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【14:12 中国核电(601985)：分红比例稳健 远期成长可期】 4月28日给予中国核电(601985)增持评级。 风险提示：核电投产进度低于预期，核电电价低于预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:12 晨光股份(603899)：业绩符合预期 多元扩张有望提振盈利】 4月28日给予晨光股份(603899)增持评级。 风险提示：行业需求承压，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:12 三七互娱(002555)：计划季度连续分红 静待新游利润释放】 4月28日给予三七互娱(002555)增持评级。 投资建议： 综合考虑产品上线节奏，该机构调整此前盈利预测，预计公司 2024-2026 年实现营收202/215/224 亿元（上期预测2024-2025 年为215/234 亿元），实现归母净利润34/38/39 亿元（上期预测2024-2025 年为38/44 亿元）,EPS 为1.55/1.69/1.76 元（上期预测2024-2025 年为1.73/1.98 元），对应2024 年4 月23 日16.79 元/股收盘价，PE 为11/10/10 倍。公司产品流水基本盘稳健，后续储备可期，随着游戏版号的稳定下发，行业监管逐渐明朗，该机构认为长周期战略下公司未来业绩增长稳健且可持续，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次”买入“评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:12 河钢资源(000923)：铜二期有望逐步投产 将贡献业绩增量】 4月28日给予河钢资源(000923)增持评级。 风险提示：铜二期投产延期，南非当地物流运输受阻。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。 【14:07 永安期货(600927)：风险管理业绩承压 夯实能力抢抓机遇】 4月28日给予永安期货(600927)增持评级。 风险提示：商品、权益市场波动加剧；企业风险管理需求增长缓慢 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:02 比音勒芬(002832)：业绩符合预期 持续高质量成长】 4月28日给予比音勒芬(002832)增持评级。 投资建议维 持2024-2025年EPS预测为2.11/2.51 元、新增2026年EPS 为2.97 元，考虑到公司作为男装龙头的地位稳固，给予 2024 年高于行业平均的19 倍 PE，维持目标价39.71 元，维持“增持”评级。 风险提示：拓店进展不及预期，终端消费需求不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:02 华东医药(000963)：业绩稳健增长 管线逐步推进】 4月28日给予华东医药(000963)增持评级。 催化剂：临床进展加快，工微业务发展超预期，医美产品需求超预期? 风险提示：创新药研发进展及商业化不及预期，行业整治风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 中伟股份(300919)：业绩符合预期 一体化持续深入】 4月28日给予中伟股份(300919)增持评级。 风险提示：行业需求不及预期，一体化项目投产不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【13:53 百润股份(002568)：高基数下实现增长 费用投放持续打造358矩阵】 4月28日给予百润股份(002568)增持评级。 投资建议：预计2024-2026 年公司实现营收38/43/49 亿元，同比+15/14%/14%；实现归母净利润10/11/13 亿元，同比+18%/18%/17%，对应PE 22/19/16x，维持“增持”评级。 风险提示：食品安全风险，行业竞争加剧，新品市场表现不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。 【13:53 川发龙蟒(002312)：全年业绩符合预期 矿化一体持续推进】 4月28日给予川发龙蟒(002312)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【13:53 美年健康(002044)：业绩符合预期 体检行业持续扩容 业绩量价齐升】 4月28日给予美年健康(002044)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入119.55/136.82/155.15 亿元，归母净利润7.75/10.16/13.06 亿元。对应PE 分别为23.13/17.64/13.73 倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：商誉计提减值风险、医疗质量风险、体检行业需求不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:47 丸美股份(603983)：一季度毛利率提升显著 双品牌同步助推销售增长】 4月28日给予丸美股份(603983)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司同时公布24 年中期分红计划，在满足盈利和现金流的前提下，预计不超过当期利润的60%。