[HK]仙工智能:配发结果

时间:2026年06月23日 23:37:17 中财网
原标题:仙工智能:配发结果公告
(「香結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定,否則本公告所用詞彙與上海仙工智能科技股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2026年6月15日的招股章程(「招股章程」)所界定具有相同涵義。

本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資在決定是否投資發售股份前,應細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記,亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓,惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易中進行則除外。將不會在美國公開發售證券。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言,中國國際金融香證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))或任何代其行事的人士可代表承銷商超額分配或進行交易,以於上市日期之後的有限期間內穩定或維持股份的市價,使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而,穩定價格操作人或任何代其行事的人士並無義務進行此類穩定價格行動,而該等穩定價格行動(倘進行),則將由穩定價格操作人或任何代其行事的人士全權酌情進行,並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香公開發售申請截止日後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取,可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行,惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定,括根據香法例第571章證券及期貨條例作出的香法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資務請注意,用以維持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間,即由上市日期開始,並預期將於遞交香公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後,不得再採取任何穩定價格行動,股份需求以至股份價格可能下跌。

發售股份的潛在投資務請注意,保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香承銷商)有權於上市日期上午八時正(香時間)之前任何時間,在發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香公開發售 — 香承銷協議 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下,即時終止其於香承銷協議項下義務。



上海仙工智能科技股份有限公司
配發結果公告
除非本公告另有界定,否則本公告所用詞彙與上海仙工智能科技股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2026年6月15日的招股章程(「招股章程」)所界定具有相同涵義。

警告:鑒於股權高度集中於數目較少的股東,股東及有意投資應知悉即使僅發生少量H股交易,H股價格亦可能大幅波動,於買賣H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料 
股份代號06106
股份簡稱仙工智能
開始買賣日期2026年6月24日*
* 請參閱本公告底部附註

價格資料 
最終發售價101.60元
發售價範圍不適用
發售價進行調整不適用
發售股份及股本 
發售股份數目(超額配股權獲行使前)10,497,300
香公開發售的發售股份數目(重新分配後)2,099,500
國際發售的發售股份數目(重新分配後及超額配 股權獲行使前)8,397,800
於上市後已發行的股份數目(超額配股權獲行使 前)110,497,300

發售量調整權(擴大權) 
根據選擇權發行的額外股份數目0*
— 香公開發售
— 國際發售
* 發售量調整權未獲行使。 

超額分配 
超額分配的發售股份數目1,574,550
可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行 購買或通過延遲交付或綜合採用上述方式來補足相關超額分配。倘超額配 股權獲行使,本公司將在聯交所網站刊發公告。 
所得款項 
所得款項總額(附註)1,066.5百萬元
減:按最終發售價計算的估計應付上市開支(71.2)百萬元
所得款項淨額995.4百萬元
附註: 1. 所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情,請參閱招 股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。本公司將就招股章程「未來計劃及所 得款項用途」一節中所列用途按比例調整因超額配股權獲行使而產生的所得款 項淨額(如有)的分配。 2. 本公告表格所列金額總計及總和之差異乃由於約整。 
配發結果詳情
香公開發售

  
有效申請數目222,966
成功申請數目38,687
認購水平5,934.56倍
觸發回補機制
香公開發售項下初步可供認購發售股份數目524,900
由國際發售重新分配的發售股份數目(回補後)1,574,600
香公開發售項下發售股份的最終數目(重新分 配後)2,099,500
香公開發售項下發售股份佔全球發售項下發 售股份的百分比(超額配股權獲行使前)20.00%
附註: 有關向香公開發售進行股份最終分配的詳情,投資可以訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以身份證號進行搜索,或訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以取得獲分配股份人士的完 整名單。 
  
承配人數量134
認購水平21.29倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目9,972,400
國際發售項下發售股份的最終數目(重新分配後 及超額配股權獲行使前)8,397,800
國際發售項下發售股份佔全球發售項下發售股 份的百分比(超額配股權獲行使前)80.00%
董事確認,就彼等所深知、盡悉及確信,(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、本公司任何董事、最高行政人員、本公司控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金;及(ii)概無已經購買發售股份的承配人及公眾人士,慣常就其名下登記或以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置事宜,聽取本公司、本公司任何董事、最高行政人員、本公司控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。


