提供技术保障。本项目的实施将进一步提升公司在 OLED显示技术领域的技术储备水平和行业影响力，专项研发课题主要包括 OLED用原材料方案开发、OLED开发平台构建、OLED用 TFT器件及结构开发、OLED器件及结构开发、OLED用生产设备方案开发、OLED前瞻技术研究及核心专利布局等。 本项目实施主体为长沙惠科。 2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系 本项目主要针对 OLED显示面板的生产方案进行研发，提高公司在 OLED显示技术方面的竞争优势，为 OLED产品的规模化量产提供技术保障，进一步完善公司新型半导体显示领域多技术路线的全面布局。 3、项目投资概算 本项目总投资为 303,113.26万元，具体情况如下： 单位：万元
本项目实施进度如下：
本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。 6、项目环保情况 本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 3,000万元。 （二）长沙Oxide研发及产业化项目 1、项目概况 本项目拟通过场地改造优化研发与生产环境、引进先进的生产与研发检测设备、引进优秀研发人才，进一步加大对于 Oxide显示技术的研发投入，加强公司在该领域的核心技术布局，扩大公司 Oxide TFT-LCD面板的生产规模。 本项目实施主体为长沙惠科。 2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系 本项目主要投向为 Oxide显示技术，进一步加大公司在该领域的技术和产线布局，顺应半导体显示技术高分辨率、高刷新率的发展趋势。本项目实施完成后，将进一步扩大公司 Oxide TFT-LCD显示面板的生产规模，并拓宽 Oxide面板产品应用场景、丰富产品结构，增强公司产品竞争力，巩固和提升公司的市场地位。 3、项目投资概算 本项目总投资为 300,007.36万元，具体情况如下： 单位：万元
本项目实施进度如下：
本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。 6、项目环保情况 本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 1,000万元。 （三）绵阳Mini-LED智能制造项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁生产厂房，购进生产、检测设备及其他配套设备，新增 Mini LED直显及背光生产线。本项目实施完成后，公司将进一步扩大 Mini LED直显和背光产品生产规模，有利于公司实现多元化技术路线布局，优化产品结构。 本项目实施主体为绵阳惠科科技。 2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系 本项目拟新增 Mini LED直显及背光生产线。Mini LED技术系应用于大型户外显示屏传统 LED显示技术的升级，一种是直接使用 Mini RGB显示屏的自发光方案，另一种是使用 Mini LED芯片搭配 LCD显示面板的背光方案。公司现有的 Mini LED产能已经无法满足日益增长的订单需求，通过本项目的实施将提升产能以匹配市场需求。 3、项目投资概算 本项目总投资为 254,455.17万元，具体情况如下： 单位：万元
本项目实施进度如下：
本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。 6、项目环保情况 本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 752.40万元。 （四）补充流动资金及偿还银行贷款 1、项目概况 公司以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，拟使用募集资金 100,000.00万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以更好地满足公司业务发展对营运资金的需求，不涉及办理备案及环评手续。 2、补充流动资金及偿还银行贷款的合理性和必要性 （1）降低债务规模，缓解财务压力 半导体显示面板行业属于典型的资本密集型产业，产线建设及技术升级需投入巨额资金。公司在发展过程中采用债务融资方式筹措资金，但债务融资亦提高了公司的资产负债率和财务费用。随着经营规模的不断扩大，公司有必要使用募集资金偿还银行贷款，降低有息负债规模及资产负债率，减少财务费用支出，缓解偿债压力，增强抗风险能力。 （2）公司经营规模逐步扩大，经营性流动资金需求日益增加 随着公司生产经营规模持续扩大，对日常运营资金的需求将进一步增加。维持充足的运营资金，有助于保障公司的正常运营以及战略规划的顺利实施，提升公司的市场竞争力与抗风险能力。因此，公司使用募集资金补充日常生产经营所需的运营资金具有必要性。 中财网
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