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【17:47 博源化工(000683)：26Q1归母净利润同比增长23.85% 国内天然碱龙头企业】 5月5日给予博源化工(000683)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为18.41、22.40、24.85 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年23 倍PE，对应目标价11.50 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:42 润贝航科(001316)：26Q1归母净利润同比增长78% 分销自研双轮驱动】 5月5日给予润贝航科(001316)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.55、3.31、4.30 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年25 倍PE，对应目标价63.75 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:42 润丰股份(301035)：全球农化龙头企业 登记壁垒铸护城河】 5月5日给予润丰股份(301035)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为13.52、16.13、20.20 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年22 倍PE，对应目标价105.82 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:42 地素时尚(603587)：26Q1业绩靓丽 股权激励彰显发展信心】 5月5日给予地素时尚(603587)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：终端消费力下降；店效提升不及预期; 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:42 完美世界(002624)2025年报及26Q1季报点评：《异环》新品周期可期】 5月5日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司新品节奏，该机构调整公司2026-2027 年归母净利润预期至16.2/20.3 亿元（原值为14.3/17.5 亿元），并预计公司2028 年实现归母净利润22.4 亿元，对应4 月30 日收盘价PE 分别为18/15/13 倍。看好公司新游周期驱动业绩重启增长，维持“买入”评级。 风险提示：老游流水超预期下滑，新游流水不及预期，行业监管风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 云图控股(002539)：国内复合肥龙头企业 积极推动各磷矿项目建设】 5月5日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为13.78、17.06、20.89 亿元。参考同行业公司，考虑到公司为复合肥龙头企业给予一定估值溢价，该机构给予公司2026 年16 倍PE，对应目标价18.24 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:42 阳谷华泰(300121)：橡胶助剂龙头 泰国布局+新材料延伸】 5月5日给予阳谷华泰(300121)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.78、3.51、4.14 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年24 倍PE，对应目标价15.12 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:42 中国中免(601888)：盈利能力显著修复 海南市场表现亮眼】 5月5日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为国内免税行业龙头，核心壁垒深厚。海南离岛免税作为基本盘，受益于政策红利和消费回流趋势，增长韧性十足。随着国际客流的逐步恢复，机场口岸免税业务有望迎来修复。同时，公司通过收购DFS、深化与LVMH 集团合作，加速全球化布局，为未来打开了新的增长空间。该机构预计26~28 年公司归母净利润分别为50.41/59.31/69 亿元，当前股价对应PE 估值为27.1x/23.0x/19.8x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济与消费复苏风险，行业竞争加剧风险，政策落地不及预期风险，渠道调整风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次"买入"评级、1次优于大市评级。 【17:42 三花智控(002050)：盈利稳定增长 积极拓展机器人等新兴业务】 5月5日给予三花智控(002050)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:42 华鲁恒升(600426)：26Q1归母净利润同比增长57.96％ 毛利率创近两年单季度新高】 5月5日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为49.78、57.99、62.94 亿元。参考同行业公司考虑到公司为煤化工行业龙头企业给予一定估值溢价，该机构给予公司2026 年20 倍PE，对应目标价46.80 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 云天化(600096)：26Q1归母净利润同比增长10.39% 投资建设新能源电池正极材料项目】 5月5日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为53.44、56.18、58.65 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年14.5 倍PE，对应目标价42.50 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 诚志股份(000990)：聚焦煤炭清洁利用 以“化工新材料+生命医疗”为两翼】 5月5日给予诚志股份(000990)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.41、9.39、10.50 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年22 倍PE，对应目标价15.18 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:42 亚钾国际(000893)：深耕老挝钾盐 铸就世界级钾肥供应商】 5月5日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为25.63、30.39、37.94 亿元。