附註1 名稱獲分配的 發售股份 數目佔發售 股份的概約 附註2 百分比佔全球發售 後已發行 股本總額 的概約 附註3 百分比現有股東 或其緊密 聯繫人
HHLR Advisors, Ltd.(「HHLRA」)1,156,65011.02%1.05%
Yuanbao Family Office Limited (「元寶家辦」)1,156,65011.02%1.05%
3W Fund Management Limited (「3W Fund」)771,1007.35%0.70%
廣發基金管理有限公司(「廣發基金管 理」)及廣發國際資產管理有限公司(「廣 發基金香」,連同廣發基金管理統稱 「廣發基金」)462,6504.41%0.42%
瑞華(國際)投資有限公司 (「瑞華投資」)385,5503.67%0.35%
中和資本(通過廣發証券資產管理(廣 東)有限公司(「廣發証券資產管理」)作 3 為合資格境內機構投資)231,3002.20%0.21%
Yishao Capital Management (HK) Limited (「Yishao Capital」)231,3002.20%0.21%
Nova Kerry Inc.154,2001.47%0.14%
小計4,549,40043.34%4.12% 
附註: 1. 有關基石投資的進一步詳情,請參閱招股章程「基石投資」一節。 2. 假設超額配股權未獲行使。 3. 錦繡中和(天津)投資管理有限公司(「錦繡中和投資」)已與本公司訂立基石投資協議。錦繡中和投資為一 家於2017年1月17日在中國註冊成立的有限公司。其為錦繡中和(北京)資本管理有限公司(「中和資本」)的 全資附屬公司。自招股章程日期,中和資本已落實其認購安排。錦繡中和投資已委聘經中國有關部門批 准為合資格境內機構投資的資產管理人廣發証券資產管理,以(i)廣發資管股多元策略7號單一資產管 理計劃(QDII)及(ii)廣發資管股多元策略12號單一資產管理計劃(QDII)的名義,按非全權委託方式代表中 和資本認購及持有相關發售股份。    

投資獲分配的 發售股份 數目佔發售 股份的 附註1 百分比上市後 佔全球發售 後已發行 H股總數的 附註1 百分比上市後 於本公司 持股 附註1 百分比關係
就向關連客戶分配股份取得上市規則附錄F1(「配售指引」)第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下同意的 獲分配股份人士     
CICC Financial Trading Limited(「CICC FT」)(與杭州哲石場外掉期有關)430,7004.10%0.39%0.39%關連客戶
CICC FT(與傲創杭州場外掉期有關)501,2004.77%0.45%0.45%關連客戶
CICC FT(與西藏源樂晟場外掉期有 關)3,7000.04%0.0033%0.0033%關連客戶
CICC FT(與上海通怡場外掉期有關)4000.0038%0.0036%0.0036%關連客戶
華夏基金(香)有限公司(「華夏基 金」)1,6000.02%0.0014%0.0014%關連客戶
匯添富資產管理(香)有限公司(「匯 添富資產管理」)7,7000.07%0.01%0.01%關連客戶
富國資產管理(香)有限公司(「富國 資產管理香」)270,4502.58%0.24%0.24%關連客戶
富國基金管理有限公司(「富國基金」)115,1001.10%0.10%0.10%關連客戶
附註: 1. 假設超額配股權未獲行使。 2. 有關就向關連客戶分配股份取得配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下的同意詳情,請參閱本公告「已取得 豁免╱同意的獲分配股份人士 — 國際發售 — 就向關連客戶分配股份取得配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章 項下同意的獲分配股份人士」一節。     
控股股東

