[HK]权识国际(00381):根据特别授权发行新股份以就湖北可换股债券进行贷款资本化
香 港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不發表 任 何 聲 明 ， 並 明確表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 佈 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或要 約 。 AOM INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 權識國際集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：00381） 根 據特 別授 權發 行 新 股 份 以 就湖 北 可換 股 債 券 進 行 貸 款 資 本 化 認 購 事 項 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議 ， 據 此 ， 本 公 司 有 條 件 同 意 配發 及發行 而 認 購 人 有 條 件 同 意認 購 3 0 0 , 8 8 4 , 9 5 0 股 認 購 股 份 ， 認 購 價為 每 股 認 購 股 份 0 . 1 1 3 港 元 。 認 購 人 根 據 認 購 協 議 應 付 之 認 購 款 項 約 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 將 以 抵 銷第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 全 部 未 償 還 金 額 之 方 式 償 付 。 上 市規 則的 涵 義 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易（ 包 括為 配發 及發行 認 購 股 份 而 尋 求的 特 別 授權 ）， 須 待 股 東 於 股 東 特 別 大 會 以 投 票表 決 方 式 批 准 後 ， 方 可 作 實 。 於 本 公 佈 日 期 ， 概 無 股 東 於 認 購 協 議 中 擁 有 任 何 重 大 權益 ， 亦 無 股 東 須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 批 准 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易 放 棄 投 票 。 一 般 事 項 一 份 載 有（ 其 中 包 括 ）( i ) 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易的 進 一 步 詳 情 ； 及 ( i i ) 召 開 股 東 特 別 大 會 之 通 告的 通 函 將 於 二 零 二 六 年 七 月 十 三 日 或 之 前 寄發 予 股 東 。 認 購 事 項 須 待 認 購 協 議 項 下 之 先 決 條 件 獲 達 成 後， 方告 完 成。 因 此， 認 購 事 項不 一 定 會 落 實 進 行。 因 此， 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 股 份 時， 務 請 審 慎 行 事。 貸 款 資 本 化的 背 景 資 料 茲 提 述 本 公 司 日 期為 二 零 二 一 年 三 月 三 十 日 內 容 有 關 收 購 事 項的 通 函 。 於 收 購 事 項 完 成 後 ， 本 公 司 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 七 日 、 二 零 二 二 年 七 月 一 日 、 二 零 二 二 年 十 一 月 四 日 、 二 零 二 三 年 四 月 十 七 日 及 二 零 二 三 年 六 月 九 日發行第 一 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 二 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 三 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 ， 以 悉 數 償 付 收 購 事 項的 代 價 。 於 本 公 佈 日 期 ，第 一 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 二 份 湖 北 可 換 股 債 券 及第 三 份 湖 北 可 換 股 債 券 均 已 償 付 。第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 分 別 於 二 零 二 六 年 四 月 十 七 日 及 二 零 二 六 年 六 月 九 日 到 期 ，目 前 仍 尚 未 償 還 。 