天塌了，小作文写好了！

时间：2026年06月24日 07:41:55 中财网

　　大家好，我是盘大牛！昨天行情大跌，冲高回落节奏是预期中，但幅度还是大超预期。市场一跌“鬼故事”就多了，小作文传言说英伟达要求PCB和光模块厂商降价。

　　都知道小作文是假的，只是科技涨多了要回调，找个理由来安慰和解释而已。另外，昨天韩国市场大跌熔断，再加上周一暴动的大金融，更加加剧了市场对高位科技股的恐慌。

　　隔夜美股三大指数集体收跌，芯片股遭重挫，闪迪、美光科技跌超13%，ARM跌超10%，高通、西部数据跌超8%，阿斯麦跌超7%，台积电、英特尔跌超6%，英伟达跌4.15%，博通跌超3%；SpaceX涨0.98%，终结三连跌。

　　AI科技目前的主线地位无法撼动。今天指数低开是跑不了，科技没有问题，调整个两三天很正常；刚好指数大跌帮你留强汰弱，多看那些有确定性业绩，又被小作文错杀的。昨天的核心作业就是被错杀的绩优股，今天还可以上车；很多人不知道哪里抄作业，?呺找盘大牛关注即可，以后就不再提了。

　　科技股这两天会有部分修复，但不是全部。一些逻辑还在发酵，没有多次加速的还会继续新高。不能修复的高位科技股，更多的是边打边撤了。

　　不要幻想科技出来的资金去老登，依然会选择低位科技股，以及昨天抗跌的科技方向。科技行情如果真结束，整个A股就没好行情了。奢望AI科技大跌，老登补涨是不大可能。

　　AI硬件的PCB因小作文，整个产业链调整，但是光纤方向还是很强；高位确实有大分歧。今天先看PCB能不能企稳，本身这个方向也是有业绩预期。

　　中报临近，AI硬件的光通信、PCB以及上游材料业绩都有预期；调整回踩后，核心还是会有修复。可以跟踪一下立讯精密，下方60日线防守。

　　真正的牛市本身就是一个不断吹大泡沫的过程。没有泡沫的市场，根本走不出轰轰烈烈的大行情。今天低开后早盘再跌，机会大于风险；盘中多留意我评论区和午评的观点。