姓名╱名稱上市後 受限於禁售 承諾的所持 本公司股份 數目佔上市後 受限於禁售 承諾的 全球發售後 已發行股份 總數的 附註1 百分比受限於 禁售承諾的 附註2 最後日期
趙越先生(「趙先生」)17,050,61715.43%2027年6月24日
上海仙一企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海仙一」)15,461,11713.99%2027年6月24日
上海仙三企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海仙三」)7,960,2657.20%2027年6月24日
上海仙五企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海仙五」)4,823,1404.36%2027年6月24日
上海仙六企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海仙六」)3,324,8713.01%2027年6月24日
上海仙七企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海仙七」)4,265,6883.86%2027年6月24日
小計52,885,69847.86% 
附註: 1. 假設超額配股權未獲行使。 2. 上表所示禁售期截止日期乃根據適用中國法律及招股章程中所披露的相關禁售承諾釐定。   
姓名╱名稱上市後受限 於禁售承諾的 所持本公司 股份數目佔上市後 受限於禁售 承諾的全球 發售後已發行 股份總數的 附註1 百分比受限於 禁售承諾的 附註2 最後日期
趙先生17,050,61715.43%2027年6月24日
上海仙一15,461,11713.99%2027年6月24日
上海仙三7,960,2657.20%2027年6月24日
上海仙五4,823,1404.36%2027年6月24日
上海仙六3,324,8713.01%2027年6月24日
上海仙七4,265,6883.86%2027年6月24日
小計52,885,69847.86% 
附註: 1. 假設超額配股權未獲行使。 2. 根據上市規則第18C.14條,本公司有關核心研發成員及╱或董事各自已承諾,彼等於該等合夥企業持有的 合夥權益受上市日期後12個月的禁售期(「合夥企業禁售期」)所規限。 3. 本公司根據趙先生、王群先生、葉楊笙先生、黃強盛博士及張騰宇博士在領導本公司涉及特專科技產品的 核心技術研發過程中所承擔的職責、具備的專業能力以及其在本公司研發部門的資歷,認定該等人員為主 要人士。該等主要人士在推動本公司產品創新及整體業務發展方面發揮著至關重要的作用。有關其個人履 — — 歷的進一步詳情,請參閱招股章程「業務 研發 研發團隊及核心成員」一節。主要人士直接或間接透過 上海仙一、上海仙三、上海仙五、上海仙六、上海仙七、蘇州仙伍一及蘇州仙伍二持有股份,且主要人士 於該等平台所持有的所有各自最終實益權益,於上市時均須根據上市規則第18C.14條遵守出售限制。   
名稱上市後受限 於禁售承諾的 所持本公司 股份數目佔上市後 受限於禁售 承諾的全球 發售後已發行 股份總數的 附註1 百分比受限於 禁售承諾的 附註2 最後日期
珠海隱山現代物流產業股權投資基金(有限 合夥)(「珠海隱山」)14,249,43212.90%2027年6月24日
科沃斯(海南)投資有限公司(「科沃斯投資(海 南)」)6,446,7095.83%2027年6月24日
南京賽富股權投資基金(有限合夥)(「南京 賽富」)2,327,9512.11%2027年6月24日
杭州富陽賽富億安股權投資合夥企業(有限 合夥)(「賽富億安」)1,306,7511.18%2027年6月24日
南京賽富雨林股權投資合夥企業(有限合夥) (「賽富雨林」)390,0780.35%2027年6月24日
嘉興騰元投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興 騰元」)234,0420.21%2027年6月24日
小計24,954,96322.58% 
附註: 1. 上表所列股東各自為一名本公司領航資深獨立投資(定義見新上市申請人指南第2.5章)。進一步詳情請 — 參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 本公司的資本化」一節。 2. 根據適用中國法律及招股章程中所披露的相關禁售承諾的規定,所有領航資深獨立投資於上市日期後 12個月內不得出售其所持的任何股份。根據上市規則第18C.14(2)條,規定禁售期自招股章程中披露其持股 的參考日期至上市日期計6個月當日止。除上市規則第18C.14(2)條項下的禁售規定外,根據中國適用 法律的規定,所有現有股東均不得於上市日期(即2026年6月24日)後12個月內出售其所持有的任何股份。   
名稱上市後受限於 禁售承諾的 所持本公司 股份數目佔上市後 受限於禁售 承諾的全球 發售後已發行 股份總數的 附註1 百分比受限於 禁售承諾的 附註2 最後日期
寧波梅山保稅區匯利道勤投資管理中心(有 限合夥)(「寧波匯利道勤」)9,654,4838.74%2027年6月24日
天津德輝投資管理合夥企業(有限合夥)(「天 津德輝」)5,349,5994.84%2027年6月24日
杭州遠橋智行創業投資合夥企業(有限合夥) (「杭州遠橋」)4,455,9804.03%2027年6月24日
杭州蕭山浩瀾股權投資基金合夥企業(有限 合夥)(「杭州浩瀾」)1,170,2251.06%2027年6月24日
無錫市梁溪科技城洪泰新智投資合夥企業(有 限合夥)(「洪泰投資」)1,529,0521.38%2027年6月24日
小計22,159,33920.05% 
附註: 1. 假設超額配股權未獲行使。 2. 上表所示禁售期截止日期乃根據適用中國法律釐定。   
名稱上市後受限於 禁售承諾的 所持本公司 股份數目佔上市後 受限於禁售 承諾的全球 發售後已發行 股份總數的 附註1 百分比受限於 禁售承諾的 附註2 最後日期
HHLRA1,156,6501.05%2026年12月24日
元寶家辦1,156,6501.05%2026年12月24日
3W Fund771,1000.70%2026年12月24日
廣發基金462,6500.42%2026年12月24日
瑞華投資385,5500.35%2026年12月24日
中和資本(通過廣發証券資產管理作為合資 格境內機構投資)231,3000.21%2026年12月24日
Yishao Capital231,3000.21%2026年12月24日
Nova Kerry Inc.154,2000.14%2026年12月24日
小計4,549,4004.12% 
附註: 1. 假設超額配股權未獲行使。 2. 根據相關基石投資協議,規定禁售期於2026年12月24日結束。基石投資於所示日期後將不再被禁止出售 或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。   
佔上市後
配發佔 配發佔 配發佔發售 配發佔發售 佔上市後 已發行股本
國際發售的 國際發售的 股份總數的 股份總數的 已發行股本 總額的百分比百分比(假設 百分比(假設 百分比(假設 百分比(假設 總額的百分比 (假設超額獲配發 超額配股權 超額配股權獲 超額配股權 超額配股權 上市後持有的 (假設超額配 配股權獲承配人* H股數目 未獲行使) 悉數行使) 未獲行使) 獲悉數行使) 股份數目 股權未獲行使) 悉數行使)最大 1,156,650 13.7733 11.5986 11.0185 9.5814 1,156,650 1.0468 1.0321前5名 4,124,250 49.1112 41.3569 39.2886 34.1642 4,124,250 3.7325 3.68前10名 6,129,100 67.0166 56.4351 53.6125 46.6201 6,129,100 5.0932 5.0216前25名 9,136,350 102.8265 86.591 82.2603 71.5313 9,136,350 7.8151 7.7049附註
* 承配人排名乃基於配發予該承配人的H股數目。

