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【21:46 福耀玻璃(600660)年报点评：业绩符合预期 量价双升下盈利能力持续提升】 3月30日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【21:42 金徽股份(603132)：江洛矿区整合完成 业绩迈入增长快车道】 3月30日给予金徽股份(603132)买入评级。 投资建议：考虑到公司江洛矿区整合完毕，谢家沟选厂即将投产，预计今年起公司将进入产能高速增长期，预计公司2026/2027/2028年实现营业收入20.34/24.62/27.66 亿元， 分别同比变化18.00%/21.03%/12.34%；归母净利润分别为6.89/8.34/10.00 亿元，分别同比增长27.12%/20.97%/19.91% ， 对应EPS 分别为0.70/0.85/1.02 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【21:42 时代电气(688187)2025年年报点评：业绩稳健增长 半导体等新兴装备业务支撑公司后续成长】 3月30日给予时代电气(688187)买入评级。 风险提示：轨交投资波动风险、新产业发展不顺风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【21:42 天齐锂业(002466)2025年报点评：矿端资源丰富 盈利弹性大】 3月30日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑 26-27 年锂供需格局改善，锂价上涨盈利能力显著提升，该机构预计2026-2027 年归母净利润70.9/74.4 亿元（原预期8.6/14.4 亿元），新增2028 年归母净利润预测75.4 亿元，同比+1433%/+5%/+1%，对应PE 14x/13x/13x，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、需求不及预期 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【21:36 国恩股份(002768)深度报告：持续研发创新 打造产业链协同】 3月30日给予国恩股份(002768)买入评级。 投资建议：维持公司“买入”评级。经过二十多年持续发展，公司打造了“单体-合成树脂-有机高分子改性/复合材料-制品”纵向一体化产业链，产品应用于家电、汽车等多个行业。纵向一体化战略有助于延长产业链条、提升产业链附加值、强化产业供应链韧性、增强盈利能力。而且，公司已于深交所及香港联交所主板上市，并控股创业板上市公司东宝生物，构建了“A+A+H”资本运作平台，有助于全球化发展。另外，公司高度重视研发创新，打造层次分明的研发平台，搭建基础研究与应用突破的研发体系，持续进行关键技术积累和产品研发。经过多年发展及技术积累，公司拥有10家高新技术企业、488项专利、21项软件著作权，参与制定国家标准15项、团体标准18项、行业标准1项，具备一定竞争优势。预计2025-2027年公司每股收益分别为2.65元、3.06元、3.47元，对应PE估值分别为19倍、16倍、14倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；汇率波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:36 中煤能源(601898)：2025年业绩承压但成本管控亮眼 高分红价值凸显】 3月30日给予中煤能源(601898)买入评级。 2025 年业绩承压但成本管控亮眼，高分红价值凸显。维持“买入”评级公司发布2025 年年报，2025 年公司实现营业收入1,480.57 亿元，同比-21.8%；实现归母净利润178.84 亿元，同比-7.3%。业绩下滑主要受煤炭、煤化工产品市场价格下行影响。但公司凭借出色的成本管控，业绩表现仍具韧性。考虑到化工品下游需求恢复不及预期，该机构下调2026-2027 年并新增2028 年公司盈利预测，预计2026-2028 年公司实现归母净利润为161.19/168.73/182.47 亿元（2026 年/2027年原值181.3/186.2 亿元），同比-9.9%/+4.7%/+8.1%；EPS 分别为1.22/1.27/1.38元；对应当前股价PE 为14.7/14.1/13.0 倍。公司核心业务稳健，成本优势突出，叠加高分红预期，长期投资价值凸显，维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌超预期；新建产能不及预期；煤炭产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:36 交通银行(601328)：业绩稳健增长】 3月30日给予交通银行(601328)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：经济复苏节奏较慢，不良资产大幅暴露，息差下行压力加大 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:31 迈威生物(688062)：加速创新成果兑现 收入高速增长】 3月30日给予迈威生物-U(688062)买入评级。 七、公司盈利预测及估值： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【21:31 邮储银行(601658)：业绩稳增更具韧性】 3月30日给予邮储银行(601658)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：经济复苏节奏较慢，不良资产大幅暴露，息差下行压力加大 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:31 东方电缆(603606)点评：业绩稳健增长 静待两海提速】 3月30日给予东方电缆(603606)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：考虑2025 年国内海风装机不及预期以及近期的海风建设进度，该机构下调26-27 年归母净利润至17.71、23.12 亿元（原值20.05、24.44 亿元），新增28 年盈利预测，预计28 年归母净利为26.95 亿元，对应EPS 分别为2.57、3.36、3.92元/股，对应26-28 年PE 分别为22、17、15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海风装机量不及预期；出口订单落地不及预期、原材料大幅波动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【21:31 新奥股份(600803)点评：天然气销售规模稳增看好平台交易气贡献业绩弹性】 3月30日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测与估值：综合考虑到国际气价提升对公司平台贸易气业务带来积极影响，部分国际LNG 长协受不可抗力因素影响履约不及预期，泛能和智家业务增速整体放缓，以及置出能源生产业务等因素，该机构上调公司平台交易气价差，降低平台交易气贸易规模，并略微下调天然气以外业务的业绩增速。该机构调整公司2026-2027 年归母净利润为58.19、63.12 亿元（原值为57.55、63.87 亿元，且均暂不考虑私有化新奥能源影响），新增2028 年归母净利润预测为69.40 亿元。