經 與 可 換 股 債 券 持 有 人磋 商 後 ， 雙 方 同 意 ： ( i ) 將第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額的 還 款 日 期 延 長 至 二 零 二 六 年 九 月 三 十 日 ， 年 利 率為 5 % ； 及 ( i i ) 將 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額的 還 款 日 期 延 長 至 二 零 二 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ， 年 利 率為 5 % 。 認 購 事 項 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議 ， 據 此 ， 本 公 司 有 條 件 同 意 配發 及發行 而 認 購 人 有 條 件 同 意 認 購 3 0 0 , 8 8 4 , 9 5 0 股 認 購 股 份 ， 認 購 價為 每 股 認 購 股 份 0 . 1 1 3 港 元 。 認 購 人 根 據 認 購 協 議 應 付 之 認 購 款 項 約 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 將 以 抵 銷第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 全 部 未 償 還 金 額 之 方 式 償 付 。 認 購 協 議 認 購 協 議 條 款 詳 情 概 述 如 下 ： 日 期 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ） 訂 約 方 ( 1 ) 本 公 司（ 作為發行 人 ）； 及 ( 2 ) 認 購 人（ 作為 認 購 人 ） 據董 事 經 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉 及確 信 ， 於 本 公 佈 日 期 ， 認 購 人為 獨 立第 三 方 。 認 購 股 份 根 據 認 購 協 議 ， 本 公 司 已 有 條 件 同 意 向 認 購 人 配發 及發行 ， 而 認 購 人 已 有 條 件 同 意 認 購 3 0 0 , 8 8 4 , 9 5 0 股 認 購 股 份 ， 認 購 價為 每 股 認 購 股 份 0 . 1 1 3 港 元 。 認 購 人 根 據 認 購 協 議 應 付 之 認 購 款 項 約 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 將 以 抵 銷第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額 之 方 式 償 付 。 於 本 公 佈 日 期 ， 本 公 司 有 1 , 1 8 3 , 1 2 4 , 5 2 6 股 已發行 股 份 。 假 設 於 本 公 佈 日 期 至 完 成 期 間 已發行 股 份 數目 並 無 變 動 ， 3 0 0 , 8 8 4 , 9 5 0 股 認 購 股 份相 當 於 本 公 司 於 本 公 佈 日 期 現 有 已發行 股 本 約 2 5 . 4 3 % ， 及 經 配發 及發行 認 購 股 份 擴 大 後 本 公 司 已發行 股 本 約 20 . 28 % 。 認 購 股 份總 面 值為 3 0, 08 8, 49 5 港 元 。 認 購 價 認 購 價 0 .1 13 港 元 ： ( i ) 較 股 份 於 認 購 協 議 日 期 在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 0 . 105 港 元 溢 價 約 7 .6 2 % ； ( i i) 較 股 份 於 緊 接 最 後 交 易 日 前 最 後 五 個 連續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 約 0. 10 58 港 元 溢 價 約 6. 8 1 % ； ( i ii ) 並 無 出 現理 論 攤 薄 效 應（ 定 義見 上 市規 則第 7 . 2 7 B 條 ）， 鑒 於 認 購 價 較 每 股 股 份 本 公 佈 日 期 每 股 收 市 價 0 . 1 0 5 港 元 與 於 本 公 佈 日 期 前 五 ( 5 ) 個 連續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 0. 1 058 港 元（ 以 較 高 者為 準 ）； 及( i v) 出 現 與 二 六 年 六 月 認 購 事 項（ 假 設 二 六 年 六 月 認 購 事 項 已 完 成 ）合 併 計算的 累 計理 論 攤 薄 效 應（ 定 義見 上 市規 則第 7 . 2 7 B 條 ），為 折 讓 約 0 . 5 9 % ， 此 乃 就 二 六年 六 月 認 購 事 項 而 言 ， 根 據 每 股 股 份 約 0 . 3 3 7 港 元的 累 計理 論 攤 薄 價 對 比 每 股 股 份 0 . 3 3 9 港 元的理 論 基 準 價（ 定 義見 上 市規 則第 7 . 2 7 B 條 ， 並 已 計 及 二 六 年 六 月 認 購 事 項的 基 準 價 ， 即 每 股 0 .3 39 港 元 ）所 計算 得 出 。 認 購 價 乃 由 本 公 司 與 認 購 人 經 參 考 股 份 現行 市 價 後 公 平磋 商 而 釐 定 。