配發佔 配發佔 佔上市後 佔上市後
配發佔 配發佔 發售股份 發售股份 已發行股本 已發行股本
國際發售的 國際發售的 總數的 總數的 總額的 總額的
百分比 百分比 百分比 百分比 百分比 百分比
(假設超額 (假設超額 (假設超額 (假設超額 上市後 (假設超額配 (假設超額配獲配發 配股權 配股權 配股權 配股權獲 持有的 股權 股權獲
H股股東* H股數目 未獲行使) 獲悉數行使) 未獲行使) 悉數行使) H股數目 未獲行使) 悉數行使)最大 0 不適用 不適用 0.0000 0.0000 17,050,617 15.4308 15.2140前5名 0 不適用 不適用 0.0000 0.0000 64,375,914 58.2601 57.4416前10名 0 不適用 不適用 0.0000 0.0000 89,717,030 81.1938 80.0531前25名 6,399,550 76.2053 64.1730 60.9635 53.0123 106,399,550 94.9385 94.0412附註
* H股股東排名乃基於H股股東於上市後持有的H股(所有類別)數目。

待招股章程所載的條件獲達成後,公眾作出的合共38,687份有效申請將按下文所載基準有條件分配:
獲配發股份
佔所申請H股總數
所申請H股數目 有效申請數目 分配╱抽籤基準 的概約百分比
甲組
50 70,566 70,566名申請人中的3,528名取得50股股份 5.00%
100 10,449 10,449名申請人中的627名取得50股股份 3.00%
150 5,530 5,530名申請人中的373名取得50股股份 2.25%
200 4,371 4,371名申請人中的314名取得50股股份 1.80%
250 3,763 3,763名申請人中的287名取得50股股份 1.53%
300 3,298 3,298名申請人中的264名取得50股股份 1.33%
350 3,045 3,045名申請人中的254名取得50股股份 1.19%
400 2,617 2,617名申請人中的226名取得50股股份 1.08%
450 14,742 14,742名申請人中的1,312名取得50股股份 0.99%
500 7,310 7,310名申請人中的669名取得50股股份 0.92%
600 3,410 3,410名申請人中的327名取得50股股份 0.80%
700 2,370 2,370名申請人中的237名取得50股股份 0.71%
800 1,765 1,765名申請人中的183名取得50股股份 0.65%
900 3,854 3,854名申請人中的411名取得50股股份 0.59%
1,000 6,394 6,394名申請人中的701名取得50股股份 0.55%
1,500 4,303 4,303名申請人中的525名取得50股股份 0.41%
2,000 3,327 3,327名申請人中的438名取得50股股份 0.33%
2,500 2,527 2,527名申請人中的352名取得50股股份 0.28%
3,000 2,395 2,395名申請人中的350名取得50股股份 0.24%
3,500 1,832 1,832名申請人中的279名取得50股股份 0.22%
4,000 1,780 1,780名申請人中的281名取得50股股份 0.20%
4,500 1,450 1,450名申請人中的236名取得50股股份 0.18%
5,000 3,436 3,436名申請人中的575名取得50股股份 0.17%
6,000 2,496 2,496名申請人中的438名取得50股股份 0.15%
7,000 3,053 3,053名申請人中的558名取得50股股份 0.13%
8,000 1,672 1,672名申請人中的316名取得50股股份 0.12%
9,000 1,424 1,424名申請人中的278名取得50股股份 0.11%
10,000 8,958 8,958名申請人中的1,797名取得50股股份 0.10%
20,000 6,846 6,846名申請人中的1,648名取得50股股份 0.06%
30,000 4,268 4,268名申請人中的1,143名取得50股股份 0.04%
40,000 7,179 7,179名申請人中的2,068名取得50股股份 0.04%

