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【18:27 新凤鸣(603225)2025年年报及2026年一季报点评：2026Q1扣非归母净利润同环比大增 埃及项目完善全球化布局】 5月5日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:27 三环集团(300408)：25业绩稳健增长 多业务板块协同发力】 5月5日给予三环集团(300408)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:27 海信家电(000921)：央空修复 盈利环比改善】 5月5日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构更新盈利预测，预计2026-2028 年实现营收总收入925.55/973.14/1021.00 亿元（26-27 年原值为1040.69/1095.18 亿元），同比增长5.3%/5.1%/4.9%；实现归母净利润33.70/37.19/40.14 亿元（26-27 年原值为37.78/40.03 亿元），同比增长5.8%/10.4%/7.9%；当前股价对应PE 分别为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次"增持"评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:22 广合科技(001389)：26Q1业绩高增 AI驱动产品结构升级】 5月5日给予广合科技(001389)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【18:22 森马服饰(002563)：终端动销与加盟发货同步改善 开启利润高弹性】 5月5日给予森马服饰(002563)买入评级。 公司经营周期加速回升，26 年营收双位数增长，利润弹性显现，维持“买入”评级。公司线下门店注重运营质量改善，线上投流效果逐步显现，随着提质增效举措持续推进，新一轮增长周期启动。维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润为10.0/11.3/12.8 亿元，对应PE 为16/14/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期；出生率下滑；存货管理及跌价风险；供应链成本压力 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【18:22 鼎龙股份(300054)：鼎龙股份：CMP材料高速增长 新业务打开成长空间】 5月5日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:17 生益电子(688183)：Q1毛利率突破35%创新高 客户切换过渡期后增长有望再提速】 5月5日给予生益电子(688183)买入评级。 盈利预测与投资建议：三棵树是内资建筑涂料龙头品牌，零售端凭借马上住和美丽乡村的高低线渠道同步布局打开增长空间，工程端稳步转型小B业务，同时积极布局工业涂料、海外等远期增长点，具备长期成长性。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为12 亿、15.6 亿、20.1 亿，对应估值分别为26 倍、20 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展进度不及预期风险；行业竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【18:17 电连技术(300679)：短期阵痛不改长期向好 汽车电子驱动未来】 5月5日给予电连技术(300679)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【18:17 豪威集团(603501)：车载与新兴市场双轮驱动 A+H平台开启新篇】 5月5日给予豪威集团(603501)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:17 天味食品(603317)：内延外拓齐头并进 26Q1开门红亮眼】 5月5日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议： 风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费力不及预期、食品安全问题、并购协同不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:17 歌尔股份(002241)：短期扰动不改长期趋势 AI赋能“零件+整机”协同并进】 5月5日给予歌尔股份(002241)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【18:12 美好医疗(301363)：传统业务承压 血糖管理等新业务提供增长韧性】 5月5日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测与投资建议：2025 年公司营收与利润受国际政治影响大，该机构认为2026 年后国际局势逐步稳定，公司海外高毛利业务将会恢复增长。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:12 国投电力(600886)：量稳价增水电稳健 高股息具备长期价值】 5月5日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测与估值：结合公司新能源电价下降及短期来水承压情况，该机构下调2026-2027 年归母净利润预测为75.55、78.43 亿元（原值为76.42、82.00 亿元），新增公司2028 年归母净利润预测为82.05 亿元。当前股价对应PE 分别为14、14 和 13 倍。公司清洁能源资产优质，并拥有大水电公司稀缺的成长性，十五五期间公司水、火、风、光装机规模均有提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期、火电发电量低于预期、新能源及火电电价波动、新能源装机速度不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:07 晶澳科技(002459)2025年年报&2026年一季报点评：2025年组件出货及盈利阶段性承压 稳步推进海外供应链建设】 5月5日给予晶澳科技(002459)买入评级。 维持“买入”评级：光伏产业链盈利持续承压，审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司2026-28 年实现归母净利润4.58/15.83/29.34 亿元（下调46%/下调51%/新增），当前股价对应27 年PE 为23 倍。公司作为一体化组件龙头，虽阶段性盈利承压但公司成本管控、供应链协调控制、全球化布局优势明显，叠加海外产能放量后综合单位盈利未来有望提升，维持“买入”评级。 风险提示：外部因素影响光伏装机；竞争加剧、产能过剩；汇率波动风险；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【18:07 华新建材(600801)25年报和26一季报点评：净利润同比高增 海外业务持续成长】 5月5日给予华新建材(600801)买入评级。 盈利预测、估值与评级：25 年华新建材国际化布局继续加速，海外业务收入及水泥销量实现快速增长，使得公司在国内水泥行业不景气的背景下仍实现收入和净利润正增长。展望未来，预计公司海外业务规模将进一步增长，为公司带来新的收入利润贡献来源。该机构修改对公司26-27 年归母净利润预测36/39 亿元，上调9.5%/11.5%，新增公司28 年归母净利润预测为40 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：国内需求超预期下滑风险，行业供需格局恶化风险，原燃材料价格上涨风险，产能建设进度不及预期风险，海外业务受当地政策变动影响风险，汇兑损失风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【18:02 龙旗科技(603341)2026年一季报点评：Q1毛利率同比明显改善 ODM龙头有望深度受益端侧AI】 5月5日给予龙旗科技(603341)买入评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2026-2028 年营收分别为421.50、498.00、598.51 亿元，同比分别持平、+18%、+20%，预计归母净利润分别为7.13、10.12、12.84 亿元，同比分别+22%、+42%、+27%，对应当前股价的PE 分别为27、19、15 倍，公司是全球智能硬件ODM 龙头，智能机业务后续有望改善，AIoT 和汽车电子等预计逐步放量，业绩增长可期，上调至“买入”评级。 风险提示：消费电子行业需求不及预期、AI 落地终端速度不及预期、宏观经济波动风险、原材料价格波动、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:02 老板电器(002508)：龙头地位巩固 利润率逐渐企稳】 5月5日给予老板电器(002508)买入评级。 投资建议：公司传统品类优势提升，新兴品类与全渠道快速增长，新一轮股权激励计划彰显收入增长韧劲，分红比例稳步提升。该机构预测2026-2028 年公司实现归母净利润14.06/15.42/16.57 亿元，对应EPS 为1.49/1.63/1.75元，当前股价对应PE 为12.38/11.28/10.50 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:57 中国海油(600938)：2026Q1归母净利润环比大增 成本竞争优势不断巩固】 5月5日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【17:57 联瑞新材(688300)：深耕功能性先进粉体材料 聚焦高端产品研发与推广】 5月5日给予联瑞新材(688300)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.83、5.07、6.82 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年65 倍PE，对应目标价102.70 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:57 天赐材料(002709)：26Q1扣非净利润同比增长1062.23% 锂离子电池材料单价及销量上升】 5月5日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为76.09、90.69、108.45 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年20 倍PE，对应目标价74.60 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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