董 事 認為 ， 認 購 價 屬 公 平 合理 ， 且符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 利益 。 淨發行 價（ 扣 除相 關 費 用 後 ）估 計 約為 每 股 認 購 股 份 0. 11 2 港 元 。 認 購 股 份 地位 認 購 股 份 於 彼 此 之 間 及 與 配發 及發行 認 購 股 份 當 日 之 現 有 已發行 股 份 將 在 所 有 方面 享 有 同等 地 位 。 先 決 條 件 認 購 事 項 須 待 下 列 條 件 達 成 後 ， 方 告 完 成 ： ( i ) 聯 交 所 批 准 或 同 意 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣 ；( i i) 股 東 於 將 召 開 及 舉行的 股 東 特 別 大 會 上 通 過 必要的 普 通 決 議 案 ， 以 批 准（ 其 中 包 括 ）認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易 ， 包 括 但 不 限 於 根 據 特 別 授 權 配發 及發行認 購 股 份 ； ( i ii ) 本 公 司 取 得 須 就 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易 所 獲 取的 一 切 所 需 同 意 及 批 准 ， 且 該等 同 意 及 批 准 須 維 持 十 足 效 力 及 作 用 ； 及( i v) 認 購 人 取 得 須 就 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易 所 獲 取的 一 切 所 需 同 意 及 批 准 ， 且 該等 同 意 及 批 准 須 維 持 十 足 效 力 及 作 用 。 倘 上 述 條 件 於 截 止 日 期 前 尚 未 達 成 ， 則 認 購 協 議 訂 約 方 之 所 有 權 利 、 義 務 及 責 任 將 告 停 止 及 終 止 ， 且 訂 約 方 概 不 得 向 另 一 方 提 出 任 何 申 索 ， 惟 於 有 關 終 止 前 任 何 先 前 違 反 認 購 協 議 者 除 外 。 完 成 認 購 事 項 將 於 緊 隨 上 文 所 載 條 件 獲 達 成 當 日 後 五 ( 5 ) 個 營 業 日 內（ 或 認 購 協 議 訂 約 方 可 能 書 面 協 定 之 有 關 較 後 日 期 ）完 成 。 申 請 上 市 本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣 。 配發 及發 行 認 購 股 份 之特 別授 權 認 購 股 份 將 根 據 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 以 普 通 決 議 案 批 准的 特 別 授 權 配發 及發行 。 過 去 十 二 個 月 之 集 資 活 動 於 緊 接 本 公 佈 日 期 前 過 去 十 二 個 月 ， 本 公 司 曾 進行 以 下 股 本 集 資 活 動 。 已籌 集 ╱ 將籌 集 所 得 款 項 所 得 款 項 公佈 日 期 事 項 所 得 款 項 淨 額 擬 定 用 途 實 際 用 途 二 零 二 六 年 四 月 二 日 根 據 特 別 授 權 約 3 9 , 7 7 0 , 0 0 0 進行 貸 款 將 按 擬 定 用 途（ 將 於 二 零 二 六 年 發行 新 股 份 港 元 資 本 化 動 用 七 月 完 成 ） 二 零 二 五 年 七 月 四 日 根 據 一 般 授 權 約 6 8 , 0 0 0 , 0 0 0 進行 貸 款 按 擬 定 用 途（ 於 二 零 二 五 年 發行 新 股 份 港 元 資 本 化 動 用 七 月 二 十 二 日 完 成 ） 認 購 事 項 之理 由 及 裨益 本 集 團 主要 從 事 ( i )製 造 及 買 賣 玩 具 及 禮 品 ； ( i i ) 勘 探 天 然 資 源 ； ( i i i )製 造 及 銷 售 中 草 藥 產 品 ； 及 ( i v) 投 資 水 果 種 植 、 黃 酒 、 休 閒 及 文 化等 各 種潛 在 業 務 。 茲 提 述 本 公 司 日 期為 二 零 二 一 年 三 月 三 十 日 內 容 有 關 收 購 事 項的 通 函 。 於 收 購 事 項 完 成 後 ， 本 公 司 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 七 日 、 二 零 二 二 年 七 月 一 日 、 二 零 二 二 年 十 一 月 四 日 、 二 零 二 三 年 四 月 十 七 日 及 二 零 二 三 年 六 月 九 日發行第 一 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 二 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 三 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 ， 以 悉 數 償 付 收 購 事 項的 代 價 。 