總計 200,430 甲組成功申請人總數:20,995名

佔所申請H股總數
所申請H股數目 有效申請數目 分配╱抽籤基準 的概約百分比
乙組
50,000 7,560 7,560名申請人中的4,443名取得50股股份 0.06%
60,000 2,376 2,376名申請人中的1,583名取得50股股份 0.06%
70,000 2,373 2,373名申請人中的1,759名取得50股股份 0.05%
80,000 1,249 1,249名申請人中的1,015名取得50股股份 0.05%
90,000 725 725名申請人中的639名取得50股股份 0.05%
100,000 2,713 50股股份 0.05%
150,000 50股股份加1,599名申請人中的406名取得額外50股
1,599 股份 0.04%
200,000 50股股份加1,376名申請人中的729名取得額外50股
1,376 股份 0.04%
262,450 50股股份加2,565名申請人中的2,168名取得額外50
2,565 股股份 0.04%

總計: 22,536 乙組成功申請人總數:17,692名

截至本公告日期,此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香結算參與賬戶。投資如有任何查詢,請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引
董事確認,除已獲豁免及╱或已取得相關同意的上市規則外,本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引文件。

董事確認,就彼等所深知,除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外,承配人或公眾(視情況而定)就認購或購買的每股發售股份所直接或間接支付的代價與最終發售價相同。

董事及整體協調人確認,根據上市規則第18C.08條,發售股份總數(不括根據行使任何發售量調整權及╱或超額配股權而發行及╱或將予發行的任何股份)中至少有50%已分配予並由獨立定價投資認購。

少有20%將於上市時由資深獨立投資持有。

其他╱額外資料
重新分配

由於(i)香公開發售已獲超額認購超過50倍及(ii)招股章程「全球發售的架構 —
香公開發售 重新分配」一節所述的重新分配已根據上市規則第18項應用指引第4.2段(經上市規則第18C.09條修訂)獲行使,回撥機制已告觸發,發售股份已由國際發售重新分配至香公開發售。因此,香公開發售項下可供認購的發售股份總數為2,099,500股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的20%。

配售指引第1C(1)段項下事先同意向關連客戶配售
根據國際發售,若干發售股份已依據配售指引配售予其關連經銷商的關連客戶。

— —
詳情請參閱本公告「配發結果詳情 國際發售 已取得豁免╱同意的獲分配股份人士」一節。本公司已根據配售指引第1C(1)段向聯交所申請且聯交所已授出同意,允許本公司在國際發售中向關連客戶分配相關發售股份。向相關關連客戶分配發售股份符合聯交所授出同意項下的所有條件。向關連客戶配售的詳情載列如下。

關連客戶是 否為未經證 佔緊隨全球
否按非酌情 監會認可的 發售完成後
基準或酌情 集體投資計 佔發售股份 已發行股份
基準為獨立 劃,或預期 總數的概約 總數的概約
與關聯 第三方持有 將代表該計 分配予關連 百分比(假設 百分比(假設經銷商的 發售股份之 劃持有發售 客戶的發售 超額配股權 超額配股權序號 關連經銷商 關連客戶 關係 實益權益 股份 股份數目 未獲行使) 未獲行使)1. 中國國際金融香 CICC FT(與杭州哲石場 CICC FT為中國非酌情基準 否 430,700 4.10% 0.39%1
證券有限公 外掉期有關) 國際金融香
司(「中國國際 證券的同
金融香證 一集團成員
券」) 公司
CICC FT(與傲創杭州場 CICC FT為中國非酌情基準 否 501,200 4.77% 0.45%2
外掉期有關) 國際金融香
證券的同
一集團成員
公司
CICC FT(與西藏源樂晟 CICC FT為中國非酌情基準 否 3,700 0.04% 0.0033%3
場外掉期有關) 國際金融香
證券的同
一集團成員
公司
CICC FT(與上海通怡場 CICC FT為中國非酌情基準 否 400 0.0038% 0.0036%4
外掉期有關) 國際金融香
證券的同
一集團成員
公司

