6股获买入评级 最新:天味食品
7月2日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议：契合长期发展战略，补齐复调拼图，首次覆盖，维持“买入”评级。伴随合并湖南坛坛香食品60%的股权，公司综合竞争优势有望进一步强化，内生增长叠加外延扩张将持续打开成长空间。基于审慎性原则，暂不考虑拟合并事项影响，该机构预计公司2026-2028年营业收入分别为41/46/50 亿元，同比分别增长19%/12%/9%；归母净利润分别为7/9/10 亿元，同比分别增长27%/21%/9%，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：合并标的经营不善、消费复苏不及预期、新品推广不及预期、行业竞争加剧、成本大幅波动、合并进展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:03 海天味业(603288)公司动态研究：深耕稳健经营 股息彰显价值】 7月2日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议：基调龙头经营稳健，股息支撑价值焕发，首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为调味品龙头，深耕主业精细化发展，同时资本市场端多措并举，提振股东信心，内在价值显现。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为314/339/363 亿元，同比分别增长9%/8%/7%；归母净利润分别为79/88/98 亿元，同比分别增长13%/11%/12%，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、成本大幅波动、食品安全风险、餐饮需求修复不及预期、海外扩张不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入”评级。 【13:03 古井贡酒(000596)公司点评：直面周期 务实应对】 7月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：经营韧性十足，高股息与B 股折价提供安全边际，维持“买入”评级。公司作为徽酒龙头，有望在存量竞争中脱颖而出，重拾增长。公司2025 年累计分红率65.5%，按2026/6/30 收盘价测算，A 股股息率5.5%，B 股股息率9.8%、PB（LF）仅0.91x，安全垫充足。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为168/172/186 亿元，同比分别增长-11%/+3%/+8%；归母净利润分别为28/28/30 亿元，同比分别增长-21%/+1%/+6%，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、白酒行业竞争加剧、次高端价格带承压、省外拓展不及预期、渠道出清节奏慢于预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:58 中炬高新(600872)2026年半年度业绩预增公告点评：经营持续改善 报表高增兑现】 7月2日给予中炬高新(600872)买入评级。 投资建议：改革成效兑现，利润弹性打开空间，首次覆盖，维持“买入”评级。公司强化稳固基调主业，复调扩张及全国化布局有望构建第二成长曲线，且土地盘活、AI 产业园运营有望继续贡献增量。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为50/55/59 亿元，同比分别增长19%/9%/8%；归母净利润分别为7/8/10 亿元，同比分别增长33%/15%/16%，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：全国化不及预期、行业竞争加剧、成本大幅波动、新品推广不及预期、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:58 国城矿业(000688)：引入产业投资者强化协同 锂+钼弹性释放打开成长空间】 7月2日给予国城矿业(000688)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到钼价上涨弹性显著、钛白粉价格上涨贡献利润，此外假设公司26 年年底完成收购国城实业100%股权，该机构预计2026-2028 年归母净利润23.5/31.4/39.1 亿元（原预期15.2/23.8/32.1 亿元），同比+119%/+34%/+24%，对应PE 为18x/14x/11x，维持“买入”评级。 风险提示：价格波动风险、需求不及预期、项目放量不及预期、收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:33 珀莱雅(603605)：梳理到位再出发 双十战略启新程】 7月2日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资评级：珀莱雅作为国内美妆龙头公司，主品牌2026 年有望在新品驱动和渠道优化下实现恢复性增长。内生品牌仍有较大成长空间，外延上花知晓并入后有望贡献海外增量。考虑到主品牌回暖、内生多品牌增长， 该机构将公司2026-2028 年归母净利润预期由15.8/17.3/19.6 亿元上调至16.7/18.3/19.9 亿元，对应2026/6/29 收盘价PE分别为14/12/11X，估值底部区间维持“买入”评级。 风险提示：下游需求疲软；行业竞争加剧；管理层变动风险；大单品销售不及预期；公司并购、并表进展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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