於 本 公 佈 日 期 ，第 一 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 二 份 湖 北 可 換 股 債 券 及第 三 份 湖 北 可 換 股 債 券 均 已 償 付 。第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 分 別 於 二 零 二 六 年 四 月 十 七 日 及 二 零 二 六 年 六 月 九 日 到 期 ，目 前 仍 尚 未 償 還 。 經 與 可 換 股 債 券 持 有 人磋 商 後 ， 雙 方 同 意 ： ( i ) 將第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額的 還 款 日 期 延 長 至 二 零 二 六 年 九 月 三 十 日 ， 年 利 率為 5 % ； 及 ( i i ) 將 最 後 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額的 還 款 日 期 延 長 至 二 零 二 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ， 年 利 率為 5 % 。 誠 如 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 十 二 日的 通 函 所 披 露 ， 本 公 司 已 詳 細 闡 述 有 必 要 保 留 本 集 團 現 有 可 用 財 務 資 源 以 供 計 劃 用 途 。 因 此 ，董 事 認為 ， 認 購 事 項 將 讓 本 公 司 得 以 在 不 動 用 本 集 團 現 有 財 務 資 源的 情 況 下 償 付第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 未 償 還 金 額 ， 從 而 改 善 本 集 團的 財 務 狀 況 。董 事 亦 認為 ， 認 購 事 項 將 擴 大 本 公 司的 資 本 基 礎 及 股 東 基 礎 ， 而 不 會 產 生 任 何 利 息 負 擔 。 除 認 購 事 項 外 ， 本 公 司 已 考 慮 不 同的籌 資 方 法（ 包 括 債 務融 資 或 透 過 配 售 、 公 開 發 售 或 供 股 方 式 進行 股 權融 資 ）。 本 公 司 已 與 其 兩 間 主要 往 來 銀行 接 洽 以 取 得 銀行 貸 款 ， 然 而 ， 鑑 於 本 集 團 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日的 流 動 負 債 淨 額 狀 況 及 目 前 處 於 虧 損 狀 況 ， 該等 銀行要 求 本 公 司 提 供 資 產 押 記 及 其董 事的 連 帶 責 任 擔保 ， 本 公 司 於 滿 足 銀行要 求 以 獲 取 債 務融 資 方 面 遭 遇 困 難 ， 更 遑 論 將 因 此 產 生的 利 息 成 本 。 配 售 亦 將 產 生 一 定 金 額的 配 售 佣 金 。 此 外 ， 供 股 ╱ 公 開發 售 涉 及 冗 長 的 審 批 手續 ， 且 所 需 成 本 較 高 。 供 股 ╱ 公 開發 售的 審 批 手續 估 計 至 少 耗 時 兩 個月 ， 且 預 期 將 產 生 不 少 於 1 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的相 關 專 業 費 用 。董 事 認為 ， 鑑 於 認 購 人 已 接 受 認 購 事 項 ， 且 認 購 事 項 既 不 會 涉 及 高 額 成 本 ， 亦 不 會 增 加 本 公 司的 利 息 負 擔 ， 認 購 事 項 是 最為 有 利的 方 案 。 基 於 上 述理 由 ，董 事 認為 認 購 協 議 之 條 款 屬 公 平 合理 ，符 合 一 般 商 業 條 款 訂 立 ，且 訂 立 認 購 協 議符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 利益 。 對 股 權 結 構 之 影 響 本 公 司 ( i ) 於 本 公 佈 日 期 ； 及 ( i i ) 緊 隨 完 成 後 之 股 權 架 構 如 下（ 假 設 已發行 股 份 數目 於 本 公 佈 日 期 至 完 成 期 間 概 無 任 何 變 動 ）： 於 本 公佈 日 期 緊 隨 完 成 後 股 份 數目 概 約 % 股 份 數目 概 約 % 李 立 中 先 生（ 附 註 1 ） 70 ,2 00 ,0 00 5 .9 3 70 ,2 00 ,0 00 4. 7 3卓 文 杰 先 生 2 36 ,0 00 ,0 00 19 .9 5 2 36 ,0 00 ,0 00 15. 9 0— — 認 購 人 3 00 ,8 84 ,9 50 20. 2 8 其 他 公 眾 股 東 8 76 ,9 24 ,5 26 74 .1 2 8 76 ,9 24 ,5 26 59. 0 9合 計 1 ,1 83 ,1 24 ,5 26 1 00 .0 0 1 ,4 84 ,0 09 ,4 76 1 00. 