小計 936,000 8.92% 0.85%

關連客戶是 否為未經證 佔緊隨全球
否按非酌情 監會認可的 發售完成後
基準或酌情 集體投資計 佔發售股份 已發行股份
基準為獨立 劃,或預期 總數的概約 總數的概約
與關聯 第三方持有 將代表該計 分配予關連 百分比(假設 百分比(假設經銷商的 發售股份之 劃持有發售 客戶的發售 超額配股權 超額配股權序號 關連經銷商 關連客戶 關係 實益權益 股份 股份數目 未獲行使) 未獲行使)1. 中信証券經紀(香 華夏基金(香)有限公 華夏基金為中 酌情基準 否 1,600 0.02% 0.0014%)有限公司 司(「華夏基金」) 信証券經紀
(「中信証券經 的同一集團
紀」) 成員公司
2. 東方證券(香) 匯添富資產管理(香) 匯添富資產管 酌情基準 否 7,700 0.07% 0.01%有限公司(「東 有限公司(「匯添富資 理為東方的
方」) 產管理」) 同一集團成
員公司
3. 海通國際證券有 富國資產管理(香)有 富國資產管理 酌情基準 否 270,450 2.58% 0.24%限公司(「海通 限公司(「富國資產管 香為海通
國際」) 理香」) 國際的同一
集團成員公

富國基金管理有限公司 富國基金為海 酌情基準 否 115,100 1.10% 0.10%(「富國基金」) 通國際的同
一集團成員
公司
小計 394,850 3.76% 0.36%

總計 1,330,850 12.68% 1.20%

1. CICC Financial Trading Limited(「CICC FT」)與中國國際金融股份有限公司將相互及與最終客戶(「CICC FT最終客戶(杭州哲石)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「杭州哲石場外掉期」),據此,CICC FT將按非酌情基準持有發售股份,用作對沖杭州哲石場外掉期,而相關發售股份所附之經濟風險及回報將轉予CICC FT最終客戶(杭州哲石),惟須扣除慣常收費及佣金。杭州哲石場外掉期將由CICC FT最終客戶(杭州哲石)悉數提供資金。於杭州哲石場外掉期存續期內,CICC FT認購發售股份產生之全部經濟收益將透過杭州哲石場外掉期轉歸CICC FT最終客戶(杭州哲石),全部經濟虧損亦由CICC FT最終客戶(杭州哲石)承擔,且CICC FT將不享有有關發售股份的任何經濟收益,亦無須承擔任何經濟虧損。

杭州哲石場外掉期與發售股份掛鉤,CICC FT最終客戶(杭州哲石)可自行酌情要求CICC FT贖回場外掉期。收到有關要求後,CICC FT可出售發售股份,並依據場外掉期條款及條件以現金結算杭州哲石場外掉期。儘管CICC FT自身持有發售股份法定所有權,根據其內部政策,於杭州哲石場外掉期存續期內,CICC FT將不會行使相關發售股份附帶之投票權。是次承配人認購事項項下之CICC FT最終客戶(杭州哲石)括由杭州哲石私募基金管理有限公司(「杭州哲石」)管理之哲石泉盈私募證券投資基金及哲石普卓壹號私募證券投資基金(均為CICC FT、中國國際金融香證券以及各承銷商所屬同一集團公司旗下的成員公司的獨立第三方)。

2. CICC FT與中國國際金融股份有限公司將相互及與最終客戶(「CICC FT最終客戶(傲創杭州)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「傲創杭州場外掉期」),據此,CICC FT將按非酌情基準持有發售股份,用作對沖傲創杭州場外掉期,而相關發售股份所附之經濟風險及回報將轉予CICC FT最終客戶(傲創杭州),惟須扣除慣常收費及佣金。傲創杭州場外掉期將由CICC FT最終客戶(傲創杭州)悉數提供資金。於傲創杭州場外掉期存續期內,CICC FT認購發售股份產生之全部經濟收益將透過傲創杭州場外掉期轉歸CICC FT最終客戶(傲創杭州),全部經濟虧損亦由CICC FT最終客戶(傲創杭州)承擔,且CICC FT將不享有有關發售股份的任何經濟收益,亦無須承擔任何經濟虧損。

FT贖回場外掉期。收到有關要求後,CICC FT可出售發售股份,並依據場外掉期條款及條件以現金結算傲創杭州場外掉期。儘管CICC FT自身持有發售股份法定所有權,根據其內部政策,於傲創杭州場外掉期存續期內,CICC FT將不會行使相關發售股份附帶之投票權。是次承配人認購事項項下之CICC FT最終客戶(傲創杭州)括由傲創(杭州)資產管理有限公司(「傲創杭州」)管理之傲創金宸泰和1號私募證券投資基金(均為CICC FT、中國國際金融香證券以及各承銷商所屬同一集團公司旗下的成員公司的獨立第三方)。

