[HK]HTSC(06886):海外监管公告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《?泰證券股份有限公司2026年面向專業投資公開發行公司債券（第二期）票面利率公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公 司改制而成，在香以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名 稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香公司，其H股於2015年6月1日在香聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼： 6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代 碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上 市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦括其前身 承本公司董事會命 聯席公司秘書 張輝 中國江蘇，2026年6月22日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。 债券代码：244728.SH 债券简称：26华泰 G3 债券代码：244729.SH 债券简称：26华泰 G4 华泰证券股份有限公司 2026年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元（含600亿元）的公司债券已于2026年1月21日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕136号）。 根据《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为2年，票面利率询价区间为1.1%-2.1%；品种二期限为3年，票面利率询价区间为1.2%-2.2%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。 2026年6月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.60%，品种二的票面利率为1.68%。 发行人将按上述票面利率于2026年6月23日至2026年6月24日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。 特此公告。 中财网
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