0 0附 註 ： 1. 為 執行董 事 。 上 市規 則的 涵 義 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易（ 包 括為 配發 及發行 認 購 股 份 而 尋 求的 特 別 授 權 ），須 待 股 東 於 股 東 特 別 大 會 以 投 票表 決 方 式 批 准 後 ， 方 可 作 實 。 於 本 公 佈 日 期 ， 概 無 股 東 於 認 購 協 議 中 擁 有 任 何 重 大 權益 ， 亦 無 股 東 須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 批 准 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易 放 棄 投 票 。 一 般 事 項 一 份 載 有（ 其 中 包 括 ）( i ) 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行 交 易的 進 一 步 詳 情 ； 及 ( i i ) 召 開 股 東 特 別 大 會 之 通 告的 通 函 將 於 二 零 二 六 年 七 月 十 三 日 或 之 前 寄發 予 股 東 。 認 購 事 項 須 待 認 購 協 議 項 下 之 先 決 條 件 獲 達 成 後， 方告 完 成。 因 此， 認 購 事 項 不 一 定 會 落 實 進 行。 因 此， 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 股 份 時， 務 請 審 慎 行 事。 釋 義 於 本 公 佈 內 ， 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 佈 所 用 下 列 詞 語 及 詞 彙 具 有 以 下 涵 義 ： 「 收 購 事 項 」 指 本 集 團 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 七 日 向 認 購 人 收 購 湖 北金 草 堂 藥 業 有 限 公 司的 5 1 % 股 權 ， 代 價為 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0港 元 ， 以發行 湖 北 可 換 股 債 券的 方 式 償 付 「董 事 會 」 指 董 事 會 「 營 業 日 」 指 香 港 持 牌 銀行 開 門 營 業的 日 子（ 星 期 六 、 星 期 日 及 公眾 假 期 除 外 ） 「 本 公 司 」 指 權 識 國 際 集 團 股 份 有 限 公 司 ， 一 間 於 開 曼 群 島 註 冊 成立 並 於百 慕 達 存續 之 獲 豁 免 有 限 公 司 ， 其 已發行 股 份於 聯 交 所 主 板 上 市（ 股 份 代 號 ： 3 81 ） 「 完 成 」 指 根 據 認 購 協 議 所 載 條 款 及 條 件 完 成 認 購 事 項「 關 連 人 士 」 指 具 有 上 市規 則 所 賦 予 涵 義 「董 事 」 指 本 公 司董 事 「 最 後 湖 北 可 換 股 指 本 金 額為 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的 零 票 息 可 換 股 債 券 ， 將 於債 券 」 本 公 司 於 二 零 二 三 年 六 月 九 日發行 之 可 換 股 債 券發行日 起 計 滿第 三 週 年 時 到 期 ， 作為 收 購 湖 北 金 草 堂 藥 業有 限 公 司的 5 1 % 股 權的 部 分 代 價 「第 一 份 湖 北 可 換 股 指 本 金 額為 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的 零 票 息 可 換 股 債 券 ， 將 於 債 券 」 本 公 司 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 七 日發行 之 可 換 股 債 券發行 日 起 計 滿第 三 週 年 時 到 期 ， 作為 收 購 湖 北 金 草 堂藥 業 有 限 公 司的 5 1 % 股 權的 部 分 代 價 「第 四 份 湖 北 可 換 股 指 本 金 額為 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的 零 票 息 可 換 股 債 券 ， 將 於 債 券 」 本 公 司 於 二 零 二 三 年 四 月 十 七 日發行 之 可 換 股 債 券發行 日 起 計 滿第 三 週 年 時 到 期 ， 作為 收 購 湖 北 金 草 堂 藥業 有 限 公 司的 5 1 % 股 權的 部 分 代 價 「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 「 港 元 」 指 香 港 法 定 貨 幣 港 元 「香 港 」 指 中 華 人 民 共 和 國香 港 特 別行 政 區 「 湖 北 可 換 股 債 券 」 指 第 一 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 二 