3. CICC Financial Trading Limited(「CICC FT」)與中國國際金融股份有限公司將相互及與最終客戶(「CICC FT最終客戶(西藏源樂晟)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「西藏源樂晟場外掉期」),據此,CICC FT將按非酌情基準持有發售股份,用作對沖西藏源樂晟場外掉期,而相關發售股份所附之經濟風險及回報將轉予CICC FT最終客戶(西藏源樂晟),惟須扣除慣常收費及佣金。西藏源樂晟場外掉期將由CICC FT最終客戶(西藏源樂晟)悉數提供資金。於西藏源樂晟場外掉期存續期內,CICC FT認購發售股份產生之全部經濟收益將透過西藏源樂晟場外掉期轉歸CICC FT最終客戶(西藏源樂晟),全部經濟虧損亦由CICC FT最終客戶(西藏源樂晟)承擔,且CICC FT將不享有有關發售股份的任何經濟收益,亦無須承擔任何經濟虧損。

西藏源樂晟場外掉期與發售股份掛鉤,CICC FT最終客戶(西藏源樂晟)可自行酌情要求CICC FT贖回場外掉期。收到有關要求後,CICC FT可出售發售股份,並依據場外掉期條款及條件以現金結算西藏源樂晟場外掉期。儘管CICC FT自身持有發售股份法定所有權,根據其內部政策,於西藏源樂晟場外掉期存續期內,CICC FT將不會行使相關發售股份附帶之投票權。是次承配人認購事項項下之CICC FT最終客戶(西藏源樂晟)括由西藏源樂晟資產管理有限公司(「西藏源樂晟」)管理之源樂晟強樹私募證券投資基金、源樂晟強業私募證券投資基金及源樂晟強勢私募證券投資基金(均為CICC FT、中國國際金融香證券以及各承銷商所屬同一集團公司旗下的成員公司的獨立第三方)。

終客戶(「CICC FT最終客戶(上海通怡)」)訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易(統稱「上海通怡場外掉期」),據此,CICC FT將按非酌情基準持有發售股份,用作對沖上海通怡場外掉期,而相關發售股份所附之經濟風險及回報將轉予CICC FT最終客戶(上海通怡),惟須扣除慣常收費及佣金。上海通怡場外掉期將由CICC FT最終客戶(上海通怡)悉數提供資金。於上海通怡場外掉期存續期內,CICC FT認購發售股份產生之全部經濟收益將透過上海通怡場外掉期轉歸CICC FT最終客戶(上海通怡),全部經濟虧損亦由CICC FT最終客戶(上海通怡)承擔,且CICC FT將不享有有關發售股份的任何經濟收益,亦無須承擔任何經濟虧損。

上海通怡場外掉期與發售股份掛鉤,CICC FT最終客戶(上海通怡)可自行酌情要求CICC FT贖回場外掉期。收到有關要求後,CICC FT可出售發售股份,並依據場外掉期條款及條件以現金結算上海通怡場外掉期。儘管CICC FT自身持有發售股份法定所有權,根據其內部政策,於上海通怡場外掉期存續期內,CICC FT將不會行使相關發售股份附帶之投票權。是次承配人認購事項項下之CICC FT最終客戶(上海通怡)括由上海通怡投資管理有限公司(「上海通怡」)管理之通怡桃李10號私募證券投資基金、通怡全球價值5號私募證券投資基金及通怡主動股基增強9號私募證券投資基金(均為CICC FT、中國國際金融香證券以及各承銷商所屬同一集團公司旗下的成員公司的獨立第三方)。

5. 華夏基金與中信証券經紀屬同一集團成員公司。經適當查詢後就其所深知,其最終客戶及彼等各自最終實益擁有人均為華夏基金、中信証券經紀及彼等各自集團公司的獨立第三方。華夏基金將以全權委託投資管理人的身份代表有關最終客戶持有發售股份,有關詳情載列如下:
(i) 華夏精選大中華科技基金 — 富途證券國際(香)有限公司客戶賬戶除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。富途證券國際(香)有限公司為銷團成員,僅按非酌情基準為其最終客戶擔任配售經紀,並不會就有關認購事項持有任何自?持倉。

(ii) 華夏基金 — 華夏中國機會基金 — 概無持有該基金持有30%或以上權益的投資。

(iii) 華夏中國聚焦基金 — 宏利人壽保險(國際)有限公司除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(iv) CHINAAMC CHINA GROWTH FUND (SICAV) — 元大證券(香)有限公司除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

及彼等各自最終實益擁有人均為匯添富資產管理、東方及彼等各自集團公司的獨立第三方。匯添富資產管理將以全權委託投資管理人的身份代表有關最終客戶持有發售股份,有關詳情載列如下:
(i) China Universal Special Situation Fund SPC — CUAM Flexible Strategy Fund SP — 概無持有該基金持有30%或以上權益的投資。

