74股获买入评级 最新:药明康德
【14:24 渝农商行(601077)：营收、利润提速 资产质量改善】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：2025 年渝农商行营收、利润双双提速，略超预期。公司积极对接成渝地区双城经济圈建设中的重点项目，规模增长保持强劲。负债端，依托网点优势，持续推进定期存款短期化工作，叠加存 款挂牌利率下调，负债成本持续优化，息差表现极具韧性，净利息收入实现大个位数增长。资产质量有所改善，风险抵补能力进一步夯实，重点领域方面，地产、城投两大风险基本出清，零售风险行业性暴露，后续趋势还需关注。 5. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:24 璞泰来(603659)：璞泰来点评：隔膜业务格局向好 创新+海外是未来动力】 3月26日给予璞泰来(603659)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、新业务不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:24 招商蛇口(001979)：降杠杆优结构 缩规模提质量-招商蛇口2025年报点评】 3月26日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：公司25 年盈利能力受行业整体波动影响，其中一次性减值计提影响较大，但销售领先、拿地积极、信用良好，考虑房价下行压力延续或继续拖累结转利润率及存货质量，该机构调整预测公司26-27 年归母净利润至17.2、24.5 亿元（原值为67.9、77.9 亿元），预计28 年归母净利31.9 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场不确定性加大风险、行业竞争加剧风险、创新业务孵化风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次（买入”评级。 【14:19 重庆银行(601963)：区域赋能规模高增 风险优化业绩改善】 3月26日给予重庆银行(601963)买入评级。 投资建议与盈利预测：预计重庆银行2026、2027、2028 年营收增速为9.5%、10.8%、10.9%，利润增速为10.7%、10.3%、10.6%。当前股价对应A/H 股26 年股息率分别为4.6%和7.2%。给予重庆银行买入评级，目标估值约 0.75 倍2026 年PB，对应目标价为 13.37元。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【14:19 禾望电气(603063)：看好传动业务及海外市场加速突破】 3月26日给予禾望电气(603063)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源装机量不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:14 华勤技术(603296)：3+N+3齐头并进 打造智能产品平台型企业】 3月26日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:14 神工股份(688233)：硅零部件和大直径硅材料双轮驱动 国内国外存储周期叠加助力公司长远发展】 3月26日给予神工股份(688233)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【13:39 金山办公(688111)：看好AI+办公龙头26年转型提速】 3月26日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：付费用户增长不及预期、AI 商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【13:39 中国人寿(601628)2025年报点评：利润、NBV皆强劲增长】 3月26日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长不及预期，投资收益波动超预期，渠道转型推进不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:24 拓普集团(601689)马斯克的V3时刻：OPTIMUSV3&星舰V3】 3月26日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：马斯克的V3 时刻：OptimusV3&星舰V3。特斯拉OptimusV3 进入亮相发布时间窗口，并计划年内启动大规模量产，拓普集团核心受益，公司与大客户从直线执行器开始合作，又开启旋转执行器的研发，然后研发灵巧手电机等产品，公司还积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等，已经多次向客户送样，项目进展迅速。拓普成立航天科技公司，加速布局商业航天，有望成为T 机器人+S 商业航天核心卡位稀缺标的。预计公司2026-2028 年营业收入分别为362/436/506 亿元，归母净利润分别为33.4/39.9/47.3 亿元，PE 分别为30/25/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新业务进展不及预期，大客户销量不及预期，价格战加剧超出预期，原材料波动超出预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【13:24 卫星化学(002648)：乙烷裂解优势显著 高端新材料打开成长空间】 3月26日给予卫星化学(002648)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:24 北新建材(000786)：石膏板阶段性承压 “两翼”快速增长】 3月26日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:19 中国电信(601728)：以TOKEN服务为主线发力AI时代】 3月26日给予中国电信(601728)买入评级。 风险提示：1）ARPU 改善低于预期；2）5G 资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【12:29 重庆银行(601963)：扩表成长性突出 息差阶段性企稳】 3月26日给予重庆银行(601963)买入评级。 风险提示 经济复苏不及预期；信贷需求不及预期；资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【12:29 若羽臣(003010)：交出亮眼成绩单 期待继续高速成长】 3月26日给予若羽臣(003010)买入评级。 公司主力品牌正在快速成长和势能向上的阶段，将继续深耕和延伸品类、把握增长机会；另外，公司在海外品牌并购、自有品牌出海方面亦有预期。该机构维持公司26~27 年、新增28 年盈利预测，预计26~28 年归母净利润为4/5.7/7.9 亿元，按最新股本计算EPS 分别为1.28/1.83/2.55 元，对应26~28 年PE 分别为23/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：终端零售持续疲软；行业竞争加剧；费用刚性上升，或者投入效果边际减弱；新品推出效果不及预期，或者未能成功把握市场变化；小品牌推出效果不及预期；投资并购进展或投后整合效果不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:29 中材国际(600970)：业务结构显著优化 水泥周期影响弱化有望带动业绩增长提速】 3月26日给予中材国际(600970)买入评级。 2026 年预期股息率5.7%，具备较强吸引力。2025 年公司宣告拟现金分红总额12.58 亿元，分红率44%，同比继续提升4pct。根据公司股东回报规划，2026 年预期分红额不低于当年可供分配利润的53.24%，按照盈利预测及10%盈余公积提取的假设，当前公司股价对应股息率5.7%，具备较强吸引力。 投资建议：公司业务结构显著优化，境内水泥周期影响持续减弱，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为32/35/37 亿元，同增12%/8%/8%，对应EPS 分别为1.22/1.33/1.43 元/股，当前股价对应PE 分别为8.4/7.8/7.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：信用减值风险、海外订单转化不及预期、汇兑损失风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入评级。 【12:29 中航高科(600862)年报点评：材料主业小幅下降 市场领域加速拓展】 3月26日给予中航高科(600862)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2026-2028 年的净利润为12.49 亿元、13.77 亿元、14.53 亿元，EPS 为0.90 元、0.99 元、1.04 元，对应PE 为24 倍、22 倍、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；产品销售价格持续下降。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:24 渝农商行(601077)：息差环比提升 不良额率双降】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:39 中海油服(601808)2025年报点评：钻井效益提升业绩大增 坚持技术驱动强化核心竞争力】 3月26日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到当前中东地缘冲突对公司海外业务的影响，该机构下调公司26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为42.44（下调10%）、46.28（下调10%）、50.20 亿元，对应的EPS 分别为0.89、0.97、1.05 元/股。公司坚持技术驱动战略，深化治理体系建设，有望实现高质量发展，该机构维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:39 双汇发展(000895)：肉制品销量向好 高分红延续】 3月26日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为53.5/55.3/57.0 亿元，同比+4.8%/+3.4%/+3.0%，对应PE 估值18/17/17倍。参考可比公司估值，随经营业绩改善，给予公司26 年20 倍PE 估值，合理价值30.89 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。食品安全问题、市场竞争加剧、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。 中财网
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