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【14:47 乖宝宠物(301498)25A&26Q1业绩点评：品牌高端战略持续获效 研发优势筑牢创新壁垒】 4月26日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营业总收入分别为82.36、99.98、119.97 亿元（26/27 年前值为81.30、99.43 亿元），同比分别+21.7%、+21.4%、+20.0%，考虑到公司加强费用投放及代工业务影响，预计2026-2028 年归母净利润分别为7.29、8.87、10.84 亿元（26/27 年前值为8.64、10.89 亿元），同比分别+8.3%、+21.6%、+22.3%。当前股价对应2026-2028 年PE 分别为30x、25x、20x，公司品牌表现持续靓丽，维持“买入”评级。 风险提示：宠物渗透率不及预期，品牌发展不及预期，新品表现不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:47 贵州茅台(600519)：2026平稳开局 I茅台表现亮眼】 4月26日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持前期盈利预测不变，预计公司2026-2028 年归母净利润同比+1.9/+4.5%/+5.9%至839/877/928 亿元，对应PE 估值22/21/20x。考虑到公司作为行业龙头，给予2026 年25 倍PE，合理价值1675 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、批价大幅波动、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【14:47 精工钢构(600496)：海外业务保持高增 高股息优势显著】 4月26日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计公司26-28 年归母净利润为7.11/8.22/9.41亿元，参考公司自身增速及可比公司估值，给予公司26 年13 倍PE估值，对应公司合理价值4.65 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：地产下行风险；应收账款风险；钢材价格波动预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:47 广汇能源(600256)2025年年报及2026年一季报点评：2025年公司三大业务价格同比下滑拖累业绩 未来产能增量较多、业绩弹性大】 4月26日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测与估值：预计2026-2028 年营业收入316/399/458 亿元，同比+4%/+26%/+15% ， 归母净利润分别为32/47/63 亿元， 同比+140%/+47%/+32%；EPS 分别为0.50/0.74/0.98 元，对应当前股价PE 为13/9/7 倍。公司煤炭产能空间提升大，天然气业务灵活有弹性，煤化工项目有较大成长空间，三大主业规模稳步扩张，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【14:42 滨江集团(002244)：深耕核心区域 坚守稳健经营】 4月26日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：公司具备区域市场深耕优势与卓越的产品力，财务稳健，融资渠道畅通，投资节奏合理，考虑到当前房地产行业仍处调整周期，以及受公司结转节奏、结转结构影响，该机构小幅调整公司2026-2027 年归母净利润为22.7亿元、23.6 亿元，并预计2028 年归母净利润为24.2 亿元，对应PE 分别为14.0/13.5/13.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：房地产行业下行超预期，政策放松不及预期，区域市场销售不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:22 汇绿生态(001267)：光模块的“新玩家”-整合、扩产与突破】 4月26日给予汇绿生态(001267)买入评级。 投资建议：公司收购钧恒科技转型光通信业务，代工模式绑定光通信龙头开辟独特发展路径，完成钧恒科技剩余股权收购后公司归母净利润有望在现有基础上显著提升，未来有望受益于scale-up 下光通信价值量增加的产业空间，该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为2.5/3.8/4.9 亿元，对应2026/2027/2028 年PE 分别为148/96/75 倍。 风险提示：AI 发展不及预期，光模块速率提升不及预期，市场竞争风险，公司产能建设进度不及预期，公司收购事项进展不及预期，客户集中风险，经济基本面风险，未来产品价格下行幅度超预期风险。 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次增持评级。 【14:22 甬金股份(603995)：一季度盈利显著改善 产销规模持续扩张】 4月26日给予甬金股份(603995)买入评级。 投资建议。公司专注不锈钢冷轧加工环节，在主流产品竞争中占据优势，背靠多家不锈钢热轧龙头企业渠道快速扩张产能，长期来看其高成长性与金属材料加工成本优势仍然突出，预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为6.8 亿元、7.5 亿元、8.6 亿元，对应PE 为9.9倍、9.0 倍、7.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅波动、产能快速提升导致加工费超预期下降、不锈板材需求不及预期、新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:22 滨江集团(002244)：减值小幅拖累业绩 控负债优布局支撑盈利修复】 4月26日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司拿地长期聚焦杭州等核心城市，土储优质，销售增速优于行业，且公司近几年积极优化资产负债表，主动压降有息负债，融资成本不断降低，随着新增优质项目进入结算周期，公司盈利能力将得到改善。预计2026/2027/2028 年公司营收712/649/605 亿元；归母净利润为23.7/25.5/26.8 亿元；对应EPS 分别为0.76/0.82/0.86元。当前股价对应2026 年PE13.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策放松不及预期，毛利率改善不及预期，结算进度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:17 中际联合(605305)2025年报点评：国内外需求共振 业绩实现高速增长】 4月26日给予中际联合(605305)买入评级。 投资建议。公司作为国内领先的高空安全作业设备及服务解决方案提供商，凭借前瞻的技术研发优势及全球化营销网络，持续稳固行业龙头地位。展望后续，伴随国内外风电装机需求的持续放量及存量市场的改造升级，叠加非风电市场的成功开拓，公司有望充分受益行业红利，释放更为强劲的业绩成长弹性。预计公司2026-2027 年归母净利润分别为6.6、7.7 亿元，对应PE 分别为15、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级。 