参考同行业公司，该机构给予公司2026 年26 倍PE，对应目标价72.02 元，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:37 南网科技(688248)2026年一季报点评：储能放量加速增长 算电协同打开空间】 5月5日给予南网科技(688248)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司短期业务存在波动，该机构小幅调整公司26-27 年归母净利润分别为6.1/8.1 亿元（此前6.1/8.0 亿元），新增28年预测10.0 亿元，同比+44%/33%/25%，现价对应PE 分别为51x、38x、31x，考虑公司在算电协同上的高卡位优势，维持“买入”评级。 风险提示：储能业务确收不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【17:37 润丰股份(301035)：2026Q1EBITDA同比增长69% 全球化深耕成效显现】 5月5日给予润丰股份(301035)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为174、206、243 亿元，归母净利润分别14.33、17.64、21.84 亿元，对应PE 17、13、11 倍，公司是领先的全球非专利农药自主登记企业，具有较强的登记证壁垒，叠加公司持续推进Model C，看好公司To-C 业务快速成长有望带来盈利能力提升，维持“买入”评级。 风险提示农药行业市场需求不及预期、全球非专利农药竞争格局加剧风险、主要农药出口国政策变化风险、农药产品境外自主登记投入风险、ToC 渠道建设低于预期风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 双环传动(002472)：新能源齿轮加速渗透 海外放量及新业务拓展打开成长空间】 5月5日给予双环传动(002472)买入评级。 投资建议：伴随电驱动齿轮外包趋势深化、新能源产品渗透率提升、海外基地放量及机器人新业务落地，公司业绩有望持续释放。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为15.4/18.6/21.8 亿元，对应PE 分别为22/18/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险、汽车行业波动风险、原材料价格波动风险、新产品开发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:37 杰瑞股份(002353)：P北美燃气轮机订单突破 天然气延续高增】 5月5日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测：该机构预计，公司2026-2028 年营业收入分别为208.5、274.0、358.8 亿元；归母净利润分别为39.30、54.55、74.57 亿元；对应P/E 分别为35.69、25.71、18.81X。北美燃气轮机订单突破，天然气延续高增，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、信用风险、流动性风险、外汇风险、行业波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:37 海螺水泥(600585)2025年年报及26年一季报点评：25年降本提质 预期政策缓解产能过剩】 5月5日给予海螺水泥(600585)买入评级。 盈利预测。该机构调整对公司26-27 年归母净利润预测至86 亿元、93 亿元（下调22.3%/20.7%），新增对公司2028 年归母净利润预测98 亿元。25 年9 月，工信部等六部门于2025 年9 月发布的《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，要求严禁新增水泥熟料产能，推动实际产能与备案产能统一，以市场化运作方式加快低效产能退出。展望未来，产能过剩有望得到缓解，对公司A股和H股均维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险，行业供需格局恶化的风险，原燃材料价格继续大幅上涨的风险，海外投资不确定性和汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 冰轮环境(000811)2026Q1点评：期末合同负债同比增31% IDC制冷订单高增】 5月5日给予冰轮环境(000811)买入评级。 盈利预测与估值：公司深耕压缩机60 余载，掌握核心技术，冷链和能化领域中长期需求仍在，且数据中心领域订单呈现较快增长，工业热管理板块订单高增，传统业务的能源化工订单预计触底，冷链装备保持平稳。该机构预计2026-2028 年公司实现营收89.95 亿元/111.19 亿元/133.96 亿元，同比增速为+27.6%/+23.6%/+20.5%；归母净利润9.38 亿元/12.2 亿元/15.5 亿元，同比增速分别为+66.3%/+29.7%/+27.2%，对应PE 估值为26.1x/20.1x/15.8x。维持“买入”评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 古井贡酒(000596)：降幅环比收窄 出清拐点渐现】 5月5日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：股息筑底，调整蓄力未来，维持“买入”评级。2025 年公司报表大幅出清，聚焦渠道纾压，2026 年公司预计底部调整，维护渠道韧性。同时公司2025 年累计分红率65.5%，较2024 年提升8.0pcts，对应（2026/4/30 收盘价）股息率4.6%，提供安全边际。 风险提示：消费复苏不及预期、产品销售不及预期、省内竞争加剧、白酒批价下滑、政策风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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