(ii) 匯添富資產管理(香)有限公司 — 客戶賬戶 — 香倍通供應鏈股份有限公司—Peng Zimei除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(iii) 匯添富資產管理(香)有限公司 — 客戶賬戶 — 佳湧證券有限公司 — 佳湧歐亞開放式基金型公司 — 佳湧歐亞一號基金 —Hua Zhongjie及Zhang Ping除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(iv) 匯添富資產管理(香)有限公司 — 客戶賬戶 — 樂艙物流股份有限公司 — Xu Xin及Li Yan除外,概無持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(v) 匯添富中策略基金為證監會認可基金(證監會產品編號:AZW731),概無持有該基金持有30%或以上權益的投資。

終客戶及彼等各自最終實益擁有人均為富國資產管理香、海通國際及彼等各自集團公司的獨立第三方。富國資產管理香將以全權委託投資管理人的身份代表有關最終客戶持有發售股份,有關詳情載列如下:
(i) 富國資產管理(香)有限公司分賬戶HI-Aktien China 1-Sfonds — 除歐洲退休基金外,概無其他持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(ii) 富國中股票基金 — 除香大學外,概無其他持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(iii) 富國中國精選增長基金 — 除Zhao Xueming外,概無其他持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(iv) 富國中國機遇基金 — 除中國陽光富尊投資有限公司、L Industries Limited及東方紅海外系列基金 — 東方紅增強型平衡基金獨立投資組合外,概無其他持有該基金超過30%權益的最終實益擁有人。

(v) 富國中國中小盤增長基金為證監會認可基金(證監會產品編號:BNY686) — 概無持有該基金超過30%權益的投資。

(vi) 蒙特利爾銀行大中華基金 — 概無持有該基金超過30%權益的投資。

8. 富國基金與海通國際屬同一集團成員公司。經適當查詢後就其所深知,除富國基金於招商銀行 — 富國股精選混合基金(QDII)(「富國股精選」)的內部資金(自有資金出資規模不超過富國股精選基金總規模的0.05%)外,其他最終客戶及彼等各自最終實益擁有人均為富國基金、海通國際及彼等各自集團公司的獨立第三方。富國基金將以全權委託投資管理人的身份代表最終客戶持有發售股份,該等客戶括富國股精選、招商銀行 — 富國藍籌精選股票基金(QDII)及中國工商銀行富國全球科技互聯網基金。

經適當查詢後就富國基金所深知,概無投資於任何有關最終客戶持有30%或以上權益。

香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香中央結算有限公司(「香結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。該等證券不得在美國境內提呈發售或出售,惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法,或於美國境外進行及遵守美國證券法項下的S規則除外。將不會在美國公開發售證券。

本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資在決定是否投資據此發售的股份前,應細閱上海仙工智能科技股份有限公司所刊發日期為2026年6月15日的招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的潛在投資務請注意,整體協調人(為其本身及代表香承銷商及整體協調人)有權在上市日期上午八時正(香時間)前的任何時間,於招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香公開發售 — 香承銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件發生時,即時終止其在香承銷協議項下的義務。

根據上市規則第19A.13A(1)條,假設超額配股權未獲行使,基於每股發售股份101.60元的發售價,我們上市後預期市值為112.3億元,且適用於我們股份的最低法定公眾持股百分比為15.0%。

緊隨全球發售完成後(任何超額配股權獲行使前),合共43,362,170股H股(相當於本公司已發行股本約39.24%)將計入公眾持股量。因此,公眾所持H股數目高於上市規則第19A.13A(1)條所訂明公眾人士須持有H股的15%規定百分比。

按最終發售價每股H股101.60元計算,本公司符合上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。

董事確認,緊隨全球發售完成後:(i)概無個人承配人將獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%;(ii)本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則);(iii)上市時由公眾人士持有的H股中,由本公司持股量最高的三名公眾股東擁有的比例不超過50%,符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定;及(iv)上市時股東人數將至少為300名,符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣
— —
僅於全球發售成為無條件且招股章程「承銷 承銷安排及開支 香公開發— —
售 香承銷協議 終止理由」一節所述的終止權未獲行使的情況下,H股股票方會於2026年6月24日(星期三)上午八時正(香時間)成為有效的所有權憑證。在收到H股股票之前或在H股股票成為有效的所有權憑證之前依據公開的分配詳情買賣H股的投資,須自行承擔所有風險。

條件,預期H股將於2026年6月24日(星期三)上午九時正(香時間)開始在聯交所交易。H股將以每手50股H股進行交易,H股的股份代號將為06106。

承董事會命
上海仙工智能科技股份有限公司
執行董事兼董事長
趙越先生
香,2026年6月23日
名列本公告相關申請的本公司董事為:(i)執行董事趙越先生、丁霞女士、葉楊笙先生及王群先生;(ii)獨立非執行董事程林博士、劉勇博士及陳飛先生。


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