【14:17 广电计量(002967)点评：2026Q1归母业绩同比增251% 关注卫星检测放量机会】 4月26日给予广电计量(002967)买入评级。 盈利预测与估值：预计2026-2028 年公司营收41.1 亿元/47.0 亿元/53.1 亿元，同比增14.1%/14.3%/13.0% ； 实现归母净利润5.21 亿元/6.43 亿元/7.79 亿元， 同比增22.7%/23.4%/21.1%，对应PE 估值27.4x/22.2x/18.3x；该机构看好公司后续的盈利修复潜力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:17 信测标准(300938)2026Q1点评：归母业绩同比增20.7% 投资存算一体化加速芯片公司】 4月26日给予信测标准(300938)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年营收9.14 亿元/10.3 亿元/11.6 亿元，同比增13.7%/12.6%/12.4% ； 归母净利润2.34 亿元/2.72 亿元/3.21 亿元， 同比增19.1%/16.4%/17.7%，对应PE 估值54.1x/46.5x/39.5x；维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【14:17 新易盛(300502)：业绩稳步增长 静待1.6T放量】 4月26日给予新易盛(300502)买入评级。 业绩持续稳步增长，AI 算力需求驱动高速扩容根据公司公告，2026 年4 月23 日公司披露2025 年年报&2026 年一季报，25 年全年实现营业收入248.42 亿元，同比增长187.29%，归母净利润95.32 亿元，同比增长235.89%； 2026Q1 实现营业收入83.38 亿元，同比增长105.76%，实现归母净利润27.80 亿元，同比增长76.80%。费用端，2026Q1 销售费用率约0.43%，同比下降0.50pct，管理费用率约0.75%，同比下降0.70pct，研发费用率约1.44%，同比下降1.50pct，财务费用则上升至5.22 亿元。整体来看，受益于AI 数据中心规模化、集约化建设进程加速，北美云厂商资本开支持续攀升，1.6T/800G 等高端光模块需求显著增加，公司业绩有望持续扩容，因此该机构调整原2026-2027 年盈利预测，并新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为193.51亿元、352.10 亿元、537.25 亿元(2026-2027 年原143.82/165.54 亿元)，当前股价对应PE 为27.6 倍、15.2 倍、9.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光模块发展不及预期、技术升级风险、供应链稳定性风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【14:17 吉比特(603444)：Q1游戏盈利能力提升 继续看好次新游出海】 4月26日给予吉比特(603444)买入评级。 风险提示：新游戏上线时间或流水表现不及预期、老游戏流水下滑超预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次（买入入评级、1次*增持”评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 正泰电源(002150)：Q4业绩亮眼 期待2026欧美日韩全面增长】 4月26日给予正泰电源(002150)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级。 【14:12 美湖股份(603319)：大规模投入短期压制利润 多点布局打开长期成长空间】 4月26日给予美湖股份(603319)买入评级。 投资建议：公司泵类业务扎实，新能源零部件业务持续放量，并积极拓展热管理、具身智能等新领域。该机构预计公司2026-2028 年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.7 亿元，对应PE 分别为69/56/47x，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、新技术新产品替代风险、具身智能等新业务拓展不及预期、原材料及其它成本上升风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【14:12 伊之密(300415)：业绩稳健 压铸有望成为今年亮点】 4月26日给予伊之密(300415)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:12 紫金矿业(601899)：Q1金铜板块表现优异 碳酸锂开始贡献业绩增长】 4月26日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议：考虑2026 年铜平均价格大幅上涨，该机构预计公司2026-2028年营业收入分别为4183/4811/5532 亿元， 归母净利润分别为827/951/1096 亿元，对应PE 分别为11.0/9.6/8.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，金属价格波动，测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:12 华能蒙电(600863)：业绩受限煤炭热值波动 短期压力无需线性外推】 4月26日给予华能蒙电(600863)买入评级。 投资建议与估值：该机构认为一季度公司煤炭及电力业务的压力无需过度线性外推，随着公司采掘区域热值的恢复以及电力现货调节需求的改善，公司煤炭及电价预期仍有望修复。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。 【14:07 开润股份(300577)：箱包+服装代工双轮驱动 规模扩张 盈利成长】 4月26日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议。截至2026/4/15 股价对应2026 年PE 为10.2 倍。该机构认为公司合理股价区间21.6~24.2 元，对应2026 年PE 为11.8~13.2 倍，空间15%~29%。结合DCF 模型及公司相对估值水平，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产能扩张风险；行业竞争加剧风险；经济环境及订单波动风险；测算误差风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:07 新易盛(300502)：Q1消化汇率物料影响 高端产能持续释放驱动加速成长】 4月26日给予新易盛(300502)买入评级。 投资建议：考虑到行业景气度，公司在行业所处地位，以及后续持续释放的产能，物料和供应链的保障，该机构认为公司将持续受益于AI 建设浪潮和scale-up 带来的增长空间，该机构上调2026-2028 年收入利润指引，预计公司2026-2028 年营业收入为565.4/1094.1/1462.9 亿元，归母净利润为219.3/419.9/567.6 亿元，对应PE 分别为27.6/14.4/10.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；AI 发展不及预期风险；供应链风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 中财网
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