2023 年公司经营性净现金流3.38 亿元，大幅提升，Q1 为-0.1 亿元，普遍Q1 需求部分前置投入，截止Q1 末在手货币资金10.5 亿元，整体较为健康。该机构预计公司24-26 年实现净利润3.45/4.33/5.10 亿元，对应PE为33/26/22 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构27次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次持有评级。 【13:43 三生国健(688336)：业绩超预期 核心产品收入持续高增长】 4月28日给予三生国健(688336)增持评级。 风险提示：研发失败风险、销售不及预期风险、竞争格局恶化风险 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次增持-A评级。 【13:43 天奈科技(688116)：23年业绩承压 积极导入海外客户】 4月28日给予天奈科技(688116)增持评级。 风险提示：碳纳米管渗透率提升不及预期；行业竞争格局恶化导致盈利能力下降；单壁管需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:43 迈瑞医疗(300760)：器械龙头高质量发展 业绩符合预期】 4月28日给予迈瑞医疗(300760)增持评级。 风险提示：收购及整合进度不及预期，行业整顿风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【13:43 深圳燃气(601139)：气源供应稳定 毛差有望修复】 4月28日给予深圳燃气(601139)增持评级。 风险提示：气价超预期上涨压缩盈利，光伏胶膜盈利低于预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【13:43 古井贡酒(000596)：费率、结构优化 利润释放延续】 4月28日给予古井贡酒(000596)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，根据公司2023Q4及2024Q1业绩表现，上修2024-2025 年盈利预测，并增加2026 年盈利预测，预计2024-26 年EPS 分别为10.96 元（+0.85 元）、13.35 元（+1.07 元）、15.88元，维持目标价350 元。 风险因素：管理团队更替、食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【13:32 广钢气体(688548)：电子气体领军者成长动能充足 后续经营望实现“步步高”】 4月28日给予广钢气体(688548)增持评级。 投资建议：公司为国内电子大宗气体和氦气的内资领军者，在手订单充裕，成长性强。 考虑到公司重点项目陆续商业化，以及氦气市场价格下滑较为显著等因素，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.5/4.5/5.8（24/25 前值为3.8/5.1）亿元， 同比增速分别为8.9%/28.8%/28.5% ， 对应当前股价PE 分别为37.0x/28.7x/22.3x，维持“增持”评级。 风险提示：原料成本涨幅超预期、需求不及预期、行业新增供给超预期、安全生产、商誉减值、报告使用的资料存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、1次优于大市评级。 【13:32 天合光能(688599)2023年报及2024年一季报点评：夯实全球地位 光储协同发展】 4月28日给予天合光能(688599)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑公司分布式系统业务和跟踪支架放量，调整2024/2025 年营收为1237/1456 亿元（前值1117/1244 亿元），预计2026 年营收1664 亿元；考虑到当前光伏组件竞争加剧，下调2024/2025 年归母净利润分别为47/60 亿元（前值60/67 亿元）,预计2026 年归母净利润为72 亿元，以当前总股本计算的2024/2025/2026 年的摊薄EPS 分别为2.15/2.76/3.30，当前股价对应2024/2025/2026 年PE 倍数分别为10/7/6 倍 ，维持“增持”评级。 风险提示：光伏需求不及预期风险；原材料价格波动风险；产品价格下跌风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【13:27 赛维时代(301381)：业绩超预期 加码新品牌新渠道投放】 4月28日给予赛维时代(301381)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司整体实现营业收入86.5/110.1/139.6 亿元，同比变化31.8%/27.2%/26.8%；归母净利润分别为4.4/5.8/7.5 亿元，24-26 年同比变化31.2%/30.7%/29.5%。考虑到公司做可选品类弹性较强，该机构给予公司2024 年28x PE 估值，合理价值为30.82 元/股，给予“增持”评级。 风险提示。第三方平台店铺关闭；亚马逊平台集中度较高，对于单一渠道依赖度较高；存货管理：品类存货周转率下降，导致占用现金流等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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