当前股价对应PE 分别为12、11、10 倍。在完成私有化新奥能源后，公司2026 年至 2028 年公司每年现金分红比例不少于当年归属于上市公司股东的核心利润的 50%，高分红比例保障投资者长期收益，维持“买入”评级。 风险提示：天然气价格高波动风险、海外LNG 长协履约不及预期、零售气销售不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【21:26 上海家化(600315)：2025业绩扭亏为盈 战略调整效果显现】 3月30日给予上海家化(600315)买入评级。 投资建议： 2025 公司持续深化战略调整与改革，局部改革效果显现，亿元单品成功孵化，品牌势能提升。该机构看好公司渠道、组织架构调整后带来的业绩释放，结合公司年报情况，该机构调整26-27 盈利预测同时增加28 年度预测，预计2026-2028 年公司收入为71.85/80.58/88.64 亿元（26-27 前值为81.61/97.32 亿元），归母净利润为3.39/4.14/4.81 亿元（26-27 前值为6.65/7.98 亿元），EPS 为0.50/0.62/0.72 元（26-27 前值为0.99/1.19元）。对应2026 年3 月30 日21.24 元/股收盘价，PE 分别为42/34/30 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【21:26 兖矿能源(600188)：内生外延高质发展 持续彰显投资价值】 3月30日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：随着公司内生产能不断释放，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。该机构预测公司2026-2028 年归属于母公司的净利润分别为147、152、168 亿元，EPS 为1.47、1.52、1.68 元/股。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:21 牧原股份(002714)：牧原股份年报点评：养殖降本保持优秀 屠宰贡献利润增量】 3月30日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司26-27 年归母净利润42.9/157.8 亿元，EPS 为0.74/2.73 元，对应27 年盈利的PE 为16.5 倍，维持“买入”评级。 风险因素：国内猪价长期低迷，猪病爆发导致产需双降 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:21 中煤能源(601898)2025 年年报点评：成本管控见效 盈利韧性凸显】 3月30日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为1613/1702/1791 亿元，归母净利润分别为215/237/255 亿元，同比+20%/+10%/+8%；EPS 分别为1.62/1.79/1.92 元，对应当前股价PE 为11/10/9 倍。考虑到公司长协比例高，业绩稳定性强，资源开采久期长，同时未来公司里必煤矿以及苇子沟煤矿投产，煤化工业务陆续放量，业绩仍有增长空间，同时公司提高分红加大对股东回报，维持“买入”评级。 风险提示：经济需求不及预期风险；煤炭及煤化工价格大幅下调风险；安全生产事故风险；新建矿井建设及达产进度不及预期风险；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:15 吉比特(603444)：业绩落于预告中枢 保持高分红重视股东回报】 3月30日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司重视股东回报、保持高分红回馈股东，游戏业务老产品有望保持长线稳健运营，2026 年仍有多款储备产品将于新地区上线，公司经营利润有望保持稳定，预计公司2026-2028 年营业收入为65.15/68.41/71.83 亿元，归母净利润为18.09/19.34/20.66 亿元，PE 为14.47/13.54/12.67x，维持“买入”评级。 n 风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次（买入入评级、1次“买入”投资评级。 【21:15 吉比特(603444)2025年年报点评：25年新品带动业绩高增长 持续高比例分红】 3月30日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议与盈利预测 公司坚持“小步快跑”战略，核心产品长线稳定运营，新品上线表现亮眼，海外拓展稳步推进。考虑到新品的优异表现，上调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司实现归母净利润19.42/21.31/22.95 元， 对应PE 为14x/13x/12x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次（买入入评级、1次“买入”投资评级。 【21:15 牧原股份(002714)：养殖效率精进 拓展海外市场】 3月30日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议。2026 年年后猪价超预期下跌，目前猪价已在10 元/kg 以下，根据公司产能调整节奏和当前猪价下对周期的判断，该机构下调了2026 年盈利预测，上调2027 年盈利预测，预计2026/2027 年归母净利润分别为45.47/300.98 亿元，同比分别-70.6%/+562%，预计2028 年归母净利润为343.35 亿元，同比+14.1%，当前对应2027 年PE 为8.7x，维持“买入”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:10 北鼎股份(300824)：2025Q4毛利率显著提升 自有品牌带动收入结构优化】 3月30日给予北鼎股份(300824)买入评级。 投资建议：行业端，小家电行业在消费升级与产品创新驱动下仍具备结构性增长机会。公司端，持续加强自主品牌建设，海外市场积极开拓，线下自营体验与线上多渠道增加用户触点，公司收入业绩有望持续增长。 风险提示：消费需求不及预期、行业竞争加剧、费用投放效率不及预期、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【21:10 潮宏基(002345)025年业绩点评：产品升级引领高增 加盟渠道快速成长】 3月30日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与投资评级：潮宏基是我国年轻时尚的黄金珠宝品牌，公司战略清晰，在持续扩展门店网络、优化渠道结构的同时，正加快国际化布局步伐。作为以时尚设计见长的珠宝品牌，其“国潮”产品系列精准契合年轻消费群体对个性化、文化内涵首饰的需求，品牌差异化优势明确。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费偏弱等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 中财网
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