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第三 份 湖 北 可 換 股 債 券 、第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後湖 北 可 換 股 債 券 「 獨 立第 三 方 」 指 據董 事 經 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉 及確 信 ，為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 之第 三 方 之 任 何 人 士 或公 司 及 彼等 各 自 之 實益 擁 有 人（ 如 適 用 ） 「 二 六 年 六 月 認 購 指 以 每 股 0 . 2 7 0 港 元發行 1 4 7 , 3 0 0 , 0 0 0 股 股 份 ， 用 以 清 償 本 事 項 」 公 司 結 欠 歐 珠 女 士 約 39, 7 70, 0 00 港 元的 款 項「 最 後 交 易 日 」 指 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日 ， 即 於 認 購 協 議 日 期 前 股 份的最 後 交 易 日 「 上 市規 則 」 指 聯 交 所 證 券 上 市規 則 「 截 止 日 期 」 指 二 零 二 六 年 七 月 三 十 一 日 ， 或 本 公 司 與 認 購 人 可 能 書面 協 定 之 有 關 較 後 日 期 「第 二 份 湖 北 可 換 股 指 本 金 額為 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的 零 票 息 可 換 股 債 券 ， 將 於 債 券 」 本 公 司 於 二 零 二 二 年 七 月 一 日發行 之 可 換 股 債 券發行日 起 計 滿第 三 週 年 時 到 期 ， 作為 收 購 湖 北 金 草 堂 藥 業有 限 公 司的 5 1 % 股 權的 部 分 代 價 「 股 東 特 別 大 會 」 指 本 公 司 將 舉行 股 東 特 別 大 會 ， 以 批 准 認 購 協 議 及 其 項下 擬 進行 交 易 「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0. 1 港 元 之 普 通 股「 股 東 」 指 已發行 股 份 持 有 人 「 特 別 授 權 」 指 股 東 將 於 股 東 特 別 大 會 上 授 予董 事 以 配發 及發行 認 購股 份 之 特 別 授 權 「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 「 認 購 人 」或「 可 換 股 指 S h e en W or l d I nt er n at i on al H ol d in gs L im it ed ， 一 間 於 英 債 券 持 有 人 」 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 並 由 林烽 先 生 全 資 擁 有 之 有 限 公司 ，為 獨 立第 三 方 並為第 四 份 湖 北 可 換 股 債 券 及 最 後湖 北 可 換 股 債 券的 持 有 人 「 認 購 事 項 」 指 認 購 人 根 據 認 購 協 議 所 載 條 款 及 條 件 並 在 其規 限 下 認購 認 購 股 份 「 認 購 協 議 」 指 本 公 司 與 認 購 人 就 認 購 事 項 訂 立 日 期為 二 零 二 六 年 六月 十 七 日的 有 條 件 認 購 協 議 「 認 購 價 」 指 每 股 認 購 股 份 約 0 . 113 港 元 「 認 購 股 份 」 指 認 購 人 根 據 認 購 協 議 將 予 認 購的 30 0, 88 4, 95 0 股 新 股 份「第 三 份 湖 北 可 換 股 指 本 金 額為 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元的 零 票 息 可 換 股 債 券 ， 將 於 債 券 」 本 公 司 於 二 零 二 二 年 十 一 月 四 日發行 之 可 換 股 債 券發行 日 起 計 滿第 三 週 年 時 到 期 ， 作為 收 購 湖 北 金 草 堂 藥業 有 限 公 司的 5 1 % 股 權的 部 分 代 價 「 % 」 指 百 分 比 承董 事 會 命 權 識 國 際 集 團 股 份 有 限 公 司 主 席 楊 鈴 香 港 ， 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日 於 本 公 佈 日 期 ，董 事 會 成 員 包 括 五 名 執行董 事 楊 鈴 先 生 、 李 立 中 先 生 、 劉 明 卿 先 生 、樊 雪 飛 先 生 及 楊 彬 城 先 生 ； 一 名 非 執行董 事 鄧 聲 興 先 生 ； 及 三 名 獨 立 非 執行 董 事 翟 正 朗 先 生 、 王 小 寧 先 生 及 陳 雨 鑫 女 士 。 中财网
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